اليورو يتخلي عن ذروة أسبوعين قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا
2023-12-15 07:57AM UTC
تراجع اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب النشاط النسبي فى عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبل صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا خلال كانون الأول/ديسمبر.
والعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" فى طريقها صوب تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل تزايد الآمال حيال تقلص الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة ،خاصة بعد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0977$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0992 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1004$.
حقق اليورو يوم الخميس ارتفاع بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1009 دولارًا ،بفضل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
القطاعات الرئيسية
بهدف تقييم أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من هذا العام ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا خلال كانون الأول/ديسمبر ، المزيد من البيانات الإيجابية سوف تصب فى اتجاه التعافي الاقتصادي و تدعم ارتفاع سعر صرف اليورو.
وكان الاقتصاد الأوروبي قد مر خلال الربع الثالث من هذا العام ،بواحدة من أسوأ فتراته من الانكماش ،وذلك بسبب ضعف مستويات الإنفاق ،و تعثر الاقتصاد الصيني وتأثيره السلبي على العلاقات التجارية القوية بين أوروبا والصين.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 2.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار" على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.
البنك المركزي الأوروبي
تماشيًا مع التوقعات، أبقي المركزي الأوروبي أمس الخميس، أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند معدل 4.5% كأعلى مستوى فى 22 عاماً ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.
وقال البنك المركزي الأوروبي:رغم انخفاض التضخم فى الأشهر الأخيرة ،فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت فى المدى القريب.
ويرى المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الرئيسية حاليًا عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدف التضخم عند 2%، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
وقال البنك المركزي الأوروبي:أن قرارات السياسة النقدية فى المستقبل تضمن تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضرورياً.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي: أن قراراته بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على تقييمه لتوقعات التضخم بشكل خاص في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، و ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد": إن الوقت لم يأت بعد للحديث عن خفض أسعار الفائدة، موضحةً أنه رغم تباطؤ التضخم فهناك مقياس لم ينخفض بشكل كافٍ ويتحرك بشكل ثابت وهو "تضخم الأسر" الذي لا يتحرك بالشكل المرضي.
وأضافت لاجارد: أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج لمتابعة المزيد من البيانات المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي تتعلق بالأجور ،قبل اتخاذ أي قرار يخص أدوات السياسة النقدية.
وأوضحت لاجارد: أن أسعار الفائدة وصلت إلى مستوى تقييدي بما فيه الكفاية، وإذا ما تم الحفاظ عليه للفترة المطلوبة سيجذب التضخم إلى هدفه.
توقعات الفائدة الأوروبية
عقب اجتماع المركزي الأوروبي وتعليقات كريستين لاجارد ،خفضت أسواق المال العالمية توقعاتها لحجم التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأوروبية العام المقبل، من 160 نقطة أساس إلى أقل من 150 نقطة أساس.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،من المتوقع أن تتقلص إلى دون ذلك بداية من آذار/مارس 2024 التوقيت المحتمل لأول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية.
موقف البنك المركزي الأوروبي الذي جاء أكثر تشددًا عما هو متوقعًا فى الأسواق ، قلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر من العام المقبل تحديدًا خلال النصف الأول من 2024.
فى المقابل أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية فى الولايات المتحدة ،وأشار إلى البدء فى مناقشات خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.
فى موقف أقل تشددًا عما كان متوقعًا ،الأمر الذي أدي إلى ارتفاع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس من 45% إلى 87%.
الين الياباني على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي
2023-12-15 05:02AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،وسط النشاط الملحوظ فى عمليات التصحيح وجني الأرباح.
رغم هذا التراجع غير أن العملة اليابانية على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وبفضل التكهنات حول خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.45% إلى (142.47 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.84 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (141.74 ين).
أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 140.95 ينات لكل دولار أمريكي.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة اليابانية " الين " مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 1.75% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
العائد على السندات الأمريكية
سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الخميس أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 3.887% ،الأمر الذي قلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي لصالح العملات الرئيسية والثانوية الأخرى.
وتقلص الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة ،يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الين فى سوق صرف العملات الأجنبية.
جاء هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي أعلن خلاله عن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية ،وأشار إلى تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة خلال 2024 عما كان يتوقع فى السابق.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة قد انتهى، وأن صانعي السياسة يناقشون الآن إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
البنك المركزي الياباني
يجتمع البنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة للتطورات الأخيرة للاقتصاد الياباني ،حيث من المتوقع الإبقاء على الأدوات النقدية التحفيزية ثابتة دون أي تغيير.
ما تبحث عنه الأسواق من الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني فى 2023 أدلة جديدة تخص توقيت الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية ،خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك " كازو أويدا" التي زادت الرهانات حول الخروج المبكر من تلك السياسة فى 2024.
قال محافظ بنك اليابان"كازو أويدا" الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي لديه العديد من الخيارات التي يستهدفها لأسعار الفائدة بمجرد سحب تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل من المنطقة السلبية.
الأسهم الأمريكية تواصل انتعاشتها والداو جونز يغلق عند أعلى مستوى قياسي جديد
2023-12-14 23:03PM UTC
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مواصلة انتعاشتها في أعقاب بيان الاحتياطي الفيدرالي مما دفع الداو جونز ليحقق أعل مستوياته القياسية الجديدة على الإطلاق.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن قراره بتثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً.
وخفض الفدرالي الأميركي توقعاته للتضخم عن العام الجاري من 3.3% إلى 2.8%. كما خفض أيضاً توقعاته للتضخم عن العام المقبل من 2.5% إلى 2.4%.
وفي إشارة محتملة إلى أن رفع الفائدة قد انتهى، قال بيان صادر عن اللجنة، إنها ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار بالنسبة إلى أي سياسة أخرى تشديدية.
وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار الفائدة، صرح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن التضخم تراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعاً.
وتوقع الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، وهو ما يزيد عن توقعات الأسواق سابقاً.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفاضاً في الأسبوع الماضي إلى 202 ألف طلب من 221 ألف طلب بينما توقع المحللون انخفاضا إلى 219 ألفاً.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما توقع المحللون انخفاضه بنسبة 0.1%.
هذا، وقد هبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام أدنى مستوى 4% لأول مرة منذ أغسطس آب.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (158 نقطة) إلى 37248 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 37287 نقطة وأقل مستوى عند 37051 نقطة.
وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4719 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4738 نقطة وأقل مستوى عند 4694 نقطة.
وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (حوالي 27 نقطة) إلى 14761 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14855 نقطة وأقل مستوى عند 14642 نقطة.
الصويا يعاود الارتفاع برغم الأمطار البرازيلية
2023-12-14 22:59PM UTC
ارتفعت أسعار الصويا في شيكاغو إلى حد كبير يوم الخميس بعد انخفاضه لمدة يومين، حيث استمرت توقعات هطول الأمطار في المناطق المنتجة للبذور الزيتية في البرازيل في الضغط على الأسعار.
وقال أحد التجار في سنغافورة: "يتأثر سعر فول الصويا بتوقعات الطقس البرازيلية التي تشير إلى هطول بعض الأمطار الأسبوع المقبل". "إن سوق القمح يتعافى للتو من خسائر الجلسة الماضية حيث أن هناك بعض الاهتمام بالشراء عند هذه المستويات."
وقال محللون إن سوق فول الصويا يراقب الطقس عن كثب في البرازيل، حيث أظهرت التوقعات هطول أمطار تشتد الحاجة إليها في الأسبوع المقبل في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد، بعد أن تسببت الظروف الحارة والجافة في إثارة القلق.
ويراقب المتداولون عناوين الأخبار من الأرجنتين، حيث انخفض البيزو بأكثر من 50% بينما كانت الأسواق تراقب التفاصيل الأولى لخطط الرئيس الجديد خافيير مايلي لإعادة الاقتصاد المحاصر إلى المسار الصحيح.
وتعتزم الحكومة الأرجنتينية الجديدة رفع ضرائب التصدير إلى 15% على بعض الحبوب، رغم أن ذلك لن يؤثر على التعريفات الجمركية المفروضة على فول الصويا.
من المحتمل أن يكون سحق فول الصويا في الولايات المتحدة قد سجل رقماً قياسياً في نوفمبر ولكنه تباطأ من أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر، في حين تشير التقديرات إلى أن مخزونات زيت الصويا قد ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، حسبما قال المحللون قبل الاجتماع الشهري للجمعية الوطنية لمصنعي البذور الزيتية. (NOPA) تقرير المقرر صدوره يوم الجمعة
وفي أوروبا، رفع مكتب المزرعة FranceAgriMer يوم الأربعاء توقعاته لصادرات القمح اللين الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي في 2023/24 بسبب ارتفاع المبيعات المتوقعة للصين لكنه أعرب عن مخاوف بشأن حصاد 2024 بعد هطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى الحد من عمليات الزراعة.
قال المتداولون إن صناديق السلع كانت بائعة صافية لعقود الذرة والقمح وفول الصويا وفول الصويا وزيت الصويا الآجلة يوم الأربعاء.
الذرة
وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 4.80 دولار للبوشل.
الصويا
وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.6% إلى 13.14 دولار للبوشل.
القمح
وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 1.9% إلى 6.15 دولار للبوشل.