ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى ‏مستوى فى قرابة أربعة أشهر ،عقب تعليقات رئيسة الاحتياطي الأسترالي "ميشيل ‏بولوك".‏

والتي جاءت أكثر تشددًا عما هو متوقعًا، وتعزز احتمالات رفع أسعار الأسترالية بنحو 25 ‏نقطة أساس خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك للاجتماع الثاني على ‏التوالي.‏

سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.4% إلى 0.6632 ‏الأعلى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند 0.6606، وسجل أدنى مستوى عند 0.6602.‏

أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ، ‏فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مستفيدًا من هبوط مستويات العملة الأمريكية ‏مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.‏

ميشيل بولوك

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" خلال مؤتمر فى هونج كونج يوم ‏الثلاثاء :نحن بحاجة إلى ضمان بقاء توقعات التضخم ثابتة ،ومسار التضخم فى أستراليا ‏مشابه لمساره العالمي ،ويجب أن يكون هناك حذر بعض الشيء فى استخدام أسعار ‏الفائدة لخفض التضخم دون رفع البطالة.‏

وأوضحت بولوك:إن الحفاظ على قوة سوق العمل أمرًا بالغ الأهمية حتى فى الوقت ‏الذي يكافح فيه البنك المركزي علامات التضخم العنيد والضجيج السياسي فى البلاد.‏

وقالت محافظ الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" الأسبوع الماضي : يمثل التضخم ‏تحديًا حاسمًا للاقتصاد الأسترالي خلال العامين المقبلين.‏

الفائدة الأسترالية

لا تزال الاحتمالات قائمة حول قيام الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة الأسترالية ‏بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك للاجتماع الثاني ‏على التوالي.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون غداً الأربعاء صدور بيانات ‏التضخم الرئيسية فى أستراليا لشهر تشرين الأول/أكتوبر ،القراءات الساخنة الأعلى من ‏توقعات السوق سوف تعزز تلك الاحتمالات بقوة.‏

يقول بنك "كريدي أجريكول" إن هذه البيانات من شأنها أن تدعم أسعار السوق التي ‏تميل لصالح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.‏

ومع ذلك، يقول المحللون إن بنك الاحتياطي الأسترالي من المرجح أن يرغب في انتظار ‏بيانات التضخم الفصلية التي ستصدر في أواخر كانون الثاني/يناير المقبل ،وقوة ‏مبيعات عيد الميلاد قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.‏

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتداول فوق حاجز ‏‏148 ينات لكل دولار ،فى ظل تنامي التكهنات حول خروج بنك اليابان من أسعار الفائدة ‏السلبية فى الآجل القريب والمتوسط.‏

أوضحت البيانات الصادرة مؤخرًا فى طوكيو ،تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي ‏السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،خاصة بيانات التضخم و الأجور ،والتي أن زادت ‏عن المستهدفات خلال الفترة المقبلة ،فسوف تجبر البنك على البدء فى تقليص أداوت ‏التحفيز النقدي فى البلاد.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.5% إلى (147.97 ين) الأدنى فى أسبوع، من ‏سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.67 ين)، وسجل أعلى مستوى عند ‏‏(148.68 ين).‏

حقق الين أمس الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ، بفضل تنامي التكهنات حول نمو الأجور فى اليابان ،وذلك بعدما أظهرت بيانات ‏ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات لشهر تشرين الأول/أكتوبر.‏

الضغوط التضخمية

أوضحت البيانات الصادرة فى طوكيو يومي الجمعة وأمس الاثنين ،والخاصة بأسعار ‏المستهلكين و خدمات الشركات فى اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،تصاعد ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني.‏

وقال محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على ‏بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية ، ‏وأوضح أويدا :إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم ‏مصحوبة بنمو الأجور ،فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.‏

البنك المركزي الياباني

رغم أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما تكون قد انتهت، فإن التوقعات تتزايد ‏بالنسبة للبنك المركزي الياباني للبدء أخيراً في الخروج من سياسته النقدية التيسيرية ‏شديدة التساهل.‏

ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن يتخذ ‏البنك المركزي الياباني هذه الخطوة في اجتماعه خلال نيسان/أبريل 2024.‏

وعليه فإن توقف المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى مقابل بدء ‏المركزي الياباني فى رفع أسعار الفائدة اليابانية ،سوف يقلص الفجوة الكبيرة الحالية فى ‏أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ،الأمر الذي سوف يصب فى صالح ارتفاع ‏سعر الين مقابل الدولار.‏

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل محاولة ‏لالتقاط الأنفاس من جانب المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم.‏

هذا، وتشهد أسواق الديون الأمريكية زيادة ملحوظة في ظل مخاوف من التداعيات ‏الاقتصادية مع أسعار الفائدة المرتفعة، حيث من المقرر طرح وزارة الخزانة نحو ‏‏148 مليار دولار من السندات الأمريكية للبيع بآجال مختلفة اليوم الإثنين وغدًا ‏الثلاثاء.‏

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع يترقب المستثمرون صدور مقياس التضخم المفضل ‏للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، قبل ‏يوم من خطاب لرئيس البنك المركزي "جيروم باول"، لبناء توقعاتهم بشأن السياسة ‏النقدية المستقبلية.‏

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (56 ‏نقطة) ‏إلى 35333 نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 35410 ‏نقاط ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏35280 نقطة.‏

وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) ‏إلى 4550 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4560 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4546 ‏نقطة.‏

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (حوالي 10 نقاط) إلى 14241 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 14305 نقاط ‏وأقل ‏مستوى عند 14205 نقاط.‏

انخفض فول الصويا في شيكاغو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يوم ‏الاثنين، حيث خففت الأمطار في أجزاء من مناطق إنتاج البذور الزيتية في ‏البرازيل المخاوف بشأن المحاصيل، حتى مع قيام كبار الاستشاريين بتخفيض ‏توقعاتهم للإنتاج.‏

وقال أحد التجار في شركة تجارية دولية في سنغافورة: "هطلت بعض الأمطار في ‏البرازيل ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس أكثر رطوبة". "وسوف ‏ينتعش إنتاج الأرجنتين، لذلك نتوقع بشكل عام إمدادات وفيرة من أمريكا الجنوبية ‏في عام 2024."‏

وأدت الأمطار في مناطق زراعة فول الصويا الرئيسية في البرازيل إلى تقليل ‏مخاطر تلف المحاصيل المبكرة.‏

ومع ذلك، خفضت شركتا استشارات الأعمال الزراعية ‏Safras & Mercado‏ ‏وhEDGEpoint‏ يوم الجمعة تقديراتهما لمحصول فول الصويا في البرازيل لعام ‏‏2023/24، مع تزايد الإجماع على أن سوء الأحوال الجوية سيعيق الإنتاج في ‏أكبر منتج ومصدر في العالم.‏

وقالت سافراس إنها تتوقع الآن أن يصل الإنتاج هذا الموسم إلى 161.38 مليون ‏طن متري، بانخفاض عن 163.25 مليون طن التي قدرتها من قبل، في حين ‏خفضت شركة ‏hEDGEpoint‏ توقعاتها إلى 160.1 مليون طن من 162.3 مليون ‏طن.‏

وفي الأرجنتين، ظهرت البراعم الأولى لمحصول فول الصويا 2023/24 في حالة ‏جيدة بعد هطول الأمطار.‏

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن المصدرين باعوا 129.000 ‏طن من فول الصويا الأمريكي إلى الصين و323.400 طن أخرى من فول الصويا ‏الأمريكي لمشترين غير معروفين.‏

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية بشكل منفصل إن مبيعات صادرات فول الصويا ‏الأمريكية لعام 2023/24 في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر بلغت 961300 طن ‏متري، نحو الحد الأدنى لتقديرات المحللين. كانت مبيعات صادرات الذرة الأمريكية ‏الأسبوعية للعام 2023/2024 قريبة من الحد الأقصى للتقديرات، في حين حققت ‏مبيعات القمح التوقعات.‏

وفي الأخبار على جبهة إمدادات البحر الأسود، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي إن البلاد بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير ‏الحبوب وكذلك المناطق المتاخمة لروسيا.‏

قال محللون وتجار إن الطقس الجاف في موسم النمو أدى إلى انخفاض إنتاج القمح ‏في أستراليا هذا العام، لكن معظم المحصول يحتوي على نسبة أعلى من البروتين ‏كما أن إمدادات الحبوب ذات الجودة المنخفضة المخصصة لعلف الحيوانات ‏محدودة.‏

وقال المتداولون إن صناديق السلع كانت بائعة صافية لعقود فول الصويا وزيت ‏الصويا وفول الصويا والقمح والذرة الآجلة يوم الجمعة. ‏‎

الذرة

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% ‏إلى 4.75 دولار للبوشل.‏

الصويا

تراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1% إلى 13.29 ‏دولار للبوشل.‏

القمح

هبطت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 2.9% إلى 5.61 دولار ‏للبوشل.‏