•تراجع الضغوط التضخمية على بنك الاحتياطي الأسترالي
•انتعاش رهانات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى ديسمبر

انزلق الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء لأدنى مستوى فى شهرين ونصف مقابل نظيره الأمريكي ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،بسبب تباطؤ التضخم الإجمالي فى أستراليا لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ،مقلصًا الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي.

أنعشت تلك البيانات رهانات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع ديسمبر القادم ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى (0.6537) الأدنى منذ 8 أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6561)، و سجل أعلى مستوى عند (0.6571).

•فقد الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء نسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب الصعود المستمرة فى العوائد طويلة الآجل فى الولايات المتحدة.

التضخم فى أستراليا
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل ارتفاع بنسبة 2.1% فى سبتمبر  ،بأقل وتيرة منذ يوليو 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.3% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.7% فى أغسطس.

التضخم فى أستراليا يهبط لأدنى مستوى فى 3 سنوات

تظهر تلك البيانات استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الفيدرالي ،واقتراب التضخم والأسعار بشدة من النطاق المستهدف على المدى المتوسط.

الفائدة الأسترالية
•تعتقد أسواق المال والاقتصاديون أن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي ستكون تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ، على الرغم من انقسامهم بشأن التوقيت.

•عقب بيانات التضخم أعلاه ،زادت الرهانات حول قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر القادم.

نظرة فنية
الدولار الأسترالي يحتاج حافز سلبي إضافي – توقعات اليوم 30-10-2024

صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية فى أستراليا صباح يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلاً ارتفاع بنسبة 2.1% فى سبتمبر ،بأقل قراءة منذ يوليو 2021 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.3% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.7%.

تظهر تلك البيانات استمرار تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،ويعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.

•هذا البيان "سلبي" للدولار الأسترالي.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) خلال تداولات اليوم الثلاثاء مدعومة بالقطاع التكنولوجي على وقع متابعة صدور نتائج أعمال الشركات.

ومن المنتظر أن تكشف شركات "ألفابت" و"سناب" و"ريديت" و"شيبوتيل" و"إيه إم دي" عن نتائج أعمال الربع الثالث، مباشرة عقب إغلاق جلسة اليوم، فيما تعلن "مايكروسوفت" و"ميتا" نتائجهما الأربعاء، أما "آبل"، فسوف تعلن عن نتائجها يوم الخميس.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، تراجع عدد فرص العمل الشاغرة إلى 7.44 مليون فرصة خلال سبتمبر أيلول، من قراءة شهر أغسطس آب والمعدلة بالخفض عند 7.86 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.98 مليون فرصة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات (كونفرنس بورد) الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر تشرين الأول إلى 108.7 نقطة، من قراءة شهر سبتمبر أيلول المعدلة بالزيادة عند 99.2 نقطة، ومقارنة بتوقعات السوق التي رجحت تسجيله 99.5 نقطة.

كما ينتظر المستثمرون أيضًا صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر تشرين الأول، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن سبتمبر أيلول، والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة وقياس التضخم في أمريكا، وبالتالي، فهو يؤثر في قرارات السياسة النقدية.

في غضون ذلك، استقر العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – عند 4.141% في تمام الساعة 05:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.316%، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 9 يوليو، وصعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.561%.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 154 نقطة) إلى 42233 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 42491 نقطة وأقل مستوى عند 42171 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 5833 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5847 نقطة وأقل مستوى عند 5802 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (نحو 145 نقطة) إلى 18712 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 18753 نقطة وأقل مستوى عند 18509 نقاط.

تراجعت أسعار الصويا في ختام تعاملات بورصة شيكاغو يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها لخمس جلسات متوالية، وذلك في ظل الإمدادات الوفيرة من محصول الولايات المتحدة الذي تم حصاده حديثًا والذي تسبب في محو المكاسب.

وقال كومزربنك في مذكرة: "إن التقدم السريع في الحصاد في الولايات المتحدة يضغط على الأسعار. وفي الوقت نفسه، فإن حجم الحصاد مرتفع أيضًا".

وقال أحد التجار في سنغافورة إن تحسن الظروف الجوية في البرازيل لزراعة محصول العام المقبل كان يحد أيضًا من أي ارتفاع في الأسعار.

وأظهر تقرير تقدم المحاصيل الأسبوعي لوزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين أن المزارعين الأمريكيين كانوا يحصدون محصول فول الصويا القياسي الكبير لعام 2024 ومحصول الذرة شبه القياسي بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمان.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية اكتمال حصاد فول الصويا بنسبة 89% اعتبارًا من يوم الأحد، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 91%، في حين اكتمل حصاد الذرة بنسبة 81%، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 80%.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية AgRural يوم الاثنين إن زراعة فول الصويا في البرازيل لموسم 2024/25 وصلت إلى 36% من إجمالي المساحة المتوقعة اعتبارًا من 24 أكتوبر، بزيادة 18 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق مع تحسن الظروف الجوية.

وفي سوق القمح، فإن محصول القمح الشتوي الأمريكي في حالة أسوأ بكثير مما توقعه المشاركون في الصناعة، ولكن قد يكون هناك استراحة حيث من المقرر هطول أمطار غزيرة في الجزء الأوسط من البلاد على مدى الأيام القليلة القادمة.

وقال متعاملون إن صناديق السلع الأساسية كانت بائعين صافيين لعقود آجلة للذرة والقمح وفول الصويا وزيت الصويا وعجين الصويا في بورصة شيكاغو التجارية يوم الاثنين.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4.13 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.6% إلى 9.79 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.3% إلى 5.70 دولار للبوشل.