•طلب قوي على الملاذات الآمنة وسط خسائر الأسهم العالمية
•هبوط العوائد الأمريكية قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أدنى ‏مستوى فى أسبوعين ،وسط العزوف عن المخاطرة فى أسواق المال ،والطلب القوي ‏على أصول الملاذات الآمنة ، بسبب موجة الخسائر الحادة التي تسيطر على أسواق ‏الأسهم العالمية.‏

ويدعم العملة اليابانية أيضًا الهبوط الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات ، والذي يأتي قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة ، ستوفر تلك البيانات أدلة قوية حول الوتيرة التي سيخفض بها مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فى وقت لاحق هذا الشهر.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.4% إلى (144.89¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.47¥)، و ‏سجل أعلى مستوى عند (145.56¥).‏

•حقق الين الياباني يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.95% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ‏أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من ‏التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 147.21 ينات.‏

العزوف عن المخاطرة ‏
أدت سلسلة من البيانات الصناعية الضعيفة فى الولايات المتحدة والصين إلى تصاعد ‏المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ،الأمر الذي انعكس سريعًا بالعزوف عن المخاطرة فى ‏معظم أسواق المال العالمية.‏

قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": إن تحركات الأسعار في ‏الأسواق العالمية تظهر سمات واضحة لما يبدو أنه مخاوف من تباطؤ اقتصادي.‏

هبوط حاد فى وول ستريت
شهدت جلسة أمس الثلاثاء فى وول ستريت أسوأ موجة بيع للأسهم الأمريكية فى شهر ‏تقريبًا ،حيث أثارت بيانات التصنيع الضعيفة فى الولايات المتحدة المخاوف بشأن ‏الانكماش الحاد لأكبر اقتصاد فى العالم ،مع توتر المتداولين بالفعل قبل صدور بيانات ‏الوظائف الشهرية الحاسمة يوم الجمعة.‏

قال كبير استراتيجي الأسواق فى بنك أستراليا الوطني "جافين فريند":أسواق المال ‏العالمية متوترة قبل تقرير الوظائف الأمريكية المهمة للغاية يوم الجمعة ،والذي يعترف ‏معظم المتعاملين فى الأسواق بأنه سيكون عاملاً مهمًا على الأقل لمعرفة ما إذا كان ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس هذا ‏الشهر.‏

وأضاف فريند: تشير كل هذا التحركات الحادة فى الأصول ذات المخاطر العالية إلى ‏وجهة نظر مترددة وتحير واضح لأصول الملاذات الآمن مع عزوف المستثمرين قليلاً عن ‏المخاطرة.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.35 ‏نقطة ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة ‏أسابيع ،وذلك بعد صدور بيانات صناعية ضعيفة فى الولايات المتحدة.‏

عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر ‏مستقر من 31% إلى 41% ، وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من ‏‏69% إلى 59%.‏

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين بداية من اليوم الأربعاء ‏صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،فرص العمل المتاحة بنهاية ‏يوليو ، وتصدر الخميس وظائف القطاع الخاص الأمريكي بنهاية أغسطس وطلبات إعانة ‏البطالة الأسبوعية ،ويصدر الجمعة تقرير الوظائف لشهر أغسطس.‏

تقلص فجوة عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة ،يجعل عائدات ‏اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ، وهو ما ‏يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الين فى المنطقة ‏الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا عززت بيانات سوق العمل الأمريكي ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 50 نقطة أساس فى سبتمبر ‏الجاري.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يضغط على الدعم – توقعات اليوم 04-09-2024‏

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وعمقت خسائرها متاثرة ببيانات اقتصادية أثارت المخاوف مجدداً بشأن حالة الاقتصاد الأكبر في العالم.

ووفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس آب، حيث سجل مؤشر آي إس إم لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي القراءة 47.2 نقطة، بزيادة 0.4 نقطة على أساس شهري.

كما كشفت القراءة النهائية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال أغسطس آب إلى 47.9 نقطة من 49.6 نقطة في يوليو تموز.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص في أمريكا، قبل يوم من صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية وقراءة معدل البطالة عن أغسطس آب.

وعلى الأرجح، ربما تحدد تلك البيانات ما إذا كان الفيدرالي سوف يُخفض الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5% (ما يعادل 626 نقطة) إلى 40937 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 41489 نقطة وأقل مستوى عند 40778 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.1% (ما يعادل 119 نقطة) إلى 5529 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5623 نقطة وأقل مستوى عند 5504 نقاط.

وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 3.3% (نحو 577 نقطة) إلى 17136 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17585 نقطة وأقل مستوى عند 17057 نقطة.

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل قوة الطلب على هذا النوع من السلع الزراعية والحبوب من جانب صناعة الإيثانول.

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن 473.504 مليون بوشل من الذرة استُخدمت لإنتاج الكحول الوقودي في يوليو 2024، بزيادة 6% عن يونيو و4% عن يوليو 2023، مع الطلب مدفوعًا بهوامش المعالجة الداعمة وتوقعات الطلب.

كما بلغ إنتاج الحبوب المجففة المقطرة مع المواد القابلة للذوبان 1،999،536 طنًا، بزيادة 11% عن الشهر و12% عن العام.

وتم سحق 193 مليون بوشل لإنتاج الوجبة والزيت في يوليو 2024، بزيادة 9 ملايين عن يونيو و8 ملايين عن يوليو 2023.

وشهدت هوامش سحق الصويا حركة صعودية بسبب الطلب القوي على منتجات فول الصويا. كما ارتفع إنتاج وجبة فول الصويا والزيت على مدار الشهر والعام، بينما انخفضت مخزونات المنتجات.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها المحدثة لكمية الذرة المستخدمة في إنتاج الإيثانول وكمية فول الصويا المكسرة في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2% إلى 4.09 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.3% إلى 10.12 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.7% لتغلق عند 5.66 دولار للبوشل.

انخفضت اغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف شهية المخاطرة نتيجة عودة القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي على خلفية صدور بيانات ضعيفة.

ووفقاً لبيانات معهد إدارة التوريد انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس آب، حيث سجل مؤشر آي إس إم لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي القراءة 47.2 نقطة، بزيادة 0.4 نقطة على أساس شهري.

كما كشفت القراءة النهائية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال أغسطس آب إلى 47.9 نقطة من 49.6 نقطة في يوليو تموز.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص في أمريكا، قبل يوم من صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية وقراءة معدل البطالة عن أغسطس آب.

وعلى الأرجح، ربما تحدد تلك البيانات ما إذا كان الفيدرالي سوف يُخفض الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:59 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.3% إلى 2454.1 دولار.