•بيانات قاتمة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة
•ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليعمق خسائره لليوم الثاني ‏على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى 5 أشهر ،وسط تسارع عمليات المفتوحة بسب ‏الهبوط الحاد والمستمر حاليًا فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

حيث أثارت بيانات قاتمة عن سوق العمل الأمريكي مخاوف الركود الاقتصادي فى ‏الولايات المتحدة ،ورفعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8% إلى ‏مستوى (102.41) نقطة الأدنى منذ مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات ‏اليوم عند (103.22) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (103.28).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 1.1% ، فى ثالث خسارة فى ‏غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية فى 2024 ،تحديدًا منذ 23 نوفمبر ‏‏2023 .‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0 ‏نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثامنة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى 14 ‏شهرًا عند 3.680% ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الأصول غير المدرة للعائد.‏

حيث أثارت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي مخاوف الركود الاقتصادي فى ‏الولايات المتحدة ،وعززت توقعات بخفض أعمق لأسعار الفائدة من جانب مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

وظائف قاتمة فى الولايات المتحدة
أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 114 ألف وظيفة جديدة بالقطاعات الغير زراعية فى ‏يوليو ،بأسوأ وتيرة منذ ديسمبر 2020 ، أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى ‏إضافة 176 ألف وظيفة، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 179 ألف وظيفة ‏المعدلة بالنقص من 206 ألف.‏

وسجل معدل البطالة فى الولايات المتحدة مستوي 4.3% فى يوليو ،بأعلى وتيرة منذ ‏أكتوبر 2021 ،أسوأ من توقعات السوق معدل 4.1% ، أسوأ من القراءة السابقة معدل ‏‏4.1 %.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ووفقًا "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر المقبل من 10% إلى 80%.‏

•وتشير العقود الآجلة لاحتمالات الفائدة الأمريكية إلى خفض 155 نقطة أساس ‏هذا العام، مع خفض مماثل في عام 2025.‏

•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، ‏صدور بيانات هامة عن أداء قطاع الخدمات الأمريكي فى يوليو.‏

‏ ‏
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يواجه دعم قوي– توقعات اليوم 5-8-2024‏

• ضعف عمليات شراء السبائك الذهبية كأفضل استثمار بديل
•هبوط حاد فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، ‏لتواصل التحرك لليوم الثالث على التوالي فى المنطقة السلبية ، على الرغم من وفرة ‏العوامل الإيجابية الداعمة للأسعار. يعاذ هذا التراجع إلى ضعف عمليات شراء السبائك ‏الذهبية كأفضل استثمار بديل.‏

الهبوط الحاد فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة يأتي فى ظل ارتفاع ‏احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 ‏نقطة أساس فى سبتمبر القادم.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى ‏‏(2,414.01 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,443.72$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,458.86$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى ‏مستوى فى أسبوعين عند 2,477.74 دولارًا للأونصة.‏

أفضل استثمار بديل
لا يزال الطلب الاستثماري على السبائك الذهبية ضعيفًا فى الوقت الحالي ،رغم ‏الهبوط الحاد فى معظم الأسواق العالمية نتيجة العزوف عن المخاطرة فى ظل ‏تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية فى منطقة الشرق الأوسط .‏

أعلن البنتاجون أن الجيش الأمريكي سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تابعة ‏للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاع ضد التهديدات من إيران وحلفائها، ‏حماس وحزب الله.‏

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.8% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 102.41 نقطة ،عاكسًا استمرار ‏الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0 ‏نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الثامنة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ‏‏14 شهرًا عند 3.680% ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الأصول غير المدرة ‏للعائد.‏

حيث أثارت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي مخاوف الركود الاقتصادي فى ‏الولايات المتحدة ،وعززت توقعات بخفض أعمق لأسعار الفائدة من جانب مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

وظائف قاتمة فى الولايات المتحدة
أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 114 ألف وظيفة جديدة بالقطاعات الغير زراعية فى ‏يوليو ،بأسوأ وتيرة منذ ديسمبر 2020 ، أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى ‏إضافة 176 ألف وظيفة، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 179 ألف وظيفة ‏المعدلة بالنقص من 206 ألف.‏

وسجل معدل البطالة فى الولايات المتحدة مستوي 4.3% فى يوليو ،بأعلى وتيرة منذ ‏أكتوبر 2021 ،أسوأ من توقعات السوق معدل 4.1% ، أسوأ من القراءة السابقة معدل ‏‏4.1 %.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تلك البيانات ووفقًا "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر المقبل من 10% إلى 80%.‏

•وتشير العقود الآجلة لاحتمالات الفائدة الأمريكية إلى خفض 155 نقطة أساس ‏هذا العام، مع خفض مماثل في عام 2025.‏

•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، ‏صدور بيانات هامة عن أداء قطاع الخدمات الأمريكي فى يوليو.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": المفترض أن يكتسب ‏الذهب تدفقات الملاذ الآمن، مع توجه الأسواق المالية نحو تجنب المخاطرة في ‏بداية الأسبوع.‏

•وأضاف ووترر: "الأسواق في حالة من التقلب بشأن التوقعات الاقتصادية ‏الأمريكية وما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستصل بسرعة كافية من ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 845.47 طن ‏متري.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يجمع العزم الإيجابي – توقعات اليوم 05-08-2024‏

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 15.63% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023، لارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 1.42 مليار ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 1.23 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المصرف أن سبب ارتفاع صافي الدخل يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.7%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.

وأظهرت نتائج المصرف بالربع الثاني من عام 2024 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 2.75 مليار ريال مقابل 2.44 مليار ريال للربع الثاني من عام 2023، بارتفاع نسبته 12.67%.

وارتفعت أرباح المصرف بالنصف الأول من عام 2024، إلى 2.73 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.43%.

وقرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الثاني من العام 2024م، بقيمة 621.37 مليون ريال، بما يعادل 0.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

ونوه المصرف إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم المصرف بتاريخ 18 أغسطس 2024، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ الأول من سبتمبر المقبل.

كشفت نتائج البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، بالربع الثاني من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 5.2%، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023.

ووفقا لبيانات البنك على موقع السوق السعودية "تداول"، ارتفع صافي الربح إلى 1.129 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 1.073 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2024 انخفاض ربح العمليات إلى 2.342 مليار ريال مقابل 2.347 مليار ريال بالربع الثاني من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.21%.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 66%، إلى 616 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 371 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البيان أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم، حيث يبلغ إجمالي التوزيعات 1.198 مليار ريال.