تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل ‏خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب الضعف الاقتصادي ‏فى أوروبا ، و انحسار احتمالات استمرار البنك المركزي الأوروبي فى مسار التشديد النقدي ‏ورفع أسعار الفائدة.‏

وتقترب العملة الأمريكية من مستويات الذروة فى أربعة أسابيع ،مع توالي التعليقات ‏المشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي تعزز من احتمالات وجود ‏زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية.‏

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0977$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏1.1002$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1005$.‏

فقد اليورو يوم الاثنين أقل من 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت على ‏مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0912 دولارًا.‏

الضعف الاقتصادي

فى أحدث مؤشرات الضعف الاقتصادي فى أوروبا ،أظهرت بيانات بالأمس انكماش ‏الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من التوقعات خلال حزيران/يونيو ،موضحة تباطؤ الأنشطة ‏الصناعية فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.‏

سجل الإنتاج الصناعي الألماني انكماشاً بنسبة 1.5% فى حزيران/يونيو ،متجاوزاً التوقعات ‏انكماش بنسبة 0.4% ،وسجل الإنتاج انكماش بنسبة 0.1% فى أيار/مايو.‏

قال محللو بنك أيه إن زد فى مذكرة ،تضيف البيانات الاقتصادية الضعيفة فى أوروبا ‏مزيداً من التأكيد على أن الشروط النقدية الأكثر تشدداً تقوم بالفعل بما يقال عليه فى ‏الواقع.‏

يرى الاقتصاديون في كومرتس بنك أن فترة الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو ‏تقلص من فرص استمرار البنك المركزي الأوروبي فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار ‏الفائدة.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على ‏التوالي ،على وشك الوصول إلى أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 102.84 نقطة ، ‏عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية.‏

قالت العضوة فى مجلس المحافظين بالبنك الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل بومان" ‏ستكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة ، ويجب أن نظل على استعداد ‏لرفع أسعار الفائدة في أي اجتماع مستقبلي إذا أظهرت البيانات أن تقدم تباطؤ التضخم ‏قد توقف.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" إن السياسة النقدية ‏يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت فى الولايات المتحدة ،وفى حال استمر تباطؤ ‏التضخم قد يكون هناك تخفيض فى أسعار الفائدة العام المقبل.‏

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ‏خلال تموز/يوليو ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة ‏أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى اليابان.‏

أوضحت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال ضعيفاً ،وأنه هناك حاجة ‏لاستمرار السياسة النقدية شديدة السهولة للبنك المركزي الياباني لأطول فترة ممكنة ‏حتى يستعيد الاقتصاد كامل عافيته.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.7% إلى (143.43 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (142.49 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (142.40 ين). ‏

فقد الين الياباني يوم الاثنين نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة فى ‏غضون الأربعة أيام الأخيرة ،منهياً موجة من التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ‏عند 143.88 ينات لكل دولار.‏

عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني الصادرة بالأمس فى طوكيو ،احتمالات الإبقاء ‏على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل ، ‏مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب ‏احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.‏

بيانات مخيبة للآمال

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء فى طوكيو ،أن الإنفاق الاستهلاكي الياباني تقلص للشهر ‏الرابع في حزيران/يونيو ، مما يؤكد التحدي الذي يواجه صانعي السياسة بالبنك المركزي ‏الياباني ،حيث لا يزال الاقتصاد ضعيفًا على الرغم من انتهاء قيود كوفيد-19 قبل عدة ‏أشهر.‏

سجل إنفاق الأسر اليابانية انخفاضاً بنسبة 4.2% فى حزيران/يونيو ،أسوأ من توقعات ‏السوق انخفاض بنسبة 3.9% ،وسجل الإنفاق انخفاضاً بنسبة 4.0% فى أيار/مايو ، فى ‏أحدث مؤشرات ركود الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

وسجل متوسط الأجور النقدية ارتفاعاً بنسبة 2.3% سنوياً فى حزيران/يونيو ،أقل من ‏توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 2.9% من ‏ارتفاع بنسبة 2.5%.‏

يشير تباطأ نمو الأجور الاسمية إلى أن الشركات اليابانية ستحتاج إلى بذل المزيد من ‏الجهد لزيادة الرواتب لدفع دورة نمو حميدة ،والسماح للبنك المركزي بالنظر في الخروج ‏من السياسة النقدية المرنة.‏

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى نورينتشوكين بنك "مينامي" إن الأجور الحقيقية ستستمر ‏في الانكماش وتقلص الاستهلاك حتى نيسان/أبريل 2024 أو بعد ذلك ، وعزا ذلك إلى ‏التضخم الاستهلاكي الثابت وتراجع الين،وأضاف أن نمو الأجور الاسمي نفسه قد يتباطأ ‏العام المقبل.‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وعززت مكاسبها ‏مع عودة شهية المخاطرة بالأسواق بعد خسائر الأسبوع الماضي.‏

هذا، وينتظر المستثمرون بالأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة والصين ‏المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من القرائن ‏على أداء أكبر اقتصادين في العالم ، بعد تقرير الوظائف الأمريكي المتضارب يوم ‏الجمعة الماضي.‏

من ناحية أخرى، قالت المسؤولة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل ‏بومان"، إن المركزي الأمريكي يحتاج على الأرجح لزيادة أسعار الفائدة مجددًا ‏لكبح التضخم.‏

كانت بيانات وزارة العمل الأمريكية قد أظهرت أن الاقتصاد الأكبر في العالم ‏أضاف نحو 187 ألف وظيفة في الشهر الماضي دون توقعات بإضافة 200 ألف ‏وظيفة فيما ارتفع معدل البطالة تماشيا مع التوقعات.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% (407 ‏نقاط) ‏إلى 35473 نقطة، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 35497 ‏نقاط ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏35125 نقطة.‏

وصعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 40 ‏نقطة) ‏إلى 4518 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4520 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4491 نقطة.‏

وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (حوالي 85 نقطة) إلى 13994 نقطة، ‏ ‏وسجل أعلى مستوى عند 13997 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 13864 نقطة.‏

ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الطلب القوي على ‏الشحنات والمحاصيل الزراعية الروسية.‏

ارتفعت أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي وسط توترات جيوسياسية ‏مع استمرار ارتفاع وتيرة الشحنات ورفع محللون يوم الاثنين توقعاتهم للصادرات ‏الروسية في الموسم الجديد.‏

ووفقًا لشركة ‏IKAR‏ للاستشارات الزراعية ، فإن سعر القمح الروسي الذي يحتوي ‏على 12.5٪ من البروتين المقرر تسليمه مجانًا على ظهر السفينة (‏FOB‏) في بداية ‏سبتمبر كان 248 دولارًا للطن المتري الأسبوع الماضي ، ارتفاعًا من 241 دولارًا ‏في الأسبوع السابق. وقال ديمتري ريلكو رئيس ‏IKAR‏ إن المخاطر الجيوسياسية ‏والمشاكل المتعلقة بجودة القمح من الجزء الشمالي من حزام القمح بالاتحاد ‏الأوروبي بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بجودة الحبوب الروسية كانت كلها ‏عوامل تغذي نمو الأسعار.‏

وتقدر شركة سوفكون للاستشارات الزراعية التي تركز على روسيا إجمالي ‏صادرات القمح الروسية في يوليو بـ 4.4 مليون طن متري ، مقارنة بـ 2.5 مليون ‏طن في يوليو 2022 ومتوسط تاريخي قدره 2.8 مليون طن لشهر يوليو. سجلت ‏صادرات القمح الروسي مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة بسبب وفرة محصول ‏‏2022 والمخزونات الكبيرة.

وقالت سوفكون في مذكرتها إن من المتوقع أن تتجاوز ‏شحنات أغسطس 5.0 مليون طن.‏

ورفعت سوفكون يوم الاثنين توقعاتها لتصدير القمح لموسم 2023/24 إلى رقم ‏قياسي جديد قدره 48.1 مليون طن. توقعت ‏IKAR‏ صادرات الحبوب الروسية عند ‏‏61.0 مليون طن في موسم 2023/24 ، بما في ذلك 47.5 مليون طن من القمح ، ‏بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 58.5 و 46.0 مليون طن على التوالي.‏

واشترت هيئة السلع التموينية المصرية الأسبوع الماضي 300 ألف طن متري من ‏القمح الروسي مقابل 250 دولارًا للطن فوب. وكتبت سوفكون في مذكرتها ‏الأسبوعية نقلاً عن بيانات الميناء أن روسيا صدرت 1.23 مليون طن من الحبوب ‏الأسبوع الماضي مقارنة بـ 930 ألف طن في الأسبوع السابق ، بما في ذلك 990 ‏ألف طن من القمح مقارنة بـ 900 ألف طن في الأسبوع السابق.‏

هذا، وقد بلغ إجمالي محصول القمح في 3 أغسطس 43.2 مليون طن (مقابل 46.6 ‏مليون طن في العام السابق) من 10.7 مليون هكتار (مقابل 10.5 مليون هكتار) ‏بمتوسط محصول 4.03 طن للهكتار (4.44 طن للهكتار). هذا يمثل 36 ٪ من ‏المساحة الإجمالية.‏

من جانبها، رفعت شركة سوفكون للاستشارات الزراعية الروسية توقعاتها لتصدير ‏القمح لموسم 2023/24 إلى مستوى قياسي جديد قدره 48.1 مليون طن متري من ‏‏47.2 مليون ، حسبما ذكرت يوم الاثنين.‏

كما رفعت سوفكون توقعاتها لإجمالي صادرات الحبوب الروسية إلى 59.1 مليون ‏طن من 58.9 مليون.‏

الذرة

في ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول ‏بنسبة ‏‏0.1% ‏إلى ‏‏4.95 دولار ‏للبوشل.‏

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني ‏بنسبة ‏‏2.2% ‏إلى ‏‏13.02‏ ‏دولار ‏للبوشل.‏

القمح

وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة ‏‏3.8% ‏إلى ‏‏6.57 ‏دولار ‏للبوشل.‏