صدر صباح الأربعاء فى نيوزيلندا قرار الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي فى ختام اجتماع 8 يوليو ، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.50% كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2025 ،وذلك طبقًا لتوقعات السوق ،في أول رفع في أسعار الفائدة النيوزيلندية منذ مايو 2023.

•هذا البيان "إيجابي" للدولار النيوزيلندي

أنهى مؤشر ناسداك تعاملات الثلاثاء على تراجع حاد، متأثرًا بخسائر أسهم مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات الرقائق الإلكترونية، في ظل تزايد الشكوك بشأن استدامة موجة الصعود التي قادها قطاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

نتائج سامسونج وخطط «ديب سيك» لتطوير شريحة خاصة تضغطان على قطاع أشباه الموصلات

وتراجعت أسهم شركات الرقائق في آسيا والولايات المتحدة بعدما أخفقت النتائج القوية التي أعلنتها شركة سامسونغ إلكترونيكس، عملاق رقائق الذاكرة، في تلبية توقعات المستثمرين التي كانت مرتفعة للغاية.

وانخفض سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 4.7%، بينما هبط سهم سان ديسك بنسبة 7.3%، الأمر الذي دفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (PHLX Semiconductor Index) إلى التراجع بنسبة 4.65%، لتنخفض مكاسبه منذ بداية عام 2026 إلى نحو 74%.

وزادت الضغوط على شركات الرقائق بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الشركة الصينية الناشئة ديب سيك تعمل على تطوير شريحة خاصة بها للذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تقلل اعتمادها على الرقائق التي تنتجها شركتا إنفيديا وهواوي.

وجاءت موجة البيع في أسهم الرقائق، الثلاثاء، لتشكل أحدث حلقات التقلبات التي تشهدها شركات رقائق الذاكرة والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف المستثمرين من أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها هذه الشركات بدعم من التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد رفعت تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها.

وقال زاكاري هيل، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة هورايزون إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا: "قصة اليوم هي نفسها التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، وهي انتقال المستثمرين إلى قطاعات أخرى بعد الصعود القوي الذي شهدته أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ورقائق الذاكرة. فقد أصبحت التوقعات مرتفعة إلى درجة يصعب على هذه الشركات تجاوزها."

ويترقب المستثمرون اختبارًا جديدًا لشهية الأسواق تجاه أسهم الرقائق يوم الجمعة، مع بدء تداول أسهم شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك.

النفط والتوترات الجيوسياسية يزيدان الضغوط على الأسواق

وتراجع سهم سبيس إكس بنحو 7% في أولى جلسات تداوله ضمن مؤشر ناسداك-100، وذلك بعد موجة من تقارير التغطية البحثية التي أصدرتها شركات الوساطة المالية حول السهم.

وتراجعت ثمانية من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة قطاع الصناعات الذي هبط بنسبة 3.41%، تلاه قطاع المواد الأساسية بانخفاض 2.45%.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.45% عند 7,503.85 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.16% إلى 25,818.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25% إلى 52,925.15 نقطة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات قبل أن يفقد مكاسبه.

ورغم تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن عدد الأسهم المرتفعة داخل المؤشر تجاوز عدد الأسهم المتراجعة بنسبة بلغت نحو 1.3 إلى 1.

وساهم ارتفاع أسعار النفط، عقب التقارير عن تعرض سفن لهجمات بالقرب من مضيق هرمز، في زيادة الضغوط على معنويات المستثمرين.

وفي المقابل، ارتفع سهم فايزرف بنسبة 1.8% بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الشركة أجرت محادثات مع بنوك أمريكية، من بينها جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا، لبيع وحدة البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات والمسؤولة عن معالجة معاملات بطاقات الخصم.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، والذي سيمنح الأسواق أول رؤية أوضح لكيفية إدارة رئيس المجلس الجديد كيفن وارش للسياسة النقدية منذ توليه المنصب.

وشهدت البورصات الأمريكية أحجام تداول أقل من المعتاد، إذ جرى تداول نحو 17.5 مليار سهم، مقارنة بمتوسط بلغ 23.3 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة.

تراجعت عملة الريبل (XRP) بشكل طفيف لتتداول بالقرب من 1.13 دولار خلال تعاملات الثلاثاء، محافظة على اتجاه هبوطي أوسع، في ظل تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد وغياب محفزات قوية قادرة على دعم موجات الصعود، بينما يواصل المستثمرون تفضيل جني الأرباح على المدى القصير.

ترخيص أوروبي جديد يدعم توسع ريبل رغم استمرار الضغوط على العملة

وأعلنت شركة ريبل، يوم الاثنين، حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول المشفرة (CASP) من هيئة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF).

ويأتي هذا الترخيص استكمالًا للموافقة الأولية التي حصلت عليها الشركة في يونيو 2026، ويؤكد امتثال ريبل الكامل للوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA) المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا الترخيص، أصبحت حلول ريبل المنظمة والمدعومة بالأطر التنظيمية لمدفوعات الأصول المشفرة متاحة الآن للمؤسسات المالية والشركات والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم 30 دولة.

وقالت كاسي كرادوك، المدير الإداري لشركة ريبل في المملكة المتحدة وأوروبا: "يعني هذا الترخيص بصفتنا مزودًا لخدمات الأصول المشفرة أن ريبل تدخل مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للائحة «ميكا» وهي تمتثل بالكامل للمتطلبات التنظيمية، كما أصبحت جاهزة للتوسع."

تراجع طلب المستثمرين الأفراد يضغط على آفاق الريبل

ورغم التطور التنظيمي الإيجابي، لا تزال سوق المشتقات الخاصة بعملة الريبل تواجه تراجعًا مستمرًا في طلب المستثمرين الأفراد، وهو ما تعكسه بيانات العقود الآجلة الدائمة.

ووفقًا لبيانات منصة كوين غلاس (CoinGlass)، انخفضت قيمة الفائدة المفتوحة (Open Interest) في العقود الآجلة الدائمة إلى 2.38 مليار دولار يوم الثلاثاء، مقارنة مع 2.39 مليار دولار يوم الاثنين و2.58 مليار دولار يوم الأحد.

وتظهر نظرة أوسع أن نشاط المستثمرين الأفراد الحالي يبدو ضعيفًا للغاية مقارنة بذروة الفائدة المفتوحة التي بلغت 10.94 مليار دولار في 22 يوليو.

ويرى محللون أنه إذا استمر هذا الضعف، فقد يظل تعافي الريبل بعيد المنال على المدى القصير، في ظل حالة الإرهاق التي تسيطر على المستثمرين وضعف الزخم الشرائي.

استقرت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو، الثلاثاء، بعد موجة صعود سجلتها في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالأحوال الجوية وتزايد الحديث عن تجدد الطلب الصيني على المحاصيل الزراعية الأمريكية، بحسب محللين.

الأحوال الجوية وأسعار النفط يعززان مكاسب الحبوب الأمريكية

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام، عقب ورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات بالقرب من مضيق هرمز، في دعم أسعار الذرة وفول الصويا، اللذين يُستخدمان على نطاق واسع في إنتاج الوقود الحيوي.

في المقابل، تراجعت أسعار القمح بشكل طفيف بعد أن واكبت الارتفاع الذي سجلته الذرة يوم الاثنين، في حين تحول اهتمام الأسواق إلى تقدم عمليات الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وهو ما طغى على المخاوف المرتبطة بتدهور أوضاع محصول القمح في الولايات المتحدة.

وأثارت توقعات بطقس حار وجاف في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، عقب موجة الحر التي شهدتها المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، مخاوف بشأن تعرض محاصيل الذرة للإجهاد مع اقتراب مرحلة التلقيح، بما يعكس المخاوف من الأضرار التي لحقت بمحاصيل الذرة في أوروبا الغربية بعد بداية صيف شديدة الحرارة.

وقالت شركة بيك تريدينغ ريسيرش في مذكرة: "سارعت صناديق الاستثمار إلى زيادة مراكزها الشرائية، وهي تراقب كل تحديث لنماذج الطقس الأمريكية لمعرفة ما سيحدث لاحقًا."

وأظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أن أوضاع محاصيل الذرة وفول الصويا ظلت مواتية إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت نسبة محصول الذرة المصنف ضمن فئتي "جيد" أو "ممتاز" عند 67%، بينما تراجعت النسبة المقابلة لمحصول فول الصويا نقطة مئوية واحدة إلى 64%.

مشتريات صينية من فول الصويا وترقب لاتساع التجارة الزراعية

وقال متداولان أمريكيان مطلعان على الصفقات لوكالة "رويترز" إن شركة كوفكو الصينية المملوكة للدولة اشترت يوم الاثنين ما لا يقل عن خمس شحنات، أو ما لا يقل عن 300 ألف طن متري من فول الصويا الأمريكي، على أن يتم شحنها خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.

وجاء التقرير بعد تزايد التكهنات بشأن تجدد اهتمام الصين بفول الصويا الأمريكي، في ظل تعهد البلدين بتوسيع التجارة الزراعية بينهما.

وكانت واشنطن قد أشارت إلى تعهد صيني بشراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي سنويًا، وهو هدف لم تؤكده بكين حتى الآن.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.15% إلى 11.94 دولارًا للبوشل، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في شهر عند 11.97-3/4 دولار للبوشل، لكنه ظل دون المستوى النفسي البالغ 12 دولارًا للبوشل.

كما ارتفع عقد الذرة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.05% إلى 4.58 دولار للبوشل، بعدما سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.59-1/2 دولار للبوشل.

وفي المقابل، تراجع عقد القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 0.08% إلى 6.13-1/2 دولار للبوشل، متخليًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين.

وقال متعاملون إن إعلان المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، شراء 661 ألف طن متري من القمح من خلال مناقصة، أظهر وجود طلب جديد في السوق، إلا أن رد فعل الأسعار ظل محدودًا بسبب انخفاض الأسعار المقدمة في العطاءات، إلى جانب توقعات بأن تغطي الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود الجزء الأكبر من الطلبية.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر القمح في بورصة شيكاغو 613.50 سنتًا للبوشل، منخفضًا بمقدار 0.50 سنت أو ما يعادل 0.08%، فيما سجلت الذرة 458.00 سنتًا للبوشل بارتفاع قدره 0.25 سنت أو 0.05%، وبلغ سعر فول الصويا 1194.00 سنتًا للبوشل بزيادة قدرها 1.75 سنت أو 0.15%.

واستقرت العقود الآجلة للقمح في باريس عند 204.25 يورو للطن المتري، بينما تراجعت عقود الذرة في باريس بنسبة 0.63% إلى 237.75 يورو للطن المتري، في حين استقرت عقود بذور اللفت عند 512.75 يورو للطن المتري.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 69.31 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.76 دولار أو ما يعادل 1.11%، بينما انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% ليسجل 1.14 دولار.