تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى ‏مستوى فى أسبوعين مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

وبعد تباطؤ التضخم الأساسي فى أوروبا خلال آب/أغسطس ،أصبحت هناك شكوك حول ‏احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة ‏أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.‏

وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات ‏المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.‏

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0828$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏1.0843 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0854$.‏

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0945 دولارًا ، وبعد ‏بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا.‏

وعلى مدار آب/أغسطس المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.4% ‏مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ،فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر ‏الأخيرة ،بسبب تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي.‏

التضخم الأساسي

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.3% فى آب/أغسطس من 5.5% فى ‏تموز/يوليو ،بنفس توقعات السوق ،لتتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة ‏النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.‏

ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي هو المقياس الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي ‏للتعامل مع الضغوط التضخمية فى منطقة اليورو ،لذلك تراجع تسعير احتمالات رفع ‏أسعار الفائدة الأوروبية فى أيلول/سبتمبر المقبل.‏

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 30٪ تقريبًا لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ‏الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر المقبل من 40٪ في ‏وقت سابق من الأسبوع.‏

الدولار الأمريكي ‏

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على ‏التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية والثانوية.‏

يأتي هذا الصعود قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة فى وقت ‏لاحق اليوم ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع ‏أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.‏

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى أسبوع ،بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.‏

حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل عام فى الولايات المتحدة إلى تقليص ‏احتمالات مزيد من رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ولإعادة تقييم ‏تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة ‏التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (145.23 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (145.53 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (145.70 ين). ‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الين ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني ‏مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات.‏

وعلى صعيد آب/أغسطس المنصرم ،فقدت العملة اليابانية "الين" نسبة 2.3% مقابل ‏العملة الأمريكية "الدولار" فى رابع خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ، ‏بسبب تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة ‏السلبية.‏

العائد على السندات الأمريكية

يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة قرب أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع ‏عند 4.077% ،المسجل فى وقت سابق من جلسة يوم الخميس ،الأمر الذي يقلص من ‏فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بسبب توالي البيانات الاقتصادية ‏القاتمة فى واشنطن ،والتي تؤشر بأن أكبر اقتصاد فى العالم يتباطأ بوتيرة أسرع من ‏التوقعات ،الأمر الذي يقلص من فرص وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

واستمرار تراجع عوائد السندات الأمريكية ،يدعم صعود سعر صرف الين الياباني مقابل ‏الدولار الأمريكي ، حيث تتقلص الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و ‏الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية

بسبب البيانات القاتمة ، تراجع هذا الأسبوع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار ‏الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 62% ‏إلى 45% حالياً.‏

ومن أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور ‏بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،المزيد من البيانات ‏السلبية يعني انحسار تلك الاحتمالات وبالتالي تكبد الدولار المزيد من الخسائر فى سوق ‏صرف العملات الأجنبية.‏

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ‏تقييم الأسواق لبيانات التضخم فضلا عن ترقب بيانات التوظيف الشهرية.‏

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ‏الأمريكي -  وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - إلى 3.3% ‏في يوليو على أساس سنوي، من 3% في الشهر السابق.‏

وعلى الرغم من أن وتيرة الارتفاع تقل عن ذروتها المسجلة الصيف الماضي عند ‏‏7%، إلا أنها لا تزال أعلى كثيرًا من مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي. ‏

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الطاقة ‏والغذاء المتقلبة - فارتفع بنسبة 0.2% في يوليو/تموز.

‏
وكشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض ‏بمقدار 4 آلاف طلب إلى 228 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من ‏أغسطس آب، وهو المستوى الأدنى في 4 أسابيع، بينما توقع المحللون ارتفاعه إلى ‏‏236 ألف طلب من القراءة السابقة عند 232 ألفاً.‏

هذا، وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة عن بيانات التوظيف الأوسع ‏نطاقاً عن شهر أغسطس/آب والتي يراقبها الفيدرالي عن كثب.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (168 ‏نقطة) ‏إلى 34722 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 2.35%، وبلغ ‏أعلى ‏‏مستوى عند 35070 نقاط ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏34719 نقطة.‏

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) ‏‏إلى 4507 نقاط، وسجل خسار شهرية بنسبة 1.75% وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏‏4532 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4507 نقاط.‏

وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (حوالي 15 نقطة) إلى 14035 نقطة، وتكبد ‏خسائر هذا الشهر بنسبة 2.15%، ‏وسجل أعلى مستوى عند 14114 نقطة ‏وأقل ‏‏مستوى عند 14010 نقاط.‏

انخفضت أسعار الصويا في شيكاغو للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، لكنها ‏حققت مكاسب شهرية بنسبة 3٪، مدعومة بالطلب القوي على الصادرات الأمريكية ‏والمخاوف من أن الطقس الجاف يلحق الضرر بالمحصول في مرحلة رئيسية من ‏التطوير.‏

وتم تداول القمح على انخفاض، وهو ما جعله يتجه لتسجيل انخفاض شهري بنسبة ‏‏8٪، وهو أكبر انخفاض له منذ مايو 2022، تحت ضغط الإمدادات الوفيرة من ‏روسيا.‏

واستهدفت الذرة انخفاضًا شهريًا بنسبة 6٪ بعد هطول أمطار في الوقت المناسب ‏في وقت سابق من الموسم مما ساعد المحاصيل الأمريكية.‏

وأثرت الإمدادات الوفيرة من القمح الروسي على العقود الآجلة للقمح الأمريكي، ‏على الرغم من خنق صادرات القمح في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. ‏وتنفي روسيا أن تكون مشكلاتها التصديرية قد ساهمت في نقص الغذاء في أفريقيا.‏

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري الخارجية الروسي والتركي سيناقشان ‏هذا الأسبوع مقترحا روسيا لبديل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود.‏

وقال جو فاتسلافيك، رئيس شركة ستاندرد جرين: "إن القصة الأساسية طويلة ‏المدى للقمح ليست فظيعة في الواقع". "الإمدادات العالمية، مقارنة بالطلب، هي ‏وضع ضيق إلى حد ما."‏
وأدت صادرات فول الصويا الأخيرة، بالإضافة إلى الطقس الحار والجاف في ‏الولايات المتحدة، إلى دفع العقود الآجلة لفول الصويا إلى أعلى مستوى خلال شهر ‏واحد عند 14.10 دولارًا يوم الاثنين.‏

لكن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة. أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية يوم الاثنين ‏أن أضرار فول الصويا من الظروف الحارة والجافة الأخيرة أقل مما كان يُخشى، ‏في حين أن انخفاض منسوب المياه في نهر المسيسيبي أعاق حماس التصدير.‏

وقال دان هوسي، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زانير: "شهدنا الأسبوع ‏الماضي بعض ضغوط البيع". "لكنني أعتقد أنه لا يزال هناك اتجاه صعودي ‏أساسي في فول الصويا لم يتم إبطاله."‏

وتقلصت خسائر فول الصويا من خلال خمسة أيام تداول متتالية من إشعارات ‏مبيعات فول الصويا اليومية من وزارة الزراعة الأمريكية (‏USDA‏). وأكدت ‏الوكالة مبيعات خاصة قدرها 132 ألف طن متري من محصول فول الصويا ‏الأمريكي الجديد إلى الصين يوم الخميس.‏

وبالنسبة للأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، كانت مبيعات تصدير فول الصويا ‏البالغة 1.073 مليون طن متري متوافقة مع التوقعات التجارية.‏

وكانت مبيعات صادرات الذرة البالغة 1.063 مليون طن متري ومبيعات صادرات ‏القمح البالغة 344.100 طن متري متوافقة أيضًا مع التوقعات التجارية.

الذرة

في ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة ‏‏0.3% عند ‏‏4.78 دولار ‏للبوشل.‏

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني ‏بنسبة ‏‏1.4% ‏إلى ‏‏13.68‏ ‏دولار ‏للبوشل.‏

القمح

وتراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى مستوى ‏‏6.02 ‏دولار ‏للبوشل.‏