•مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتخفيف السياسة النقدية
•احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك ملامسة ‏أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام ‏الاجتماع الدوري السادس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

حيث من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة ،مع إجراء أول ‏خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2020 أيان اندلاع جائحة فيروس كورونا ، مع ‏احتمالات قوية لخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة عدوانية.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى ‏مستوى (100.70) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (101.01) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (101.02).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون ‏الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ‏ثلاثة أسابيع عند 100.57 نقطة.‏

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،انتعشت مستويات الدولار ‏الأمريكي بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة فى الولايات ‏المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية
•أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ‏ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد ‏الأمريكي ظل على قدميه الصلبة خلال معظم الربع الثالث.‏

•عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس اليوم من ‏‏69 % إلى 65% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من 31% إلى ‏‏35 %.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري السادس فى ‏‏2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث ‏من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة مع  إجراء أول خفض ‏فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ مارس 2020 أيان اندلاع جائحة ‏فيروس كورونا.‏

يصدر قرار الفائدة وبيانات "السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية" بحلول الساعة ‏‏19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول ‏الساعة 19:30 جرينتش.‏

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات والتوقعات المزيد من الأدلة القوية حول وجود ‏المزيد من التخفيضات الإضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك الدولار الأمريكي فى ‏المنطقة السلبية مقابل سلة من العملات العالمية ،وقد تتفاقم الخسائر إذا جاءت ‏تعليقات وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤمًا عما هو متوقع حاليًا فى ‏الأسواق.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 18-9-2024‏

•المعدن الثمين قد يتخطي حاجز 2,600 دولارًا للمرة الأولى فى التاريخ
•احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

تراجعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم ‏الثاني على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوي على الإطلاق، بسبب النشاط النسبي ‏لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط انتعاش العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا قبيل صدور قرارات اجتماع السياسة النقدية الهام والمرتقب لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي ‏جديدة فى الولايات المتحدة ،مع احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو ‏‏50 نقطة أساس.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى ‏‏(2,565.82 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,569.55$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,576.52$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.5% ، فى أول ‏خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ‏بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي قياسي جديد عند 2,589.71 دولارًا ‏للأونصة.‏

•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار المعدن الثمين بعد بيانات ‏أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة.‏

عائد السندات الأمريكية ‏
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.5 ‏نقطة مئوية ،ليواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى 15 ‏شهرًا عند 3.599% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير المدرة للعائد.‏

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ارتفعت ‏بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في أغسطس، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ظل ‏على قدميه الصلبة خلال معظم الربع الثالث.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب بيانات مبيعات التجزئة ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ‏تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ‏اليوم من 69% إلى 65% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة من ‏‏31% إلى 35%.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري السادس فى ‏‏2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث ‏من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة مع  إجراء أول خفض ‏فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ مارس 2020 أيان اندلاع جائحة ‏فيروس كورونا.‏

يصدر قرار الفائدة وبيانات "السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية" بحلول الساعة ‏‏19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول ‏الساعة 19:30 جرينتش.‏

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات والتوقعات المزيد من الأدلة القوية حول وجود ‏المزيد من التخفيضات الإضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": أعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا ‏يتمثل في أن تسعير السوق متساهل للغاية، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏لن ينفذ خفضًا متساهلًا بمقدار 50 نقطة أساس ، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ‏العائدات والدولار بشكل أكبر ويثقل كاهل الذهب.‏

•وأضاف سيمبسون : لكن دعونا لا نغفل عن الاتجاه الصعودي الراسخ وموقف ‏السوق الصاعد، ومن المرجح أن تجذب الانخفاضات التصحيحية نحو مستويات ‏‏2,500 دولارًا للأونصة.‏

•وقال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": توقف ارتفاع أسعار الذهب في ‏الجلسات الأخيرة، فبعد المكاسب الأخيرة المدفوعة بتوقعات بخفض أسعار ‏الفائدة بشكل أكثر عدوانية، الآن هناك بعض الحذر حيث ينتظر المستثمرون ‏مزيدًا من الوضوح من صناع السياسات النقدية الفيدرالية.‏

•وقال رئيس الأسواق العالمية فى شركة إيه بي سي ريفاينري "نيكولاس فرابيل": ‏إن أسعار الذهب قد تشهد تصحيح هابط ، حتى مع خفض 50 نقطة أساس هذا ‏الأسبوع ، و الذي قد يؤدي إلى ضعف أولي مع تلبية التوقعات وتقليص المراكز ‏الطويلة الأخيرة.‏

•وقال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": احتمال قيام مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع ‏دفع الذهب والدولار في اتجاهين متعاكسين.‏

•وأضاف ووترر: تظل الظروف العامة للذهب مواتية، مع احتمال تحقيق المزيد ‏من المكاسب ،و إذا استمر الدولار في اتجاهه الهبوطي، فقد يصل الذهب إلى ‏‏2,700 دولار بحلول نهاية العام.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 872.23 طن متري ‏،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 يناير الماضي.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يواجه ضغط سلبي مؤقت – توقعات اليوم 18-09-2024‏

أعلنت مجموعة صافولا عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، لزيادة رأسمال المجموعة بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 6 مليارات ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 814.2%.

ونوهت الشركة إلى أنه تم بيع 351.03 مليون سهم، بمتوسط سعر بلغ 26.88 ريال للسهم، ليصل إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها إلى 943.45 مليون ريال.

كما لفتت إلى أنه سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ 26 سبتمبر 2024.

وبينت الشركة أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم يبلغ 592.43 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الشركة ستحصل على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي المتحصلات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا، التي عقدت اجتماعها يوم الأحد 25 أغسطس 2024، على زيادة رأس المال بنسبة 112.36%، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال.

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 17 سبتمبر 2024، مع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصتها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبالغة 292.8 مليون سهم، تمثل 20.62% من رأسمال ألبا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين 363.08 مليون دينار بحريني (ما يعادل 3.62 مليار ريال سعودي)، إلى 398.21 مليون دينار بحريني (ما يعادل 3.97 مليار ريال سعودي)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.

كما يخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).

وستقوم شركة معادن بتمويل صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

ونوهت الشركة إلى أن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار (10) أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.

وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأسمال شركة ألبا ما نسبته 20.62%، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين في مجلس إدارة شركة ألبا.

وقامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.

ومن جانبها، أعلنت بيع شركتها التابعة (شركة سابك للاستثمارات الصناعية)، حصتها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تتوافق مع أولويات الشركة لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية من أجل تعزيز العوائد وإعادة تخصيص رأس المال للفرص ذات الهوامش الأعلى لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أنه سيتم استخدم متحصلات الصفقة لتعزيز نمو شركة سابك للاستثمارات الصناعية في مجال الكيماويات.