الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات الوظائف الشهرية
2024-09-06 11:51AM UTC
•هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات
•بيانات قاتمة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة
•تعليقات متشائمة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ،بسبب الهبوط الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
حيث أدت بيانات قاتمة عن سوق العمل الأمريكي وتعليقات متشائمة لأحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال سبتمبر الجاري.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يوفر أدلة قوية حول مدى متانة سوق العمل الأمريكي.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.20% إلى مستوى (100.84) نقطة الأدنى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (101.06) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (101.06).
•أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.2% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب هبوط العوائد الأمريكية.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.4 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 3.716% ، الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي جددت المخاوف حيال الهبوط الحاد لأكبر اقتصاد فى العالم ،الأمر الذي قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة الفيدرالية فى أقصر وقت ممكن.
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة على مدار اليومين السابقين ،هبوط فرص العمل المتاحة فى الولايات المتحدة بنهاية يوليو و الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي بنهاية أغسطس إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.
تعليقات متشائمة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 43% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 57%.
بيانات الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يتضمن الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى أغسطس ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة فى أغسطس من إضافة 114 ألف وظيفة في يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 4.2% من مستوي 4.3 % ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر ،مما سيؤدي إلى تفاقم خسائر الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي تحت التأثر الجانبي– توقعات اليوم 6-9-2024
الفضة تحوم حول 29 دولارًا للأونصة قبيل الوظائف الأمريكية
2024-09-06 11:14AM UTC
•هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة يدعم المعادن الثمينة
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتحوم حول الحجز النفسي عند 29 دولارًا للأونصة ،بدعم الهبوط الحالي فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.
ومع ارتفاع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر الجاري ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس.
نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.3% إلى (28.91$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (28.82$)، وسجلت أدنى مستوي عند (28.68 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 1.95% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط صعود معظم أسعار المعادن المسعرة بالدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 100.84 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.4 نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 3.716% ، مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة على مدار اليومين السابقين ،هبوط فرص العمل المتاحة فى الولايات المتحدة بنهاية يوليو و الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي بنهاية أغسطس إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.
تعليقات متشائمة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 43% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 57%.
بيانات الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يتضمن الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى أغسطس ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة فى أغسطس من إضافة 114 ألف وظيفة في يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 4.2% من مستوي 4.3% ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.
توقعات حول أداء الفضة
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا بيانات الوظائف أسوأ من توقعات السوق ،سيرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر الجاري ،الأمر الذي من المتوقع أن يدفع بأسعار الفضة للتداول فوق حاجز 29 دولارًا للأونصة والتحرك إلى الحاجز التالي عند 30 دولارًا للأونصة.
نظرة فنية
سعر الفضة يحقق مكاسب ملحوظة – توقعات اليوم 06-09-2024
هل يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة؟...كل الأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية
2024-09-06 09:19AM UTC
•المعدن الثمين يتداول بالقرب من أعلى مستوي على الإطلاق
•تراجع مستويات العملة الأمريكية يدعم ارتفاع السبائك الذهبية
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس
•السوق فى انتظار المزيد من البيانات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
ومع ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس فى وقت لاحق هذا الشهر ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس.
إذا تضمن التقرير بيانات أسوأ من توقعات السوق ،فمن المرجح على نطاق واسع أن يوسع الذهب مكاسبه إلى مستويات قياسية جديدة فى طريقه إلى التداول فوق حاجز 2,600 دولارًا للأونصة.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى (2,521.91 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,516.84$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,513.14$).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 0.85% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسط تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة.
•سجل المعدن الثمين"الذهب" يوم 20 أغسطس الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2,531.79 دولارًا للأونصة قبل الدخول فى دورة من التصحيح وجني الأرباح.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 100.84 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.
بيانات قاتمة عن سوق العمل الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت فى يوليو إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.
قال خبراء اقتصاديون في "ويلز فارجو" في مذكرة: أظهرت بيانات فرص العمل لشهر يوليو القليل من الإشارات على انتهاء التباطؤ المستمر في سوق العمل الأمريكي.
وأضاف الخبراء:بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تؤكد البيانات أن سوق العمل لم تعد مصدرًا للضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت بيانات الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظفوا فى أغسطس أقل عدد من العمال في 3 سنوات ونصف.
تعليقات متشائمة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 43% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 57%.
تقرير الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى أغسطس ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة فى أغسطس من إضافة 114 ألف وظيفة في يوليو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 4.2% من مستوي 4.3 % ،ومتوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2 % الشهر السابق.
توقعات حول أداء الذهب
•قالت مؤسسة شركة إس إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي " سوغاندا ساشديفا" : من المرجح أن ترتفع أسعار الذهب إذا أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية علامات ضعف سوق العمل الأمريكي، على الرغم من أن السوق قد تشهد نوبات من التقلب.
•وأضافت ساشديفا: تبدو الأسعار مهيأة لتسجيل مستويات قياسية جديدة، مع احتمال الوصول إلى نطاق 2680-2700 دولار هذا العام.
•وأوضحت ساشديفا: إن التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي، واستمرار شراء البنوك المركزية، وحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية ، عوامل تدعم التوقعات الإيجابية للذهب.
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إذا جاءت أرقام تقرير الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات، فقد يعيد ذلك احتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى الواجهة، مما سيؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي و يعزز من أسعار الذهب.
•وأضاف ووترر: قد لا تكون أسعار الذهب في 2024 قد بلغت ذروتها بعد، حيث يُعتبر مستوى 2,600 دولارً للأونصة هدفًا محتملاً قبل نهاية العام، إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سلسلة من تخفيضات الفائدة السريعة قبل نهاية العام.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 862.74 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 يناير الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يتجه نحو تحقيق مستويات تاريخية جديدة – توقعات اليوم 06-09-2024
اليورو يسجل أعلى مستوى فى أسبوع قبل تقرير الوظائف الأمريكية
2024-09-06 08:29AM UTC
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بعد سبتمبر الجاري
•تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل تقارير تتحدث حول وجود انقسام بين صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي حول الاستمرار فى إجراء تخفيضات إضافية بعد الخفض المنتظر فى وقت لاحق هذا الشهر.
ومع ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى سبتمبر الجاري ،تزداد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،فى انتظار صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس فى وقت لاحق اليوم.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1121$) الأعلى فى أسبوع ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1110$) ، و سجل أدنى مستوى عند (1.1106$).
•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات قاتمة عن الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال أغسطس.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو مرتفع حتى اللحظة بحوالي 0.7% مقابل الدولار ،على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي فى غضون شهر ونصف.
البنك المركزي الأوروبي
قالت وكالة "رويترز" وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات إن صناع السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي على خلاف متزايد بشأن آفاق النمو ،وهو الخلاف الذي يُظهر الانقسام حول مستقبل التخفيضات الإضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية.
يبدى بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي المخاوف من ضعف وركود الأنشطة الاقتصادية فى المنطقة الموحدة ،فى المقابل يركز البعض الأخر على ضغوط التضخم المستمرة.
الفائدة الأوروبية
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو الماضي ، ومن المؤكد تقريبا أن يخففها مرة أخرى بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر الجاري بفضل التباطؤ الأخير فى نمو الأسعار.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون قرارات السياسة في الاجتماعات التالية أكثر تعقيدًا مع دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، وفقا لما تشير إليه محادثات مع أكثر من عشرة مصادر داخل البنك المركزي الأوروبي.
الفائدة الأمريكية
•أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف وظائف جديدة أسوأ من التوقعات خلال أغسطس ،لتتوالي البيانات التي تشير إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه.
•عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 42% إلى 43% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 55% إلى 57%.
•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات أخرى هامة جداً عن سوق العمل الأمريكي ضمن التقرير الشهري للوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تستمر تلك الفجوة دون أي تغيير خلال سبتمبر الجاري ،لكن قد تتقلص إلى 100 نقطة أساس فى حال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
لذلك إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ،وهو ما سيدعم ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يخترق المقاومة – توقعات اليوم 06-09-2024