تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليتحرك فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك قبيل تصريحات بعض ‏مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ،والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول ‏توقيت خفض أسعار الفائدة الأوروبية.‏

وانتعشت مستويات الدولار الأمريكي بفضل صعود العائد على سندات الخزانة ‏الأمريكية لأجل عشر سنوات،وقبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ‏عن مبيعات التجزئة و أسعار المنتجين.‏

نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى(1.0932$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏(1.0948 $) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0955$).‏

أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي ‏على التوالي ،بفضل معنويات المخاطرة المرتفعة.‏

مسؤولي المركزي الأوروبي

على مدار اليوم ،يتحدث بعض صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي حول ‏التطورات الاقتصادية فى منطقة اليورو خاصة المتعلقة بالتضخم ومستقبل أسعار ‏الفائدة ،بما ستوفر تلك التصريحات أدلة جديدة حول توقيت خفض أسعار الفائدة ‏الأوروبية.‏

الفائدة الأوروبية

يدرس البنك المركزي الأوروبي ، الوقت المناسب لإعلان الانتهاء تمامًا من محاربة التضخم ‏والبدء في التراجع عن تشديد السياسة النقدية غير المسبوق الذي تم تطبيقه لترويض ‏ارتفاع الأسعار. ‏

وبينما يقترب نمو الأسعار في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة من الهدف، يشعر ‏صناع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي بالقلق من خفض الفائدة في وقت ‏مبكر للغاية ويريدون ضمانات بأن زيادات الأجور تحت السيطرة‎.‎

وعليه تظهر أسعار السوق أن المستثمرين أصبحوا يميلون بشدة نحو خفض أسعار ‏الفائدة الأوروبية في يونيو، والذي سيتجاوز على أي ضعف ظهر حول تلك الاحتمالات ‏في الآونة الأخيرة.‏

‏ الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة ‏الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك بفضل الصعود المستمر ‏حاليًا فى العائدات على سندات الخزانة.‏

سجل العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات اليوم أعلى مستوى فى أسبوعين ‏تقريبًا عند 4.202% ،وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن ‏مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين ، حيث من المتوقع أن توفر تلك البيانات تسعير جديد ‏للاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية.‏

نظرة فنية

سعر اليورو يختبر المقاومة – توقعات اليوم 14-03-2024‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من ‏العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل ‏الدولار الأمريكي ،بسبب الصعود المستمر حاليًا فى العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا فى الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون فى السوق النتائج ‏الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى اليابان ،والتي من المتوقع أن ‏يكون لها تأثير كبير على قرار بنك اليابان المستقبلي بشأن الخروج من ‏سياسة أسعار الفائدة السلبية.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى (147.97¥) ، من ‏سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.75¥)، و سجل أدنى ‏مستوى عند (147.53¥).‏

فقد الين بنهاية تعاملات يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ‏ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني ‏الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 146.48 ينات.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم ‏الخميس بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على ‏التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.202% ،الأمر الذي ‏يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب بيانات التضخم ‏الأخيرة فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت أرقام أعلى من توقعات ‏السوق ،موضحة استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسات ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

عززت تلك البيانات من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏"مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقلصت احتمالات خفض سعر ‏الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع يونيو ‏من 73% إلى 65%.‏

ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف ‏الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات ‏السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة .‏

مفاوضات الأجور

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية ‏غداً الجمعة فى طوكيو، وقد بدأت الأخبار تتوالى بالفعل بأن العديد ‏من أكبر الشركات في البلاد وافقت على تلبية مطالب النقابات بزيادة ‏الأجور بشكل كامل.‏

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن البنك المركزي الياباني سيناقش إنهاء ‏أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين ‏الشركات الكبرى عن نتائج قوية.‏

الفائدة اليابانية

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر ‏فائدة سلبي متبقي في العالم إما الأسبوع المقبل أو في أبريل. ‏تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد ‏بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض ‏المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – توقعات اليوم 14-03-2024‏

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لبيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع وانتظار صدور المزيد منها غداً.

كانت بيانات حكومية صادرة أمس في الولايات المتحدة قد كشفت عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.2% في فبراير شباط من 3.1% في يناير كانون الثاني وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت اليوم، وذلك بعدما توقع المحللون استقرارها دون تغيير.

وعلى أساس شهري، كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا بنسبة 0.4% من 0.3% في يناير كانون الثاني متماشيا مع التوقعات.

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة كالغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية إلى 3.8% في الشهر الماضي من 3.9% خلال نفس الفترة، مع ارتفاعه 0.4% على الصعيد الشهري.

ومن المنتظر غدا الخميس صور القراءة الشهرية للتضخم في أسعار المنتجين وسط توقعات زيادته بنسبة 0.3% في فبراير شباط.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 39043 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39202 نقطة وأقل مستوى عند 38938 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 5165 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5179 نقطة وأقل مستوى عند 5151 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (نحو 88 نقطة) إلى 16177 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16233 نقطة وأقل مستوى عند 16143 نقطة.

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا والذرة في بورصة شيكاغو خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في شهر واحد في الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق المزيد من الدلائل على إنتاج أمريكا الجنوبية في أعقاب الأحوال الجوية السيئة والتخفيضات المتوقعة هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار القمح أيضا مع توقف انتعاشها من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف التي سجلتها في بداية الأسبوع في ظل منافسة شديدة من إمدادات البحر الأسود.

وسجلت أسعار فول الصويا، مثل الذرة والقمح، أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في الشهر الماضي، تحت ضغط توقعات الإنتاج الضخم في أمريكا الجنوبية والشكوك حول الطلب الصيني.

وقال أندرو وايتلو، المحلل في شركة الاستشارات الأسترالية: "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا تعديلا أم ارتدادا ميتا".

وقد أدت المراكز المكشوفة التي يحتفظ بها المستثمرون إلى جعل الحبوب عرضة لموجات من التغطية المكشوفة، في حين أثارت الأخبار الواردة من البرازيل تساؤلات حول محاصيل البلاد.

هذا، وقد خفضت وكالة المحاصيل كوناب يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج فول الصويا في البرازيل بمقدار 2.6 مليون طن متري إلى 146.858 مليون طن متري وإنتاج الذرة بنحو مليون طن إلى 112.753 مليون طن بسبب الظروف الجوية السيئة.

ويثير الطقس الجاف في وسط البرازيل أيضًا قلقًا بشأن محصول الذرة الثاني المهم، على الرغم من أن خرائط الطقس أظهرت فرصًا أكبر لهطول الأمطار الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، لا تزال إمدادات فول الصويا البرازيلي وفيرة بعد حصاد قياسي في العام الماضي، في حين أن المحاصيل الوفيرة المتوقعة في الأرجنتين خلقت أيضًا ضغوطًا على العرض، على الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد تترك الحقول رطبة جدًا بحيث لا يمكن الحصاد في بعض المناطق.

ويستمر انخفاض أسعار الصادرات الروسية والإمدادات العالمية الضخمة في الضغط على العقود الآجلة للقمح وتقليل القدرة التنافسية للقمح الأمريكي في السوق العالمية.

وألغى المصدرون الأمريكيون مبيعات أكثر من 504 آلاف طن من القمح المتجهة إلى الصين في الأسبوع الماضي.

وفي أوروبا، رفع مكتب الزراعة FranceAgriMer توقعاته لمخزونات القمح اللين الفرنسي في 2023-2024 مع خفض توقعاته للصادرات.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 4.41 دولار للبوشل.

الصويا

واستقرت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار عند التسوية قرب مستوى 11.96 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 0.8% إلى 5.44 دولار للبوشل.