|
الدولار يستأنف خسائره تحت ضغط تباطؤ العائدات الأمريكية
2024-02-26 11:15AM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت بالجلسة الأخيرة ،فى طريقه صوب اختبار أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،تحت ضغط التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، و تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حتى يضعوا تسعيرًا جديدًا للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (103.80) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.96) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.02) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفع بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 103.43 نقطة.
وفقد المؤشر نسبة 0.3% الأسبوع المنصرم ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ،وبأكبر خسارة أسبوعية هذا العام ،تحديدًا منذ أواخر ديسمبر الماضي ،بسبب انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة مبكرًا فى أوروبا والمملكة المتحدة.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوم الاثنين ،بنسبة 0.8 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 4.219% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
بخلاف عمليات جني الأرباح ،يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ، مع ترقب المتعاملون على مدار هذا الأسبوع ،صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ،بجانب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سوف توفر تلك البيانات والتعليقات تسعيرًا جديدًا للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية على مدار الثلاث اجتماعات المقبلة فى مارس ومايو ويونيو.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا عند 2.5%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 20% ،واحتمالات الخفض فى يونيو عند 64%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ": إذا كان هناك أي شيء، فقد تكون (البيانات الاقتصادية) أقوى مما تتوقعه الأسواق حاليًا، ومن المرجح أن يعطي ذلك دفعة متواضعة للدولار الأمريكي.
وأوضحت كونغ:لكن في الوقت نفسه، من المرجح أن تكون أي مكاسب للدولار متواضعة جدًا ، لا أعتقد أن الأسواق ستتوقع حقًا رفعًا آخر لأسعار الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يستند فوق المتوسط المتحرك– تحليل – 26-2-2024
الذهب يتخلي عن ذروة أسبوعين بسبب عمليات جني الأرباح
2024-02-26 09:42AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع الجديد ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح و جني الأرباح.
يكبح توسيع التراجع الحالي هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (2,030.03$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,035.74$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,037.10$).
حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.55% ،فى سادس مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 2,041.41 دولارًا للأونصة ،بفضل تباطؤ العائدات الأمريكية.
وحقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي ، ونشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوم الاثنين ،بنسبة 0.8 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 4.219% ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الأصول غير المدرة للعائد.
بخلاف عمليات جني الأرباح ،يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ، مع ترقب المتعاملون على مدار هذا الأسبوع ،صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ،بجانب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سوف توفر تلك البيانات والتعليقات تسعيرًا جديدًا للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية على مدار الثلاث اجتماعات المقبلة من مارس إلى يونيو.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا عند 2.5%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 20% ،واحتمالات الخفض فى يونيو عند 64%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر" : إن المخاوف الجيوسياسية لم تتبدد، وهذا يبقي المعدن الأصفر على رادار المستثمرين إلى حد كبير من وجهة نظر الملاذ الآمن.
وأضاف ووترر: إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في خلق تردد من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بموعد خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى خلق المزيد من الرياح المعاكسة للذهب حيث يلاحق المستثمرون العائدات في أماكن أخرى.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 827.81 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 يوليو 2019.
نظرة فنية
أرباح سابك للمغذيات الزراعية تتراجع إلى 3.66 مليار ريال بالعام 2023
2024-02-26 09:32AM UTC
سجلت شركة سابك للمغذيات الزراعية تراجعا نسبته 63.54% بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل انخفاض إيرادات الشركة لتراجع أسعار بيع المنتجات.
وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، هبط صافي الربح إلى 3.66 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.04 مليار ريال بالعام 2022.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض إيرادات الشركة نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات، إلى جانب انخفاض حصة الشركة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك.
وكشفت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 3.66 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.34 مليار ريال في عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 64.56%.
وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 41.87%، خلال عام 2023 ليهبط إلى 11.03 مليار ريال، مقارنة بـ 18.98 مليار ريال، إجمالي الإيرادات خلال عام 2022.
وعلى مستوى نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، هبطت أرباح الشركة إلى 978 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 2.17 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 54.91%.
وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 65.93%، إلى 2.68 مليار ريال، مقابل صافي ربح بلغ 7.87 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
اليورو يستأنف مكاسبه قبل تعليقات "كريستين لاجارد"
2024-02-26 07:49AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بفضل انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل القادم.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، تعليقات رئيسية البنك المركزي الأوروبي حول التقرير السنوي ،حيث من المتوقع أن توفر تلك التعليقات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى(1.0832$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0817 $) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0813$).
فقد اليورو يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الـ 8 أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0888 دولارًا.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ونصف ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2024 ،تحديدًا منذ منتصف ديسمبر 2023.
يعاذ هذا المكسب الأسبوع المهم للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى انحسار المخاوف حيال اتساع الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
الفائدة الأوروبية
عقب تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وبيانات الأجور الأسبوع الماضي ،قلص التجار احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل القادم.
وترى الأسواق أن هناك فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة الأوروبية لأول مرة في شهر مايو، على أن يتم تسعير التخفيض بحلول شهر يونيو بالكامل.
ووفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير ،اتفق المسؤولين على أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من المؤشرات الأخيرة على تراجع الضغوط التضخمية في جميع أنحاء منطقة اليورو.
ومن شأن تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر ،تقليل المخاوف من اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
كريستين لاجارد
بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" حول التقرير السنوي للبنك ،حيث من المتوقع أن توفر أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى منطقة اليورو على مدار هذا العام.
توقعات
قال خبير إستراتيجيات الأسواق فى بنك يونايتد أوفرسيز "كويك سير ليانج": بشكل عام، طالما لم يتم اختراق زوج اليورو/دولار مستوى 1.0775 فقد يقترب اليورو من مستوى 1.0895مرة أخرى.
وأوضح ليانج :من المرجح أن تظل احتمالية الارتفاع بعد هذا المستوى 1.0895 محدودة،في هذه المرحلة، يبدو أن المقاومة الرئيسية التالية عند 1.0935 بعيدة المنال.
وقال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في بنك كريدي أجريكول " فالنتين مارينوف":يبدو أن سعر يورو/دولار مبالغ فيه بالفعل، وسيتطلب الأمر مزيدًا من التقييم المتشدد لمسار السياسة النقدية فى أوروبا لرؤية الزوج يرتفع على أساس مستدام.
نظرة فنية