هل تعزز شهادة "جيروم باول" احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو؟
2023-06-21 09:12AM UTC
تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء صوب الكونغرس الأمريكي ،حيث يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي.
تأتي تلك الشهادة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي التوقف"مؤقتاً"عن رفع سعر الفائدة الأمريكية بعد 10 زيادات متتالية لمعدلات الفائدة.
وهذه الزيادات المتتالية جاءت ضمن مسار عدواني فى التشديد النقدي ،لجأ إليه المركزي الأمريكي لكبح معدلات التضخم التاريخية فى الولايات المتحدة ،استمر هذا المسار على مدار 15 شهراً بدأت فى آذار/مارس 2022.
وكانت مفاجأة اجتماع الأسبوع الماضي، هي التعديلات التي تضمنها تقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية، والتي توضح أن المركزي الأمريكي سوف يستأنف سريعاً رفع أسعار الفائدة بداية من اجتماع تموز/يوليو المقبل.
رفع الاحتياطي الفيدرالي توقع النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ،مع خفض معدل البطالة ، وتعديل بالزيادة لتوقع التضخم الأساسي ، بما يعني أن البنك المركزي يتوقع استمرار الظروف المشددة خلال النصف الثاني من هذا العام ،وعليه تم تحريك سعر الفائدة المستهدف بنحو 50 نقطة أساس.
الفائدة الأمريكية
عقب الاجتماع مباشرة ،ارتفع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو المقبل من 60% إلى 72% وإلى 77% خلال الأسبوع الحالي.
توقيت الشهادة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،والحصول على المزيد من الأدلة حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،تتابع الأسواق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة "جيروم باول" حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.
تصريحات باول الأخيرة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي، أن قرار الحفاظ على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،والذي أقرته لجنة السوق المفتوحة ،يأتي لإعادة التقييم ومراقبة البيانات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي.
وأشار جيروم باول إلى أنه قد يكون من المفيد التحول إلى رفع الفائدة بنهاية العام و لكن بوتيرة معتدلة للسيطرة على التضخم ،وأضاف لم نتخذ قرار بشأن الفائدة خلال اجتماع تموز/يوليو ، وسيتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع نفسه اعتماداً على البيانات الاقتصادية.
وأضاف جيروم باول أن الظروف التي يجب أن تتوافر من أجل انخفاض التضخم بدأت تتواجد بالفعل، لكن التراجع الفعلي للأسعار سوف يستغرق مزيداً من الوقت ،وتلك المهمة تتم بشكل تدريجي.
أراء وتحليلات
قال كبير الاقتصاديين فى نت وست ماركتس "كيفين كومينز" إن باول من المرجح أن يعرب عن قلقه المتزايد بشأن التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة ،مع الإشارة إلى وجود زيادات أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية.
وأضاف كامينز "الذي يتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى تموز/يوليو" نشك فى أن جيروم باول سيبدو غير ملزم فى الوقت الحالي ،وسيعتمد فى إشاراته على البيانات الرئيسية القادمة التي تلوح فى الأفق.
احتمالات الفائدة الأمريكية
إذا جاءت تعليقات جيروم باول أكثر تشدداً عما هو متوقعاً ،فسوف يرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى تموز/يوليو المقبل من 77% إلى فوق 90%.
حينها سوف ترتفع مستويات الدولار الأمريكي على نطاق واسع فى سوق صرف العملات الأجنبية ،مع صعود عوائد السندات الأمريكية ،وتراجع واسع فى أسواق الأسهم فى وول ستريت.
وفى حال جاءت تعليقات جيروم باول أقل تشدداً عما هو متوقعاً ،سوف يتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى تموز/يوليو المقبل من 77% إلى دون 50%.
حينها سوف يتراجع سعر الدولار الأمريكي على نطاق واسع فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وتنخفض عوائد السندات الأمريكية ،وترتفع على نطاق واسع أسواق الأسهم فى وول ستريت.
الغاز والتصنيع الأهلية تقرر توزيع 75 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2023
2023-06-21 08:51AM UTC
قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية.
ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة التوزيعات 75 مليون ريال، يتم توزيعها على 75 مليون سهم.
ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأربعاء 5 يوليو 2023، والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 19 يوليو 2023.
ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم البنكية والتأكد من ربط حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
وكشفت نتائج "الغاز" بالربع الأول من عام 2022، تحقيق صافي ربح بلغ 73 مليون ريال، مقارنة بنفس الأرباح في الربع الأول من العام الماضي، لتسقر أرباح الشركة دون تغيير.
وقرر مجلس إدارة الشركة، في ديسمبر الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم.
الذهب قرب قاع 3 أشهر قبل شهادة "جيروم باول"
2023-06-21 08:26AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بسبب صعود الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
يأتي صعود العملة الأمريكية قبل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" عن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام الكونغرس فى واشنطن العاصمة ،حيث من المتوقع أن توفر تلك الشهادة أدلة قوية حول مستقبل رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,931.35$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,936.43$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,939.54$.
فقدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء نسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية فى نحو أسبوعين ،بسبب ضغط الدولار الأمريكي ،وبيانات قوية عن قطاع الإسكان فى الولايات المتحدة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
تنشط مرة أخرى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،حيث عززت تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية قوية ،من احتمالات استئناف المركزي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة بداية من اجتماع تموز/يوليو المقبل.
تعليقات فيدرالية
قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي " كريستوفر والر" أنه لا يدعم تغيير السياسة النقدية الانكماشية ،وأن البنك المركزي لا يزال يركز على تحقيق أهدافه ،والتي تتطلب حالياً رفع أسعار الفائدة.
ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ، لكنه قال إن هناك زيادتين إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من هذا العام لترويض التضخم.
قطاع الإسكان
أظهرت بيانات فى واشنطن ،قفزة فى بناء المنازل المكونة من أسرة واحدة فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ،كما أظهرت ارتفاع التصاريح الصادرة للبناء في المستقبل.
توضح تلك البيانات أن قطاع الإسكان قد يتحول إلى دائرة النمو القوي ،وذلك بعد فترة من التراجع والتأرجح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال رئيس الاقتصادي الكلي فى إيكويتي كابيتال "ستيوارت كول" تلقى سوق الإسكان الضربة الأكبر من أسرع حملة تشديد سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات ، لكن البيانات الأخيرة أشارت إلى أن الأسوأ ربما يكون قد مر.
الفائدة الأمريكية
عقب التعليقات والبيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو المقبل من 72% إلى 77% حالياً ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 28% إلى 23%.
شهادة جيروم باول
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،والحصول على المزيد من الأدلة حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة "جيروم باول" حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.
توقعات
قال كبير محللي السوق فى آر جي أو فيوتشرز " دانييل بافيلونيس" إن "رقم الانفجار" أثر سلباً على سوق الذهب ، الذي كان ضعيفاً نسبياً بالفعل بعد قرار سعر الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف بافيلونيس ، يبدو أن الحرب في أوكرانيا تظل محصورة نسبياً، وتتحسن سلاسل التوريد، وتتم استعادة التوازن في أسعار الفائدة، ويسجل سوق الأسهم أرقاماً عالية، فما السبب في امتلاك كمية كبيرة من الذهب؟ في النهاية، أعتقد أن الطلب على الذهب تراجع لبعض الوقت.
خفض محللو بنك كومرزبانك تقديراتهم لسعر الذهب خلال النصف الثاني من عام 2023 بمقدار 50 دولاراً ليصل إلى 2,000 دولار للأونصة، نظراً لتوقع رفع الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في تموز/يوليو، وعدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية حتى الربع الثاني من العام المقبل.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 934.03 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 حزيران/يونيو الجاري.
اليورو يواصل التراجع والأنظار على شهادة "جيروم باول"
2023-06-21 06:30AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار عمليات التصحيح و جني الأرباح.
سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع فى اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي ، بفضل نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، والاحتمالات القوية حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال تموز/يوليو و أيلول/ سبتمبر.
وتواصل العملة الأمريكية الارتفاع فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك قبل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى وقت لاحق اليوم أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة أكثر وضوحاً حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0905$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0918 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0922$.
فقد اليورو يوم الثلاثاء نحو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.0970 دولاراً.
الفائدة الأوروبية
بعد اجتماع المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي وتعديل توقعات التضخم فى أوروبا صعودياً وتعليقات رئيسة البنك "كريستين لاجارد" العدوانية ،أصبح معظم الاقتصاديون يتوقعون وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 50 نقطة أساس على الأقل فى المستقبل القريب ،25 نقطة أساس فى اجتماع تموز/يوليو ،و25 أساس أخرى فى اجتماع أيلول/سبتمبر.
ظهور المزيد من الأدلة حول توقعات الفائدة الأوروبية ،خاصة من تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ،وبيانات التضخم فى منطقة اليورو ،تطورات سوف تصب فى صالح ارتفاع العملة الموحدة مرة أخرى فى سوق صرف العملات الأجنبية.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،عاكساً استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
ارتفع هذا الأسبوع ،تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع تموز/يوليو المقبل من 72% إلى 77%.
شهادة جيروم باول
من أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة جيروم حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.