صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 10 يناير معدل البطالة فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر بمستوي 4.1% ،أقل من توقعات السوق معدل 4.2% ، أفضل من القراءة السابقة معدل 4.2%.

•هذا البيان "إيجابي" للدولار الأمريكي.

•أكبر عملة مشفرة في العالم تستقر فوق أدنى مستوى في شهرين
•السوق فى انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 3% خلال تعاملات يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في شهرين ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم الحاجز المحوري عند 90,000 دولارًا.

يكبح المكاسب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الربع الأول من هذا العام.

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (2,693$) بما يعادل نسبة 3.0% إلى (95,238$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(92,545$)، و سجل أدنى مستوى عند(92,465$).

•عند التسوية يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 1.95% ، في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في شهرين عند 91,215 دولارًا ،بسبب العزوف عن المخاطرة.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 115 مليار$ إلى إجمالي 3.473 تريليون$ ، فى ظل الانتعاش الحالي فى أسعار البتكوين و عملات رئيسية أخرى.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.5% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.730% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة في الأسواق.

يأتي هذا التطور في سوق السندات الأمريكية، حيث راهن المتداولون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون بطيئًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أظهرت البيانات قوة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

قال رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون"كريس ويستون": "لست متأكدًا من عدد الأشخاص في سوق الأصول الرقمية الذين كانوا على دراية بـ... الديناميكيات التي تتشكل في أسعار الفائدة/سندات الخزانة الأمريكية، وسيتساءل الكثيرون عن العوامل وراء التحرك في العملات المشفرة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير مستقر حاليًا عند 7% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 93%.

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر": إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن التحرك الوشيك نحو الانخفاض ليس ضروريًا.

•من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية لشهر ديسمبر ، بالإضافة إلى معدلة البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.

•يقول خبراء التشفير أي علامة على الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة كبيرة يعزز من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ، والعكس صحيح.

توقعات حول أداء البتكوين
نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت البيانات الأمريكية أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى يناير ،وهو ما سيدعم استمرار أسعار البتكوين والصعود مرة أخرى صوب حاجز 100,000 دولارًا.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يؤكّد الكسر – توقعات اليوم 09-01-2025

•العملة الأمريكية بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي
•ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدعم مكاسب العملة المحلية
•السوق فى انتظار أدلة حاسمة حول احتمالات الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليتحرك صعودًا لليوم الرابع على التوالي، ليقترب من أعلى مستوى في 26 شهرًا،بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة ،والذي من المتوقع أن يوفر تسعيرًا حاسمًا للاحتمالات القائمة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية فى اجتماع يناير.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (109.38) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (109.23) نقطة، و سجل أدنى مستوى عند (109.08).

•عند تسوية يوم الخميس،حقق المؤشر ارتفاع بنسبة 0.15% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،ليواصل الصعود باتجاه أعلى مستوى فى 26 شهرًا عند 109.53 نقطة.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏فمؤشر الدولار الأمريكي ‏مرتفع حتى اللحظة بنسبة 0.4% ،على وشك تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.5% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 4.730% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التطور في سوق السندات الأمريكية، حيث راهن المتداولون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون بطيئًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أظهرت البيانات قوة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

الاحتياطي الفيدرالي
قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" يوم الأربعاء: إن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2025، مما يسمح للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن كان بوتيرة غير مؤكدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسات النقدية الفيدرالية اتفقوا على أن التضخم من المرجح أن يستمر في التباطؤ هذا العام ،ورأوا خطرًا متزايدًا لضغوط الأسعار التي تظل ثابتة بسبب التأثير المحتمل لسياسات ترامب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر": إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن التحرك الوشيك نحو الانخفاض ليس ضروريًا.

الفائدة الأمريكية
وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير مستقر حاليًا عند 7% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 93%.

الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏ديسمبر ، بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ‏ألف وظيفة جديدة فى ديسمبر من إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يناير ،مما سيؤدي إلى المزيد من المكاسب فى مستويات الدولار الأمريكي.

•المعدن الثمين "الذهب" على وشك تحقيق مكسب أسبوعي جديد
•تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب
•السوق فى انتظار أدلة حاسمة حول احتمالات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أربعة أسابيع ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".

يترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة ،والذي من المتوقع أن يوفر تسعيرًا حاسمًا للاحتمالات القائمة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية فى اجتماع يناير.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,678.75$) الأعلى منذ 13 ديسمبر الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,670.39$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,668.58$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.35% ، في ثالث مكسب يومي على التوالي.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.5% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.

دونالد ترامب
أدي اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" فى 20 يناير الجاري إلى زيادة حالة عدم اليقين فى السوق ، حيث من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية المقترحة "تضخمية" وقد تؤدي إلى إشعال حروب تجارية.

الاحتياطي الفيدرالي
قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" يوم الأربعاء: إن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2025، مما يسمح للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن كان بوتيرة غير مؤكدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسات النقدية الفيدرالية اتفقوا على أن التضخم من المرجح أن يستمر في التباطؤ هذا العام ،ورأوا خطرًا متزايدًا لضغوط الأسعار التي تظل ثابتة بسبب التأثير المحتمل لسياسات ترامب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر": إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن التحرك الوشيك نحو الانخفاض ليس ضروريًا.

الفائدة الأمريكية
وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يناير مستقر حاليًا عند 7% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 93%.

الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏ديسمبر ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ‏ألف وظيفة جديدة فى ديسمبر من إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

توقعات حول أداء الذهب
•قال المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية"جيجار تريفيدي": نتوقع أن ينخفض الذهب قليلا في حال جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية أعلى من توقعات السوق.

•وأضاف تريفيدي: وجد الذهب دعما بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، والذي عزز فكرة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل حذرا في خفض أسعار الفائدة.

•وأوضح تريفيدي: سياسات ترامب المحتملة تدعم صعود الدولار وقد ينخفض الذهب في الأمد القريب. ومع ذلك، فإن مستوى 2,650 دولارًا للأونصة هو دعم جيد.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ظلت بالأمس دون أي تغيير يُذكر،وذلك لليوم الرابع على التوالي،ليستمر الإجمالي عند 871.08 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب ينتظر مزيد من الارتفاع – توقعات اليوم 09-01-2025