صدر عن الاقتصاد السويسري صباح الخميس ،الناتج المحلى الإجمالي فى البلاد ‏مسجلاً نمو بمعدل 0.5% خلال الربع الأول/2024،بأعلى وتيرة منذ الربع الأول من عام ‏‏2022 ، أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلي نمو بمعدل 0.5% ، و سجل ‏الاقتصاد السويسري نمو بمعدل 0.5% فى الرابع الرابع/2023.‏

•هذا البيان "إيجابي" للفرنك السويسري.‏

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو رسميًا يوم الأحد، وهي صفقة يمكن أن تجمع أكثر من 10 مليارات دولار وستكون من بين الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وحسب الوكالة تخطط الحكومة لإجراء عملية بناء سجل أوامر لتلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقالوا إن الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.

وكشفت نتائج "أرامكو" بالربع الأول من عام 2024 تراجع صافي الأرباح إلى 102.27 مليار ريال، مقابل أرباح تبلغ 119.54 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 14.45%.

•العائد على السندات اليابانية العشرية يقفز لأعلى مستوى فى 13 عام
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن محاولات ‏التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات ‏رخيصة.‏

يأتي هذا وسط تطورات مثيرة فى سوق السندات اليابانية ،مع صعود العائد على ‏سندات الخزانة الحكومية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد فى 13 عام ، الأمر ‏الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الين الياباني.‏


نظرة سعرية
• سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏0.25 % إلى (157.26¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (157.63¥)، ‏و سجل أعلى مستوى عند (157.67¥).‏

•فقد الين الياباني يوم الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني ‏خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 157.71 ينًا ‏لكل دولار ،بسبب الارتفاع المستمر فى العوائد الأمريكية.‏

عائد السندات اليابانية
ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 1.85 ‏نقطة مئوية ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ‏‏13 عامًا عند 1.104% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الين الياباني.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات اليابان ،وسط توقعات أن يتخذ البنك المركزي ‏الياباني قرارًا بشأن خفض مشتريات السندات في وقت مبكر من اجتماع السياسة ‏النقدية في يونيو المقبل.‏

عائد السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرب أعلى ‏مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.638% ،فى انتظار صدور المزيد من الأدلة حول ‏تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

تصدر فى وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات ‏المتحدة خلال الربع الأول ،بالإضافة إلى صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‏

فجوة العوائد العشرية
فجوة عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بين اليابان والولايات المتحدة مستقرة ما ‏بين 340 نقطة إلى 350 نقطة أساس تقريبًا لصالح العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏،كأقل فجوة منذ عام 2020 ، الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا ‏للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ، وهو ما يدعم ارتفاع سعر صرف الين ‏الياباني فى الوقت الحالي.‏

تحرك السلطات اليابانية
حول صناع السياسة اليابانيون انتباههم إلى عوامل اقتصادية أكثر هيكلية وراء الانخفاض ‏المستمر في الين، مقتنعين بأن التدخل في سوق الصرف الأجنبي محدود في قدرته ‏على عكس الاتجاه الأوسع للعملة.‏

ومن المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها غداً الجمعة أن اليابان أنفقت ما يقرب من ‏‏9 تريليون ين في أواخر أبريل وحتى أوائل مايو لإبطاء انخفاض الين، الذي وصل إلى ‏أدنى مستوى له منذ 34 عامًا تحت 160 مقابل الدولار.‏

وفي حين أن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان هي ‏السبب عادة في انخفاض قيمة الين، فإن الضعف المستمر للعملة قد نبه صناع ‏السياسات إلى محركات أخرى أكثر أهمية مثل تضاؤل القدرة التنافسية العالمية لليابان.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال كبير المحللين في  آي جي "توني سيكامور":إن التدهور العميق في سوق ‏السندات الأمريكية يتحول بسرعة إلى أسوأ كابوس لبنك اليابان، مما يستلزم ‏التفكير السريع حول المستوى المناسب للتدخل للمرة الثالثة هذا العام.‏

•وأضاف سيكامور: إذا كانت بيانات النمو والتضخم القادمة هذا الأسبوع فى ‏الولايات المتحدة على الجانب الأكثر ثباتًا ،فإن سوق السندات فى وضع جيد لانتزاع ‏سيطرة أعمق على السوق الأوسع بالنسبة لزوج الدولار مقابل الين.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يرتفع بهدوء – توقعات اليوم 30-05-2024‏

شركات تداول الدولار ين USD JPY

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وعمقت خسائرها في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات اقتصادية بالإضافة إلى الضغوط الواردة من صعود العائد على سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع السنوي الأول من هذا العام.

كما تترقب الأسواق عن كثب صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم، وبالتالي، ينتظره المحللون لمعرفة مسار السياسة النقدية المحتمل.

وصدر تقرير عن الاحتياطي الفيدرالي أظهر نمواً في نشاط الاقتصاد الأكبر في العالم، وهو ما أثار القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمر الذي ربما يؤجل قرار خفض الفائدة.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% (ما يعادل 411 نقطة) إلى 38441 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 38716 نقطة وأقل مستوى عند 38413 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 5267 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5282 نقطة وأقل مستوى عند 5262 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% (نحو 99 نقطة) إلى 16920 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16989 نقطة وأقل مستوى عند 16874 نقطة.