تترقب أسواق المال العالمية بشغف ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ، فى وقت لاحق اليوم ،والتي سوف تؤثر كثيرا فى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

أظهرت بيانات التضخم السابقة ،تباطؤا فاق التوقعات فى تموز/يوليو ،مع الابتعاد عن مستوى الذروة فى 41 عاما المسجل فى حزيران/يونيو ،فهل استمر التباطؤ فى آب/أغسطس؟

على حسب معظم التوقعات ،استمر بالفعل تباطؤ التضخم والأسعار فى الولايات المتحدة الشهر الماضي ،وعليه سوف نوضح خلال التقرير، تأثير هذا التباطؤ الجديد المنتظر على تسعير احتمالات الفائدة الفيدرالية ،وبالتبعية توضيح التأثير المرجح على سعر صرف الدولار الأمريكي.

بيانات التضخم

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 8.1% سنويا فى آب/أغسطس من 8.5% ارتفاعا فى تموز/يوليو.

وفى تموز/يوليو تراجعت أسعار المستهلكين إلى 8.5% من 9.1% فى حزيران/يونيو ، والتي تعد أعلى قراءة منذ عام 1981 ،لتتجاوز توقعات الاقتصاديين ارتفاع 8.7%.

الفائدة الفيدرالية

التسعير الحالي لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر الجاري مستقر حاليا عند 90%.

احتمالات الفائدة 

الحالة الأولى ،إذا أظهرت البيانات بالفعل استمرار تباطؤ التضخم الأمريكي ،مع إمكانية تسجيل تراجعا يتجاوز التوقعات ،حينها سوف نحصل على تأكيد جديد أن التضخم فى الولايات المتحدة قد بلغ مستوي الذروة فى حزيران/يونيو.

وعليه سوف يحدث تراجعا حادا فى تسعير احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس فى أيلول/سبتمبر الجاري إلى نحو 50% تقريبا من 90% حاليا.

الحالة الثانية ،إذا أظهرت البيانات تراجعا بأقل من تقديرات الاقتصاديين ،حينها قد يستمر تسعير احتمالات رفع الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس دون تغيير كبير حول 90%.

الحالة الثالثة ،إذا أظهرت البيانات على غير المرجح ،ارتفاعا فى مستويات التضخم الأمريكية ، واقترابها مرة أخرى من مستويات الذروة فى 41 عاما ، حينها سوف يرتفع تسعير احتمالات رفع الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة فى أيلول/ سبتمبر الجاري من 90% إلى 100%.

الدولار الأمريكي

إذا حدثت الحالة الأولى المشار إليها أعلاه،سوف يعمق الدولار الأمريكي خسائره الحالية لمستويات أدنى جديدة فى عدة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وفى الحالة الثانية ،سوف يستمر تراجع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ، لكن بوتيرة أقل من الطبيعي.

وفى الحالة الثالثة ،سوف يتعافي سعر صرف الدولار الأمريكي من مستويات المنخفضة فى ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات العالمية ،ويصبح مرشحا بقوة لتسجيل مستويات قياسية جديدة فى 20 عاما.

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2022، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 45 مليون ريال، يتم توزيعها على 90 مليون سهم.

ونوهت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 12 أكتوبر 2022، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وكشفت النتائج المالية لشركة أسمنت القصيم بالربع الثاني من عام 2022، تراجع صافي الأرباح بنسبة 71.09%، إلى 28.96 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 100.18 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع التكلفة، إلى جانب تسجيل خسائر غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة.

وأعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2021م، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال لكل سهم.

استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، قرب أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز جديدة ، انتظارا لصدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس.

حيث من المتوقع أن تؤثر تلك البيانات كثيرا فى حجم رفع سعر الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،الجدير بالذكر أن تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري عند 90%.

أسعار الذهب اليوم

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,723.25 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,724.56 $،وسجلت أعلى مستوي 1,727.55 $ ، و أدنى مستوي 1,719.96$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,735.10 دولارا للأونصة ، بدعم التراجع الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

بيانات التضخم

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،والتي قد تظهر تراجعا جديدا فى الأسعار فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يقلص من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 8.1% سنويا فى آب/أغسطس من 8.5% ارتفاعا فى تموز/يوليو ، وبالقراءة الشهرية المتوقع انخفاض بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.0% الشهر السابق.

التوقعات

من شأن أي مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته أن يكون مشجعا لسوق الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي،فسوف يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بغض النظر ، ولكن قد تكون هناك نهاية تلوح في الأفق لذروة تضييق السياسة النقدية الأمريكية ورفع أسعار الفائدة.

قال  كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز" كليفورد بينيت" لا يزال هناك بعض الضغط الهبوطي العام المتواصل لخفض المديونية على الذهب ، لكن رقم التضخم الأمريكي هذا الأسبوع قد يوفر بعض الراحة للمعدن الثمين.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.73 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 964.91 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 30 آذار/مارس 2020.

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، عن إبرام وثيقة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي"، فيما يتعلق باستثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر (شركة مملوكة بالكامل لسيرا)، والتي تملك عددا من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر (خدمات السفر المتعلقة بالأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة).

ووفقا لبيان "سيرا"، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، فإن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق (والذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل) مبني على قيمة اجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة بقيمة 3.75 مليار ريال (قبل ضخ مبلغ الاستثمار). 

ويرغب الصندوق في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال (والذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال) يتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

ووفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة ستكون شركة المسافر مالكة لشركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة، وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة.

ولفتت مجموعة سيرا إلى أن توقيع وثيقة الشروط يعد خطوة استراتيجية في خطة التحول التي تم الإعلان عنها في عام 2017، لتعزيز أعمال المجموعة وتعزيز القيمة المستقبلية للمساهمين.

وأشارت إلى أن شركة المسافر تهدف إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانتها في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية.

كما نوهت إلى أن إجمالي المبلغ الذي سيستثمره الصندوق، الذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل، الذي يدفع لشركة المسافر، سيكون هذا المبلغ قابلا للتعديل بناء على مخرجات الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون وما في حكمها عند تاريخ إتمام الصفقة.

وتشترط الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات التي قد يطلبها الطرفين.

ويخضع توقيع الاتفاقيات النهائية لعدة شروط تتضمن القيام بدراسة العناية القانونية اللازمة من قبل الصندوق.

وتتضمن وثيقة الشروط عدد من البنود الأخرى الاعتيادية التي تكون ملزمة قانونياً وتشمل السرية والحصرية والتكاليف وغيرها من البنود.

وفي حال قرر الطرفين الاستمرار في الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال، من ضمن أمور أخرى، الاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية (بما في ذلك التقنية الحديثة).

تاريخ نفاذ وثيقة الشروط 12 سبتمبر 2022م، وتنتهي عند توقيع الأطراف للاتفاقيات النهائية، أو تسليم إشعار خطي من أحد الأطراف إلى الآخر، أو اتفاق الطرفين على إنهاء وثيقة الشروط.

ولا يوجد أي أثر مالي جوهري متوقع نتيجة إبرام وثيقة الشروط، ولا تتضمن الصفقة المقترحة أية أطراف ذات علاقة.

وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بخصوصها أو الصفقة المقترحة ذات الصلة في حينها.