اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أشهر بسبب مخاوف فجوة أسعار الفائدة
2023-09-26 07:57AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ستة أشهر ،بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
خاصة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا الوصول لسعر فائدة تقييدي ،فى المقابل لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام ،مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عامي 2024 و 2025.
سعر صرف اليورو اليوم
انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.0570$ الأدنى منذ آذار/مارس الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0593$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0596 $.
فقد اليورو يوم الاثنين نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بعد شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمام البرلمان الموحد فى بروكسيل ، بالإضافة إلى قفزة جديدة فى عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.
قالت "كريستين لاجارد" أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان الموحد فى بروكسيل :إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى المزيد من الضعف فى النشاط الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال الربع الثالث من هذا العام.
وأضافت لاجارد:أن التضخم فى منطقة اليورو يواصل انخفاضه ،لكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدا لفترة طويلة للغاية.
وقالت لاجارد عقب اجتماع 14 أيلول/سبتمبر الجاري ، البنك المركزي يري أنه قد وصل بسعر الفائدة إلى مستوى تقييدي للغاية، ومع الإبقاء عليه ، فإن هذا سيكون كفيلا بتحقيق مستهدف التضخم.
وأوضحت لاجارد:أن أسعار الفائدة عند المستوي الحالي ستساعد على تحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.وقالت لاجارد: سيستمر المركزي الأوروبي بالاعتماد على البيانات في تحديد الفترة التي يجب خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام.
وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حول توقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 26 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،خاصة بعدما أعلن خلال اجتماع أيلول/سبتمبر عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
وفى المقابل من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم أو كانون الأول/ديسمبر القادمين ، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن توقف متشدد ،وتمسك بتوقعات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية هذا العام.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلاً أعلى مستو فى عشرة أشهر عند 106.20 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 0.6% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عام عند 4.564% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، فى ظل التوقعات الحديثة التي أعلن عنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،والتي أكد خلالها على رفع أسعار الفائدة مرة أخري هذا العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضين فقط فى أسعار الفائدة فى عام 2024 ،و هو أقل مما كان متوقعًا فى تقرير حزيران/يونيو الماضي الذي تضمن تخفيضات بنحو 100 نقطة أساس.
توقعات
توقع مصرف دانسك بنك هبوط زوج اليورو مقابل الدولار على المدى الطويل "غضون عام" إلى 1.03 دولارًا ،وأوضح أن العوامل الأساسية تصب فى صالح اقتصاد الولايات المتحدة ، وأن تفاقم تعثر الاقتصاد الصيني يوسع من متاعب اقتصاد اليورو ،وأن البنك المركزي الأوروبي سوف يكون أسرع فى خفض أسعار الفائدة من نظيره الأمريكي.
الين يقبع عند أدنى مستوى فى 11 شهرًا بسبب العائد على السندات الأمريكية
2023-09-26 04:07AM UTC
تراجع الين الياباني قليلاً بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى 11 شهرًا المسجل بالأمس ،بسبب ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
والين على بعد ينات قليلة لفقد التداول دون الحاجز النفسي المحوري عند 150 ينات لكل دولار ،والذي ينظر إليه على أنه خط أحمر محتمل بالنسبة للحكومة اليابانية ، وعليه يتابع التجار عن كثب نتائج الاجتماع المقرر اليوم بين القادة السياسيين و مسؤولي البنك المركزي الياباني.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.05% إلى (148.95 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.88 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.70 ين).
أنهي الين تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 11 شهرًا عند 148.96 ينات ،بسبب القفزة الجديدة فى عوائد الخزانة الأمريكية.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عام عند 4.564% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، فى ظل التوقعات الحديثة التي أعلن عنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،والتي أكد خلالها على رفع أسعار الفائدة مرة أخري هذا العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضين فقط فى أسعار الفائدة فى عام 2024 ،و هو أقل مما كان متوقعًا فى تقرير حزيران/يونيو الماضي الذي تضمن تخفيضات بنحو 100 نقطة أساس.
لذلك تتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول ،مع انتظار رفع آخر لأسعار الفائدة فى تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول / ديسمبر ، الاجتماعين المتبقين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
حاجز 150 ينات
حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى العام الماضي.
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.
وعليه يتابع التجار عن كثب اليوم اجتماع يضم قادة سياسيين و مسؤولي البنك المركزي الياباني لدراسة التطورات الجديدة حول سعر صرف الين واتخاذ ما يلزم لحماية العملة من الضعف المفرط.
قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ": لا أعتقد هذا المستوى مهم كثيرا وهو الدافع للتدخل ،أعتقد أن وتيرة التغيير مهمة أكثر ...لكنني أعتقد خطر التدخل فى سوق الصرف أكبر الآن في ضوء كل التحذيرات من المسؤولين اليابانيين.
قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي إن اليابان لن تستبعد أي خيارات لمعالجة التقلبات الزائدة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وأصدر تحذيرًا جديدًا من انخفاض قيمة الين إلى المستويات النفسية المهمة عند 150 ينات لكل دولار.
وأضافت كارول كونغ :هناك فرصة أكبر للتدخل المنسق بعدما منحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" الضوء الأخضر لتدخل البنك المركزي الياباني.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت واشنطن ستبدي تفهماً بشأن تدخل اليابان مرة أخرى فى شراء الين "يعتمد على تفاصيل الوضع".
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد 4 جلسات من الخسائر
2023-09-25 22:46PM UTC
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين لتوقف بذلك سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، من تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل خلال الأيام القليلة المقبلة وما لذلك من أثر سلبي على تصنيف البلاد، الأمر الذي يظهر ضعف القدرة المؤسسية والحوكمة مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف "AAA".
ووقعت وول ستريت تحت الضغوط نتيجة ارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وذلك على خلفية تداعيات توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية.
ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يعد المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس أداء التضخم، كما يترقبون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (43 نقطة) إلى 34006 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 34017 نقطة وأقل مستوى عند 33780 نقطة.
وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 4337 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4338 نقطة وأقل مستوى عند 4302 نقطة.
وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (حوالي 59 نقطة) إلى 13271 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13277 نقطة وأقل مستوى عند 13132 نقطة.
عقود القمح ترتفع بفعل الجفاف في أستراليا والأرجنتين
2023-09-25 22:36PM UTC
ارتفعت أسعار القمح في شيكاغو خلال تداولات اليوم الاثنين بسبب المخاوف من الجفاف الذي أصاب المحاصيل في أستراليا والأرجنتين المصدرين الرئيسيين في نصف الكرة الجنوبي، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب شحنات التصدير الروسية الكبيرة.
وانخفضت أسعار الذرة وفول الصويا مع استمرار طقس الحصاد الجيد في الولايات المتحدة
وقد ينخفض إنتاج القمح في أستراليا بعد الطقس الحار والجاف. وتعد مبيعات الأرجنتين من محصول القمح المقبل هي الأبطأ منذ سبع سنوات، وقد تأخر ذلك بسبب انتظار المزارعين لهطول الأمطار والانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل.
وقال مات أميرمان، مدير مخاطر السلع في StoneX: "لا يزال القمح يواجه ضغوطًا هبوطية من إمدادات التصدير الضخمة من روسيا على الرغم من انخفاض الحصاد في أستراليا والأرجنتين".
"لقد سئمت الأسواق أيضًا من أخبار الحرب في أوكرانيا وبالكاد تتفاعل مع التقارير حول الهجمات على مرافق الموانئ الأوكرانية."
وأبحرت أول سفينة كبيرة تحمل الحبوب من ميناء أوكراني على البحر الأسود منذ انسحاب موسكو من اتفاق في يوليو للسماح بالتصدير، حيث تسببت ضربة جوية روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية في "أضرار كبيرة" للبنية التحتية للموانئ و تدمير بعض مرافق تخزين الحبوب.
وقال أميرمان: "تتم مراقبة الأخبار حول إبحار سفن الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى على الرغم من عدم وجود ضمانات السلامة من روسيا. ويعمل المزارعون وشبكة الحبوب في أوكرانيا بشكل طبيعي بشكل ملحوظ على الرغم من الحرب. والسؤال هو ما إذا كان بعض مالكي السفن يقررون تجاهل مخاطر الحرب والإبحار إلى أوكرانيا، وكذلك كم عدد الآخرين الذين سيتبعونهم.
وتنتظر الأسواق تقديرات المخزونات من قبل وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة وتراقب الطقس مع استمرار الحصاد الأمريكي.
وقال أميرمان، إن طقس الولايات المتحدة لا يسبب عمومًا مشاكل لحصاد فول الصويا والذرة، وقد تكون توقعات هطول الأمطار في بعض المناطق موضع ترحيب لتقليل الغبار.
الذرة
وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 4.81 دولار للبوشل.
الصويا
ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 12.97 دولار للبوشل.
القمح
ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 5.89 دولار للبوشل.