صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم الجمعة مبيعات التجزئة الشهرية ‏منخفضة بمقدار  0.3% فى يناير ،أفضل من التوقعات السوق ‏انخفاض بمقدار 0.4% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.9%.‏

كما صدرت مبيعات التجزئة الأساسية "باستثناء السيارات" مرتفعة ‏بمقدار 0.5% شهريًا ، أفضل من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.4% ‏، أقل قليلاً من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6%.‏

تلك البيانات تؤشر على تباين الأنشطة الاقتصادية فى كندا خلال الربع ‏الأول من العام الجاري ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات ‏الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة 70% من قيمة الناتج المحلي ‏الإجمالي. ‏

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف ‏مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من أعلى ‏مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.‏

وذلك فى ظل انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع ‏الثاني على التوالي ، فى علامة إيجابية حول تحسن الطلب فى أكبر ‏مستهلك للوقود فى العالم.‏

ويدعم الأسعار أيضًا ،مخاوف تعطل الإمدادات من روسيا ،مع تكثيف ‏أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية ،ب الإضافة إلى آمال ‏تحسن مستويات الطلب فى الصين

نظرة سعرية ‏

أسعار النفط العالمية اليوم

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي (81.41$) ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(80.83 $)، وسجل أدنى مستوي عند (80.44$)، وصعد خام برنت بنسبة 0.65% إلى ‏مستوي (86.11$) ، من مستوى الافتتاح عند (85.55$) ، وسجل أدنى مستوي عند ‏‏(85.14 $).‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.75% ، ‏وانخفض خام برنت بنسبة 0.64% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ‏مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 4 أشهر.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار ‏اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 0.75% ، على وشك تحقيق ‏ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الشهر الأخير.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 15 مارس ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،ليتجاوز ‏توقعات السوق انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 445.2 مليون برميل ،كأدنى مستوى فى غضون الخمسة ‏أسابيع الأخيرة، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب ‏فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

إمدادات روسيا

قال شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط: إن الضربات الأوكرانية على ‏مصافي التكرير الروسية أضافت ما بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل من ‏علاوة المخاطرة إلى سعر النفط الخام الأسبوع الماضي، والتي لا تزال قائمة ‏حيث نبدأ هذا الأسبوع بمزيد من الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

وبشكل عام، وجد تحليل أجرته وكالة "رويترز" أن الهجمات عطلت حوالي 7٪ ‏من طاقة التكرير الروسية في الربع الأول.‏

ومن جانبه أبلغ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الدول الغربية الأسبوع ‏الماضي في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية أن روسيا مستعدة من ‏الناحية الفنية لحرب نووية.‏

توقعات حول سعر خام برنت

دفعت هذه الانقطاعات الروسية وتخفيضات إنتاج أوبك + الممتدة بنك ‏مورغان ستانلي إلى رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 10 دولارات ‏للبرميل إلى 90 دولارًا للربع الثالث من عام 2024.‏

الطلب الصيني

أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي فى ‏البلاد بنسبة 7.0% فى فبراير ،متجاوزًا توقعات السوق نمو بنسبة 5.3% ‏،وسجل الإنتاج نمو بنسبة 6.8% فى يناير.‏

وتعتبر تلك البيانات أحدث المؤشرات الاقتصادية الدالة على دخول ‏الاقتصاد الصيني فى دورة من التعافي ،وهو ما يصب فى اتجاه تحسن ‏توقعات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.‏

نظرة فنية

سعر النفط يواجه ضغط سلبي مؤقت – توقعات اليوم 22-03-2024‏

سعر عقود خام برنت يحاول التماسك بشكل إيجابي – توقعات اليوم 22-‏‏03-2024‏

افضل شركات تداول النفط

افضل شركات تداول خام برنت

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 2.5% خلال تعاملات يوم ‏الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،على وشك ملامسة ‏أدنى مستوى فى أسبوعين ،بسبب ضغط الصعود الواسع فى مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

وأكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" فى طريقها صوب تكبّد أكبر ‏خسارة أسبوعية فى 2024 ،بسبب كثافة عمليات التصحيح وجني الأرباح من ‏المستويات الأعلى على الإطلاق ، بالإضافة إلى تراجع التدفقات الجديدة ‏إلى صناديق العملة المتداولة فى بورصات الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو ‏‏(1,586$) بما يعادل نسبة 2.5% إلى(63,891$) ، من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند(65,477$)، و سجل أعلى مستوى عند(66,663$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 3.5% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت فى الجلسة السابقة ‏ضمن عمليات تعافٍ من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 60,760 دولارًا ‏لكل وحدة مشفرة.‏

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 50 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.570 تريليون$ ، بسبب استمرار التراجع الحالي فى أسعار ‏البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.45% ،ليوسع مكاسبه للجلسة ‏الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 104.45 ‏نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية ‏مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.‏

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بالنظر إلى التفاؤل حول الاتجاه الذي ‏يتجه إليه اقتصاد الولايات المتحدة ،بالإضافة التخفيضات المحتملة فى ‏أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأخرى قبل أول خفض محتمل لبنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار ‏يوم الأحد ،فأسعار البتكوين منخفض حتى اللحظة بأكثر من 10% ،على ‏وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى ‏‏2024.‏

بعد تسجيل أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" أعلى مستوياتها على ‏الإطلاق عند 73,794 دولارًا يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري ،دخلت ‏فى موجة من عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار البتكوين بسبب تباطؤ ‏التدفقات الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى ‏الولايات المتحدة.‏

‏ تباطؤ التدفقات

وفقًا لبيانات شركة لشركة "ل-إس-إي-جي"تباطأت تدفقات رأس المال إلى ‏أكبر 10 صناديق استثمار متداولة للبتكوين خلال الأيام القليلة الماضية.‏

حيث تدفق 178 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية يوم ‏الاثنين، مقارنة بما يزيد عن 400 مليار دولار في عدد من أيام الأسبوع ‏الماضي.‏

نظرة فنية

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎ينخفض من جديد – توقعات اليوم 22-03-‏‏2024‏

افضل منصات تداول البيتكوين BTC

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة ‏أسابيع ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات ‏شراء العملة كأفضل استثمار متاح.‏

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطابًا هامًا لرئيس مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي " جيروم باول" ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول مستقبل ‏أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.45% إلى مستوى (104.45) نقطة الأعلى منذ 16 فبراير ‏الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.99) نقطة، وسجل أدنى مستوى ‏عند (103.92) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.6% ،بأكبر مكسب يومي منذ 13 فبراير ‏الماضي ، بعد القرار المفاجئ من البنك المركزي السويسري بخفض أسعار الفائدة بنحو ‏‏25 نقطة أساس فى أول خطوات تيسيرية السياسة النقدية فى سويسرا.‏

قال كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو "كارل شاموتا":إن تخفيف البنك ‏المركزي السويسري للسياسة النقدية بشكل مفاجئ يشير إلى أن التضخم تحت ‏السيطرة وأن البنوك المركزية الأخرى ستجعل سياساتها أكثر ملائمة قريبًا، مما عزز ‏الدولار الأمريكي.‏

ودعم تلك المكاسب أيضًا ،بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة ،عن قطاع ‏الصناعات التحويلية ،والذي سجل نمو فاق التوقعات فى مارس ،بالإضافة إلى ارتفاع ‏كبير فى عدد المنازل الأمريكية القائمة فى فبراير.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏فمؤشر ‏الدولار الأمريكي ‏مرتفع حتى اللحظة بحوالي 1.0% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب ‏أسبوعي على التوالي.‏

ملخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تضمن اجتماع السياسة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 العديد من ‏البيانات والتوقعات والتعليقات ،نستطيع اختصارها فى النقاط التالية:-‏

•أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى ‏‏5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الخامس على ‏التوالي.‏

•قال الاحتياطي الفيدرالي : لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق ‏المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل ‏مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.‏

•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن يعمل على ‏خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد له ‏بشكل مستدام.‏

•وأوضح باول: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون ‏من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية المشددة وخفض الفائدة هذا ‏العام.‏

•وأضاف باول :الفيدرالي الأمريكي يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا ‏قد يضر اقتصاد الولايات المتحدة.لذلك فالبنك الفيدرالي يحاول الموازنة بين ‏التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة.‏

•بقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 4.75% ‏طبقًا لتوقعات ديسمبر ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0% من ‏‏3.75%  ، ورفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 إلى 3.25% من 3.0% فى ‏التوقعات السابقة.‏

•النقطة أعلاه يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتوقع تخفيضات بنحو ‏‏75 نقطة أساس على الأقل خلال هذا العام ،مع تقليل عدد التخفيضات المتوقعة ‏فى 2025 و 2026.‏

الفائدة الأمريكية

عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 6% إلى 10% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من ‏‏64% إلى 75%.‏

جيروم باول

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،تحديدًا ‏بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش خطابًا هامًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏‏"جيروم باول" فى واشنطن العاصمة.‏

من المتوقع أن يتضمن الخطاب تعليقات جديدة حول تطور معركة التضخم فى ‏الولايات المتحدة ،ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ،والاحتمالات القائمة حاليًا حول ‏التخفيضات المحتملة فى سعر الفائدة.‏

التوقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" فى حال جاءت تعليقات "جيروم باول" أقل ‏عدوانية تماشيًا مع تصريحاته السابقة عقب اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع ، ‏فمن المتوقع أن ترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،مما ‏سيضغط بالسلب على سعر صرف الدولار الأمريكي.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يجدد النشاط الايجابي– توقعات اليوم 22-3-2024‏

افضل شركات تداول الفوركس (العملات الاجنبية)