رغم أن إسبانيا استطاعت طرح سندات سيادية بنجاح، و تحقيقها لمبيعات وصلت قيمتها إلى 4.56 مليار يورو مقارنة في الهدف المقترح منها 4.5 مليار، إلا أن الطلب على السندات ذات أمد استحقاق ثلاث سنوات شهر انخفاضاً في الطلب مقارنة في معدل الطلب إلى العرض السابق 1.8 مرّة، حيث تم تغطية الإصدار الحالي بمقدار 1.63 مرّة. لكن، نستطيع أن نرى بأن طرح السندات اعتبر إيجابياً بسبب انخفاض معدّل العائد إلى 2.861%، بل و نرى بأن معظم السندات ذات أمد الاستحقاق المختلف شهدت طلباً جيداً و كذلك شهدت انخفاضاً في تكاليف الاقتراض.

بالنسبة لفرنسا، فقد قامت ببيع سندات وصلت قيمتها إلى 7.96 مليار يورو، لكن ما دون الهدف الأصلي الذي هدفت له عند 8.5 مليار، لكن نرى بأن تغطية المعروض كان جيداً و كذلك تكاليف الاقتراض انخفضت بشكل عام على السندات الجديدة.

رغم إيجابية طرح السندات في الدول الأوروبية اليوم، إلا أننا نرى بعض البيانات السلبية، فقد أظهر مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً أكبر من المتوقع في الأسعار، حيث انخفضت أسعار المنجين بمقدار 0.2% خلال شهر كانون الأول الماضي. لكن ما خفف من سلبية هذه البيانات هو الطرح الناجح للسندات التي تم الإشارة لها، إلى جانب إعلان الصين عن أنها تبحث عن طرق جيدة لزيادة مشاركتها في صندوق حفظ الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار الأوروبي بحسب ما ورد من رئيس الوزراء الصيني.

رغم كل هذه الإيجابية التي صدرت من أوروبا اليوم، إلا أننا نرى انخفاضاً في سعر صرف اليورو مقابل العديد من العملات منها الدولار الأمريكي، فقد فضّل المتداولون القيام ببعض عمليات جني الأرباح في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم غد الجمعة. ليس هذا فقط، لكن تقترب اليونان من وصول آخر موعد تم تحديده من الحكومة اليونانية نفسها عن الإعلان عن اتفاقات جديدة مع القطاع الخاص الدائن، و هذا أيضاً سبب يجعل المتداولين يقومون بجني الأرباح، إذ أن التأخر في إعلان اتفاق يسبب بعض التوتّر في الأسواق المالية رغم استبعاد أن تقع اليونان في الإفلاس.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

استطاع سعر صرف اليورو أن يرتفع اليوم مقابل الدولار الأمريكي ملامساً الأعلى عند 1.3195، لكنه عاد لينخفض بشكل واضح ملامساً الأدنى له عند سعر 1.3084 دولار لليورو الواحد. الاتجاه الهابط الذي حصل بحسب التحليل الفني يعتبر بسبب الفشل في الثبات فوق مستويات المقاومة المتفرقة بين 1.3200 و 1.3230.

ثبات المتغيرات الأوروبية على ما هي دون ظهور مستجدات حقيقية قد يضعف الموجة الصاعدة لليورو، فالمتداولون تفاءلوا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، و لو ظهر أي مستجد يشير إلى تعمّق أزمة الديون مجدداً، فقد نرى عودة الاتجاه الهابط من جديد و بشكل قوي. فبيانات الصناعة الأوروبية و الأمريكية و الصينية، إلى جانب بيانات أظهرت استقرار النمو في عديد من القطاعات الاقتصادية في العالم، خفف من التوتّر، إلا أن الحاجة لظهور إثباتات عن احتواء أزمة الديون السيادية أمر ضروري، و في حال لم تظهر مستجدات إيجابية و قرارات ثابتة، فقد نرى اليورو ينخفض لاحقاً ليتم تعويض التفاؤل الذي ربما يكون زائداً عن الحد.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني هذا اليوم بعض التصحيح الهابط مقابل الدولار بعد الموجة الصاعدة القوية التي حصلت يوم أمس، فقد انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني هذا اليوم بعد ملامسته للأعلى عند سعر 1.5857 دولار للجنيه الإسترليني الواحد وصولاً إلى مستوى 1.5810 و الذي ما زال يتداول في مستويات قريبة منه.

إن التحليل الفني يظهر بأن سبب انخفاض الزوج هذا اليوم هو التشبع الكبير في الشراء و الانعطاف السلبي الظاهر على مؤشرات العزم متمثلةً في مؤشر القوّة النسبية، لكن التحليل الفني اليوم يبقى في وضع محايد، فالاتجاه الهابط يحتاج لإثباته العودة للثبات تحت 1.5785، فيما مؤشرات العزم قد تمنع حصول اندفاعات صاعدة قوية.

ما ساعد الدولار الأمريكي اليوم على الارتفاع مقابل الجنيه الإسترليني هو بيانات اقتصادية بريطانية أظهرت تباطؤ غير متوقع في قطاع البناء، حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات البناء انخفاضاً من مستوى 53.2 إلى 51.4، و هذا ما ساعد على انخفاض الجنيه الإسترليني في وقت تحاول فيه الأسواق المالية جني بعض الأرباح قبيل بيانات اقتصادية قد تكون ذات تأثير كبير يوم غد الجمعة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

يبدو بأن المتداولين يلعبون لعبة القط و الفأر مع بنك اليابان! فبنك اليابان كان و ما زال واضحاً و صريحاً فيما يخص ارتفاع سعر صرف الين الياباني الزائد عن الحد، حيث قد يقوم بتدخل جديد في أسواق العملات الأجنبية. لكن، المتداولون لا يكفوّن عن طلب الين الياباني، فالدولار الأمريكي هذا اليوم ارتفع مقابل سلّة العملات الأجنبية، لكننا نرى الين الياباني استطاع أن يحقق مكاسب على الدولار الأمريكي.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني للجلسة السادسة على التوالي دون توقّف، و قد انخفض اليوم من الأعلى عند سعر 76.20  وصولاً للأدنى عند 76.04 ين للدولار الأمريكي الواحد، و رغم نطاق التداول الضيق، إلا أن الين الياباني يأخذ اتجاهاً صاعداً واضحاً مقابل الدولار.

هبطت أسعار النفط الخام موسعة من الخسائر التي سجلها يوم أمس، و مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية قبيل تقرير الوظائف من الاقتصاد الأمريكي غدا، و بعد السلبية التي نشرتها القارة الأوروبية في الأجواء من نتائج أعمال شركة محبطة ، و ارتفاع الوادئع في البنك المركزي مرة أخرى.

تراجعت أسعار النفط الخام بعد نتائج أعمال شركة رويال دويتش شل الأوروبية النفطية العملاقة، و التي أشارت إلى انخفاض كبير في أداءها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما أعطى إشارات واضحة لاحتمالية انخفاض الطلب على النفط الخام خلال الفترة القادمة، خاصة مع التوقعات بأن منطقة اليورو سوف تقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري.

ارتفعت عقود برنت بتمام الساعة 13:13 GMT بنسبة 0.19% مسجلا مستويات تداول حول 111.77$ للبرميل، و تراجعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 0.87% مسجلا مستويات 2.867$ لكل مليار قدم مكعب.

تبعت أسعار النفط الخام مؤشرات الأسهم الأوروبية و اليورو الذي هبط بعد أن ارتفعت الوادئع في البنك المركزي الأوروبي من جديد مما يشير لارتفاع المخاوف من وقوع اليونان و غيرها من  البلدان الأوروبية في خطر عدم القدرة على سداد الديون السيادية.

لا تزال أسعار النفط الخام تحت تأثير تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي أظهر بالأمس ارتفاعا المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار الضعف بقيمة 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنهي في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بقيمة 3.6 مليون برميل، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بقيمة 2.6 مليون برميل.

أصبحت مخزونات النفط الخام عند 338.9 مليون برميل وهكذا تكون القيمة أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.0 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال أعلى من المدى المتوسط، وبالإضافة إلى مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بقيمة 0.1 مليون برميل لتبقى ضمن  المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

أن الأثر التصاعدي على النفط الخام من التوترات السياسية بين ايران و الغرب قد تقلص، خاصة مع السلبية الواضحة للقارة الأوروبية على الأسواق المالية، وأن مما خفف من أثر التوترات السياسية على المعدن الأسود هو تصريجات وكالة الطاقة الذرية التي أكدت في زيارتها الأخيرة بأن المحدثات قد تمت بسلام ، و الوكالة سوف تعود مرة أخرى في زيارة ثانية لايران.

يتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم آذار حاليا مستويات 96.71$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 97.97$ للبرميل و الأدنى عند 96.43$ للبرميل  مقارنة بسعر الافتتاح عند 97.31$ للبرميل.

للاطلاع على التحليل الفني للنفط انقر  هنا   

بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الخميس 2 فبراير/شباط لعام 2012 حوالي 5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4,131 عقداً،وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 1945.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.31%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 135 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 63 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.57%, و ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.10% ، و انخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

الأسهم الخمس الأكثر ارتفاعاً

سهم الأردن الأولى للاستثمار ارتفع بنسبة 5.88% تلاه سهم سنيوره كسب بنسبة 5% وسهم المحفظة الوطنية نما بنسبة 4.88% وأما سهم الاتحاد المتطورة ارتفع بنسبة 4.65% وأخيرا سهم الجنوب للفلاتر صعد بنسبة 4.55%.

الأسهم الخمس الأكثر انخفاضاً

سهم العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة انخفض بنسبة 6.25% تلاه سهم المتكاملة للنقل المتعدد هبط بنسبة 5.26% وسهم الجنوب للإلكترونيات خسر بنسبة 5.26% وأما سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة تراجع بنسبة 5% وأخيرا سهم داركم للاستثمار فقد بنسبة 4.92%.

 الأسهم الخمس الأكثر نشاطا بالقيمة

الاتحاد للاستثمارات المالية، درويش الخليلي وأولاده، البنك العربي، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية، مصفاة البترول الأردنية- جوبترول.

خسر المؤشر الرئيسي للبورصة دبي تعاملات اليوم الأخير من هذا الأسبوع بنسبة 1.21%  مستقرا عند 1436 نقطة بعد أن فقد 17.6 نقطة، وقد تم التداول على 135.020 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 185.733 مليون درهم من خلال تنفيذ 2.532 صفقة بيع وشراء.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 27 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 9 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها ، و 17 شركات أظهرت انخفاضا في أسهمها والثابتة 1 شركات.

ونتقل إلى الأسهم القيادية فقد حققت اليوم انخفاضا تصدرها سهم إعمار انخفض بنسبة 0.71% ليصل عند مستوى 2.78 درهم، مع العلم بأن سهم دبي الإسلامي قد هبط عند مستوى 2.10 درهم بنسبة 4.11 % وذلك بعد إعلان البنك توصيته بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام المالي 2011 بنسبة 15%.

أداء القطاعات اليوم جاء على الانخفاض حيث انخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها قطاع البنوك انخفض عند مستوى 945.55 نقطة بنسبة 3.81% تلاه قطاع الاستثمار هبط عند مستوى 1.161 نقطة بنسبة 0.16% وقطاع التأمين خسر عند مستوى 2.498 نقطة بنسبة 0.11% وأما قطاع العقارات خسر عند مستوى 2.683 نقطة بنسبة 0.17% وأخيرا قطاع النقل تراجع عند مستوى 404.75 نقطة بنسبة 0.20%، باستثناء قطاع الاتصالات ارتفع عند مستوى 511.44 نقطة بنسبة 2.71% وقطاع الخدمات نما عند مستوى 196.99 نقطة بنسبة 0.93%.

أما ناسداك دبي ارتفع سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 1.3% ليصل عند مستوى 10.99 دولار وبتداولات قد بلغت 319 ألف سهم.

الأسهم الأكثر نشاطا

سهم إعمار حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 25.332 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بعدد أسهم بلغت 20.620 مليون سهم، وسهم الاتحاد العقارية جاء بعدد أسهم بلغت 17.403 مليون سهم، وسهم دريك أند سكل بعدد أسهم بلغت 14.753 مليون سهم وأخيرا سهم تبريد جاء بعدد أسهم بلغت 11.949 مليون سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

سهم السلام- السودان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.29% ليغلق السهم على 1.70 درهم تلاه سهم السلام- البحرين صعد بنسبة 3.78% ليغلق السهم على 0.384 درهم وسهم أرابتك زاد بنسبة 3.32% ليغلق السهم على 2.18 درهم وأما سهم الاتصالات المتكاملة- دو ارتفع بنسبة 2.71% ليغلق السهم على 3.03 درهم وأخيرا سهم دبي للاستثمار كسب بنسبة 1.81% ليغلق السهم على 0.619 درهم.

الأسهم الأكثر انخفاضا

سهم المشرق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.90% ليغلق السهم على 91.45 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية خسر بنسبة 9.84% ليغلق السهم على 0.284 درهم وأما سهم مزايا تراجع بنسبة 8.37% ليغلق السهم على 2.08 درهم وسهم دبي الإسلامي انخفض بنسبة 4.11% ليغلق السهم على 2.10 درهم وأخيرا سهم الخليج للملاحة هبط بنسبة 2.73% ليغلق السهم على 0.214 درهم.