صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الثلاثاء معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في ‏أغسطس بمستوي 4.0% ،فى ثالث انخفاض شهري على التوالي ،أفضل من توقعات ‏السوق معدل 4.1% ، أفضل من القراءة السابقة معدل 4.1%.‏

•هذا البيان "إيجابي" للجنيه الإسترليني.‏

•احتمالات ضعيفة حول وجود زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة اليابانية
•تخفيضات متواضعة فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام ‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ،ليواصل ‏خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،بالقرب من أدنى مستوى فى ‏شهرين ونصف ،على وشك التداول دون حاجز 150 لكل دولار ،بسبب تجدد المخاوف ‏حيال فروق أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

حيث أدت تعليقات أقل عدوانية فى اليابان إلى ضعف احتمالات وجود زيادة ثالثة فى ‏أسعار الفائدة اليابانية هذا العام ،فى مقابل زادت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي سيمضي قدما في تخفيضات متواضعة لأسعار الفائدة فى الأمد القريب.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأقل من ‏‏0.1 % إلى ( 149.84¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.75¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (149.44¥).‏

•فقد الين الياباني أمس الاثنين نسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين ونصف عند 149.98 ‏ينات ،بسبب الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

الفائدة اليابانية
•التعليقات الأخيرة لبعض مسؤولي بنك اليابان بقيادة "كازو أويدا" ورئيس الوزراء ‏الياباني الجديد "شيجيرو إيشيبا" جاءت أقل عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق.‏

•أدت تلك التعليقات إلى تلاشي احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع ‏السياسة النقدية المقرر يوم 31 أكتوبر ،بالإضافة إلى احتمالات ضعيفة حول وجود ‏زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع ديسمبر القادم. ‏

الفائدة الأمريكية
•دعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" يوم الاثنين إلى "مزيد من ‏الحذر" بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مستشهدًا ببيانات اقتصادية ‏حديثة صدرت مؤخرًا فى الولايات المتحدة.‏

•عقب تلك التصريحات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ‏نوفمبر من 87% إلى 85% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة ‏دون أي تغيير من 13% إلى 15%.‏

فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة مستقرة حاليًا عند 475 نقطة كأقل ‏فروق منذ فبراير 2023 ،وعلى حسب الاحتمالات أعلاه من المنتظر أن تستمر تلك الفروق ‏ثابتة حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 7 نوفمبر المقبل.‏

وكانت هناك آمال كبيرة حيال تقلص تلك الفروق إلى 450 نقطة فى أكتوبر إذا رفع بنك ‏اليابان أسعار الفائدة لمرة ثالثة هذا العام ،لكنه أصبح من المستبعد حاليًا إجراء زيادات ‏أخرى فى أسعار الفائدة اليابانية بعدما أصبح شيجيرو إيشيبا رئيس الوزراء الجديد فى ‏اليابان.‏

وعليه أصبح تقلص فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة مرتبط أكثر ‏بخطوات تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي ،ومع إفصاح الاقتصاد ‏الأمريكي عن المزيد من البيانات القوية خاصة عن سوق العمل ،فمن المرجح أن يكون ‏هذا التنفيذ أقل عدوانية مما يدعم سعر صرف الدولار مقابل الين.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة ‏السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وقد يتداول دون حاجز 150 ينات ،إذا استمر العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فى الصعود.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحقق الهدف الأول – توقعات اليوم 15-10-2024‏

ارتفعت مؤشرات الاسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وحققت مستويات قياسية جديدة في ظل ترقب موسم نتائج أعمال الشركات.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر الأسبوع الماضي وجود انقسام بين أعضاء البنك المركزي حيث أراد البعض خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما كانت الأغلبية تميل إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ولأول مرة يرى مسؤولو الفيدرالي ثقة أكبر في تحرك معدل التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%، ولذلك استندت في قرارها إلى التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر.

ويتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، لتنهي العام عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وحتى اليوم، نشرت 30 شركة من شركات مؤشر "إس آند بي 500" نتائجها المالية عن الربع السنوي الثالث من عام 2024.

وقد تجاوزت أرباحها التوقعات بنحو 5% في المتوسط، وفقًا لبيانات "بنك أوف أمريكا"، وهذا أفضل من نسبة تجاوز توقعات الأرباح البالغة 3% في نفس الوقت من الربع الثالث من عام 2023.

وفي الأسبوع الجاري، سوف تصدر نتائج أعمال "بنك أوف أمريكا" و"جولدمان ساكس" و"جونسون آند جونسون"، وكذلك "مورجان ستانلي" و"يونايتد إيرلاينز" و"نتفليكس".

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 43065 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 43139 نقطة وأقل مستوى عند 42707 نقاط.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 5860 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5871 نقطة وأقل مستوى عند 5829 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (نحو 160 نقطة) إلى 18502 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 18548 نقطة وأقل مستوى عند 18423 نقطة.

تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تقارير عن زيادة المخزون من الحبوب في الولايات المتحدة مما يضغط بدوره على الأسعار.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها عن مخزونات الحبوب في 30 سبتمبر مخزونات الذرة والقمح وفول الصويا الأمريكية في الأول من سبتمبر بأنها الأعلى لهذا التاريخ في أربع سنوات، على الرغم من أن جميعها كانت ضمن نطاق توقعات التجارة قبل التقرير. وانعكست المخزونات المرتفعة في أدنى مستوياتها في أربع سنوات في أسعار العقود الآجلة لجميع السلع الثلاث قبل بضعة أسابيع، على الرغم من أن العقود الآجلة انخفضت عن تلك المستويات المنخفضة.

وكشفت الوزارة عن تقديراتها بأن مخزونات الذرة القديمة في الأول من سبتمبر عند 1760 مليون بوشل، بزيادة 29٪ عن الأول من سبتمبر 2023، ولكن أقل من متوسط توقعات التجارة البالغة 1844 مليون بوشل. وشمل الإجمالي 780 مليون حافلة من الذرة في المزارع، بزيادة 29٪ عن العام الماضي، و980 مليون حافلة خارج المزارع، بزيادة 30٪. كان الاختفاء المشار إليه في يونيو وأغسطس 3.24 مليار بوشل، بزيادة 18٪ عن 2.74 مليار بوشل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتم تقدير مخزون القمح الكامل في الأول من سبتمبر بنحو 1.986 مليون بوشل، بزيادة 12% عن العام السابق وفوق متوسط توقعات التجارة البالغة 1.973 مليون بوشل. ومن الإجمالي، كان هناك 664 مليون بوشل في المزارع، بزيادة 11% عن العام الماضي، و1.322 مليون بوشل خارج المزارع في المطاحن والمعالجات والمصاعد والمحطات والمستودعات، بزيادة 13%. وكان اختفاء القمح في الفترة من يونيو إلى أغسطس 682 مليون بوشل ، بزيادة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس مخزونات الذرة وفول الصويا في الأول من سبتمبر الفائض لعام 2024 لكلا المحصولين. بناءً على تقديرات نهاية العام التسويقي والتصدير والسحق (لفول الصويا) والبيانات الإدارية، قامت وزارة الزراعة الأمريكية بمراجعة إنتاج الذرة وفول الصويا لعام 2023 بالخفض. تم تعديل إنتاج الذرة للحبوب لعام 2023 بانخفاض 1,075,000 بوشل (إلى 15,340,520,000 بوصة من 15,341,595,000 بوشل) عن التقدير السابق. وتم تعديل إنتاج فول الصويا لعام 2023 بانخفاض 2,620,000 بوشل (إلى 4,162,057,000 بوشل من 4,164,677,000 بوشل) عن التقدير السابق.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2% إلى 4.08 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 9.96 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.1% إلى 5.85 دولار للبوشل.