|
اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين والأنظار على خطاب "كريستين لاجارد"
2023-08-25 06:40AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين ، على وشك تكبد سادس خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تصاعد المخاوف حول فروق أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
اقتراب الاقتصاد الأوروبي سريعاً من دائرة الركود ،قلص احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل ،فى المقابل عززت بيانات قوية فى الولايات المتحدة من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن أجل إعادة تقييم احتمالات الفائدة الأوروبية يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى منتدى جاكسون هول السنوي.
سعر صرف اليورو اليوم
انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.0777$ الأدنى منذ 14 حزيران/يونيو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0810 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0816 $.
فقد اليورو بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ،بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.85% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" بصدد تكبد سادس خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية فى 2023.
الفائدة الأوروبية
ربط البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع تموز/يوليو الماضي مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة الأوروبية فى المستقبل القريب، بمدي تطور البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو.
أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى أوروبا ،تعمق ركود قطاع الصناعات التحويلية مع انكماش مفاجئ فى قطاع الخدمات خلال آب/أغسطس ،فى أحدث المؤشرات الدالة على اقتراب الاقتصاد الأوروبي من دائرة الركود خلال النصف الثاني من هذا العام.
سوف تساعد تلك البيانات البنك المركزي الأوروبي فى اتخاذ قرار التوقف المؤقت عن مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
الفائدة الأمريكية
توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،كان أخرها عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،بالتزامن مع تعليقات أكثر تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،تعزز بقوة من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حالياً عند 125 نقطة فقط ،كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن يستمر عند هذا النطاق الشهر المقبل ، فى ظل الاحتمالات القوية حالياً حول امتناع البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات أيلول/سبتمبر.
لكن أصبح من المتوقع أن يرتفع الفرق إلى 150 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،فى ظل الاحتمالات المتزايدة حول عدم وجود زيادات إضافية جديدة فى أسعار الفائدة الأوروبية ، و احتمالات وجود زيادة جديدة بنحو 25 نقطة أساس فى أسعار الفائدة الأمريكية.
كريستين لاجارد
بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" خطاباً هاماً فى منتدى جاكسون هول السنوي ،حول التطورات الاقتصادية فى منطقة اليورو ومستقبل أسعار الفائدة الأوروبية.
الين الياباني قرب قاع 9 أشهر بسبب بيانات التضخم
2023-08-25 04:13AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك الوصول مرة أخرى لأدنى مستوى فى تسعة أشهر ،بسبب بيانات التضخم الصادرة فى طوكيو ، والتي توضح أن البنك المركزي الياباني لا يوجه ضغوطاً تضخمية تحتاج إلى تعديلات جوهرية فى السياسة النقدية.
وبنك اليابان لا يزال متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية ، ضمن جوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،الأمر الذي جعل البنك متخلفاً عن ركب البنوك المركزية الكبرى التي لجاءت إلى أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم المرتفع.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.21 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.82 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.73 ين).
فقد الين الياباني يوم الخميس نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 144.54 ينات لكل دولار.
وصعدت العملة الأمريكية بالأمس على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، عقب بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني على التوالي.
بيانات التضخم
سجل مؤشر طوكيو الإجمالي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.9% سنوياً فى آب/أغسطس ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.2% فى تموز/يوليو.
وسجل مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.8% سنوياً فى آب/أغسطس ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.0% فى تموز/يوليو.
توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي تغييرات جوهرية فى أدوات السياسة النقدية شديدة السهولة.
وأعلن البنك المركزي الياباني فى اجتماع 28 تموز/يوليو الماضي التمسك بالسياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية ،مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.
قاع 9 أشهر
هبط الين أواخر الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار ،الأمر الذي ترك المتداولين في حالة ترقب مع المتابعة بحذر أي علامات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
ويعاذ هذا الهبوط إلى الصعود الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وهو ما يدعم المكاسب القوية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.
هل تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية؟
تداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 حزيران/يونيو الماضي دون 145 ينات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر ،قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية ،فى علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
جاءت موجة الصعود فى أعقاب تصريحات وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" بأن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردًا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
وعليه كلما يفقد الين التداول دون حاجز 145 ينات لكل دولار أمريكي تبدأ التكهنات فى التزايد بأن طوكيو ستدخل قريباً إلى سوق الصرف لدعم عملتها.
قال "أتسوشي تاكيوتشي" الذي كان رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما تدخلت طوكيو في الفترة من 2010 إلى 2012، إن اليابان ستتخلى عن التدخل ما لم يتجاوز سعر الين 150 ينات ويصبح صداعًا سياسيًا كبيرًا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وقال المدير العام في ستيت ستريت فى طوكيو " بارت واكباياشي" اعتقد أن الين إذا تخلي عن 150 ينات لكل دولار أمريكي فقد يحدث تدخل حكومي فى سوق الصرف لدعم الين.
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وناسداك يهبط بنحو 2%
2023-08-24 21:23PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس نتيجة ضعف شهية المخاطرة وقبيل تصريحات باول.
ويترقب المستثمرون انطلاق منتدى الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بدءًا من اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يدلي رئيس البنك "جيروم باول" بتصريحات غدا الجمعة.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولاات المتحدة انخفض إلى 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 240 ألفا في القراءة السابقة بينما توقع المحللون انخفاضا عند 239 ألف طلب.
وانخفض مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في يوليو/تموز بنسبة 5.2% متجاوزا توقعات بتراجع نسبته 4.1%، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.5% أعلى من توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1% (373 نقطة) إلى 34099 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34694 نقاط وأقل مستوى عند 34093 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 4376 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4458 نقطة وأقل مستوى عند 4375 نقطة.
وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.9% (حوالي 257 نقطة) إلى 13464 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13834 نقطة وأقل مستوى عند 13463 نقطة.
عقود الذرة تغلق على انخفاض والصويا ترتفع لثاني جلسة على التوالي
2023-08-24 21:18PM UTC
ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدعومة بالصادرات القوية وعدم اليقين بشأن العرض حيث ألقى الطقس الحار والجاف بعدم اليقين بشأن التوقعات الأمريكية.
انخفضت أسعار الذرة مع قيام السوق بتقييم نتائج جولة المحاصيل Pro Farmer هذا الأسبوع.
كما تراجعت أسعار القمح مع موازنة التجار للإمدادات العالمية القوية مقابل ضعف الطلب على القمح الأمريكي.
ويعتبر فول الصويا عرضة بشكل خاص لدرجات الحرارة القصوى هذا الأسبوع ونقص هطول الأمطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى مع اعتدال درجات الحرارة.
"مع هذه التوقعات الساخنة في موسم ملء القرون، ما مقدار الضرر الذي سيلحقه ذلك بنبات الفاصوليا؟" قال دان سميث، مدير المخاطر الأول في شركة Top Third Ag Marketing: "لست متأكدًا من أنهم سوف يملؤونها."
ويراقب المحللون أيضًا اتجاهًا ثابتًا للعملة في البرازيل، مما قد يساعد في جعل صادرات فول الصويا الأمريكية أكثر تنافسية.
وأظهرت جولة المحاصيل في الغرب الأوسط هذا الأسبوع بشكل عام إمكانات فول الصويا والذرة أعلى من مستويات العام الماضي ولكنها متباينة مقارنة بمتوسط السنوات الأخيرة.
وتعد أعداد قرون فول الصويا في إلينوي وتوقعات إنتاج الذرة أعلى من العام الماضي ومتوسط الثلاث سنوات، كما وجد الكشافة في جولة المحاصيل السنوية في الغرب الأوسط يوم الأربعاء، مما يحد من المكاسب.
ووجد المستكشفون السياحيون أيضًا أن توقعات إنتاج الذرة تقترب من أقل من المتوسط في غرب ولاية أيوا.
وخلال الأسبوع، تجاوزت مبيعات تصدير فول الصويا البالغة 1.583 مليون طن متري توقعات المحللين، وتراوحت بين 550.000 إلى 1.45 مليون طن متري. وجاءت مبيعات صادرات الذرة والقمح ضمن توقعات المحللين.
وقال تشاك شيلبي، رئيس شركة إدارة المخاطر للسلع: "لم تتمكن كل من الذرة والقمح من العثور على الكثير من أعمال التصدير". "ما ننتظره هو أن نرى ما إذا كنا أقل من سعر الصفقة ويقرر المشترون العالميون العودة."
وكان رد فعل السوق محدودا بعد غارة جوية روسية بطائرة بدون طيار على منشأة حبوب أوكرانية في ميناء إسماعيل على نهر الدانوب يوم الأربعاء.
ولا تزال إمدادات البحر الأسود بشكل عام قوية مع استمرار صادرات القمح الروسي الضخمة.
وتوقعت شركة أجريتل الاستشارية يوم الخميس أن تبلغ صادرات القمح الروسي 49 مليون طن متري في 2023/24، لتنضم إلى محللين آخرين في توقع رقم قياسي جديد لروسيا هذا الموسم.
الذرة
في ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 4.88 دولار للبوشل.
الصويا
وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 13.71 دولار للبوشل.
القمح
وتراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى مستوى 6.31 دولار للبوشل.