•ضعف العوائد الأمريكية يقلص فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ‏مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً ‏أدنى مستوى ف سبعة أشهر ،وسط ضغوط بيعية مع اقتراب مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي من تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.‏

يأتي هذا التراجع فى ظل الضعف الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات ،فى ظل التسعير الكامل لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول حجم ‏التخفيضات المحتملة قبل نهاية هذا العام.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى ‏مستوى (102.00) نقطة الأدنى منذ يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات ‏اليوم عند (102.40) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (102.48).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.45% ،فى خامس خسارة فى ‏غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب بيانات التضخم الأقل من التوقعات فى ‏الولايات المتحدة.‏

•وفقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.55% الأسبوع الفائت ،فى رابع خسارة ‏أسبوعية على التوالي ،مع استمرار تفكيك مراكز شراء العملة الأمريكية كأفضل ‏استثمار متاح.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.3 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،تحت ضغط التسعير الكامل ‏لاحتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سبتمبر المقبل.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 28% ‏، وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 72%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ‏تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر"‏.

•على مدار هذا الأسبوع ،ينتظر المتعاملون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى تعليقات "جيروم باول" فى منتدى جاكسون ‏هول.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت تعليقات "كريستوفر والر" ‏أقل عدوانية عما هو متوقعًا ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر ،الأمر الذي يعني تفاقم الخسائر الحالية فى ‏مستويات الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يستأنف الهبوط– توقعات اليوم 19-8-2024‏

•تراجع أسعار السبائك الذهبية ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجلت فى وقت سابق من ‏التعاملات الأسيوية مستوي قياسي جديد فوق 2,500 دولارًا للأونصة.‏

يكبح التراجع الحالي ،هبوط مستويات العملة الأمريكية لأدنى مستوى فى سبعة ‏أشهر مقابل سلة من العملات العالمية ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة القوية ‏حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى ‏‏(2,495.03 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,508.23$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,510.09$) أعلى مستوى فى التاريخ.‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 2.1% ، فى ‏ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي فى 2024 ،تحديدًا منذ 13 ‏ديسمبر 2023 ،بفضل هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.‏

•حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة 3.2% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني ‏مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل اقتراب مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي من تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

الدولار الأمريكي ‏
‏انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 102.00 نقطة ،عاكسًا استمرار ‏هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا ‏عند 28% ، وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 72%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين على مدار هذا الأسبوع ‏،صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى ‏تعليقات "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": كان الذهب يطارد ‏المستوى النفسي 2,500 دولارًا لعدة أشهر، والآن بعد أن تم الوصول إليه، نشهد ‏بعض جني الأرباح الطبيعي.‏

•وأضاف ووترر : يتطلع المتداولون إلى نبرة "جيروم باول" ولغته في جاكسون ‏هول (يوم الجمعة) لسد بعض الفجوات في هذا الصدد.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة زادت يوم الجمعة بنحو 7.19 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ‏،وبأكبر زيادة يومية منذ 20 يونيو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 854.97 طن متري ، ‏والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 يناير الماضي. ‏

نظرة فنية
سعر الذهب يؤكد الاختراق – توقعات اليوم 19-08-2024‏

•تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
•الأسواق تترقب تعليقات محافظي البنوك المركزية فى جاكسون هول

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع ‏مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ‏‏2024 ،تحديدًا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ،وسط توقعات صعودية تستند على تزايد ‏آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

حيث تشير احتمالات الفائدة العالمية إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار ‏الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية العام ،فى المقابل قيام مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.‏

تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع ،فعاليات منتدى جاكسون هول الاقتصادي ،حيث ‏يتحدث معظم محافظي البنوك المركزية العالمية ،الأمر الذي من المتوقع أن يوفر ‏المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى (1.1050 $) ‏الأعلى منذ ديسمبر 2023 ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1025$) ،وسجل أدنى ‏مستوى عند (1.1023$).‏

•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب فى غضون ‏الخمسة أيام الأخيرة ،بفضل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات ‏المتحدة.‏

•وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 1.05% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ، فى ثالث ‏مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا ‏و الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأوروبية
•يسعر التجار بشكل شبه كامل احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار ‏الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أخرى قبل نهاية هذا العام.‏

•‏ تنتظر السوق المزيد من البيانات التي توضح تطور مستويات النمو والتضخم فى ‏منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.‏

•تصدر يوم الخميس مؤشرات مديري المشتريات للقطاعات الرئيسية فى أوروبا ‏خلال أغسطس ، أي علامة على انحسار الزخم الاقتصادي فى المنطقة اليورو ، ‏سيعزز من احتمالات خفض أكبر فى أسعار الفائدة الأوروبية.‏

•تنتظر السوق تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى ‏منتدى جاكسون هول الاقتصادي.‏

الفائدة الأمريكية
•يسعر التجار بشكل شبه كامل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض ‏أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.‏

•تنتظر السوق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والمقرر ‏صدوره يوم الأربعاء ،حيث من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول ‏التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية.‏

•يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول ‏يوم الجمعة.‏


فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية ‏العام ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.‏

توقعات حول أداء اليورو
•قال المحلل فى سكوتيا بنك "شون أوزبورن": يقترب زوج اليورو/الدولار من تخطى ‏مستوي 1.1050 ،حيث الاتجاه العام يظل صعوديًا للعملة الأوروبية كما يوضح ‏الرسم البياني اليومي.‏

•وأضاف أوزبورن : يظهر الرسم البياني اليومي أن اليورو يحافظ على اتجاه ‏الصعودي ثابت منذ يونيو ، وتظل مؤشرات الاتجاه القصيرة والمتوسطة و ‏الطويلة الأجل صعودية.‏

•قال إستراتيجيو سوسيتيه جنرال في مراجعة يوم الجمعة لمخططات اليورو مقابل ‏الدولار: لقد اخترق زوج اليورو/الدولار مؤخرًا مثلثه المتماثل، مما يدل على احتمال ‏الصعود نحو 1.1140 وأعلى مستوى في يوليو 2023 عند 1.1275.وأضافوا: أصبح ‏أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 1.0880 الآن دعمًا رئيسيًا.‏

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يستعيد عافيته – توقعات اليوم 19-08-2024‏

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، عن دخولها في مفاوضات مع إحدى شركات التجزئة الكبرى المتخصصة في مجال الأزياء على مستوى العالم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الإثنين، تتعلق المفاوضات بصفقة جوهرية محتملة تتضمن الدمج بين عدد من وكالات الأزياء التجارية.

ونوهت الشركة إلى أنها عينت لازارد مستشاراً مالياً وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لها في هذه المناقشات.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية في حينها وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وأعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، في شهر مارس الماضي، عن دخولها السوق الأوزبكستاني الذي يمثل السوق الحادي عشر للشركة، وذلك من خلال توقيع اتفاق لجلب 8 علامات تجارية.