صدر صباح اليوم الخميس قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري فى ختام اجتماع 12 ديسمبر ، حيث خفض البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ،كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022 ،طبقًا لتوقعات السوق خفض بنحو 25 نقطة أساس ،وخفض البنك أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من نطاق 1.25% إلى نطاق 1.00%.

•هذا البيان "سلبي" للفرنك السويسري.

1) استكشاف أسواق جديدة قد يدفع روبنهود (RobinHood) نحو طفرة نمو جديدة

في السنوات الأخيرة، ظهرت شركات قليلة بقوة على الساحة، مثل منصة روبنهود (HOOD). مع ظهور جيل جديد من المستثمرين، جذبت المنصة ذات الطابع الترفيهي وبدون عمولات مرتفعة اهتمام العديد من المستخدمين الجدد. بالطبع، لم يكن الطريق سهلاً مع تقلبات كبيرة في سعر السهم. ومع ذلك، أرى فرصة هائلة أمام الشركة في المستقبل، خاصةً مع سعي الإدارة لاستهداف قطاعات أخرى مثل المراهنات الرياضية. حتى بعد ارتفاع السهم بأكثر من 225%، ما زلت متفائلاً للغاية بآفاق الشركة.

2) تقييم Mosaic (MOS) عند Perform لدى أوبنهايمر

قامت Oppenheimer بتغطية Mosaic (MOS) بتصنيف Perform دون تحديد سعر مستهدف. وسط ضعف أسعار السلع الزراعية وقيود العرض، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تمثل تحدياً. ترى الشركة انتعاشاً معتدلاً في الطلب بحلول 2025. تعتبر المخاطرة/العائد حالياً متوازنة.

3) ترقية Paycor HCM (PYCR) إلى Outperform من Market Perform لدى BMO Capital

رفعت BMO Capital تصنيف Paycor HCM (PYCR) إلى Outperform من Market Perform مع رفع السعر المستهدف إلى 24 دولاراً من 19 دولاراً. ترى الشركة فرصة مخاطرة/عائد جذابة على المدى القريب، مع استقرار النمو وتراجع العوائق السابقة، مما قد يدفع التقييم للأعلى.

4) تخفيض تصنيف Altus Power (AMPS) إلى Underweight من Neutral لدى JPMorgan

قامت JPMorgan بخفض تصنيف Altus Power (AMPS) إلى Underweight، مشيرةً إلى الحاجة لرؤية أوضح حول تحسين التنفيذ. ومع ذلك، لا تعتبر السهم مستهدفاً للبيع على المكشوف.

5) دعوى قضائية جماعية ضد بنك تورونتو دومينيون (NYSE:TD)

تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك تورونتو دومينيون (TD) و(TSE:TD)، حيث يدعي المدعون أنهم اشتروا الأسهم بأسعار مرتفعة اصطناعياً. كشفت التحقيقات عن فرض غرامة 3.09 مليار دولار وقيود على نمو الأصول بعد فشل البنك في مكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى انهيار السهم بنحو 10.2% خلال يومين.

6) New Silkroutes Subsidiary تعزز الامتثال البيئي

أوقفت وحدة تابعة لـ New Silkroutes Group عملياتها مؤقتاً تماشياً مع توجيهات حكومية لحماية حوض نهر الأصفر. استثمرت الشركة في تحسين المعايير البيئية وحصلت على تمديد سداد الديون. عند السماح بالاستئناف، ستكون في وضع جيد للانطلاق من جديد.

7) Quantum-Si توسّع شبكة التوزيع الدولية

أعلنت Quantum-Si (QSI) عن توسيع شبكتها إلى 15 شريكاً موزعاً، لتشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ، مما يعزز وصولها إلى الأسواق العالمية.

8) تغطية Nutrien (NTR) بتصنيف Outperform لدى أوبنهايمر

بدأت Oppenheimer تغطية Nutrien (NTR) بتصنيف Outperform وسعر مستهدف 60 دولاراً. ترى الشركة عودة التوازن في أسواق البوتاس مع تزايد تكاليف الإنتاج، مما يدعم الأسعار ويتيح فرص نمو.

9) ترقية Brinker (EAT) إلى Equal Weight لدى Wells Fargo

رفعت Wells Fargo تصنيف Brinker (EAT) إلى Equal Weight مع سعر مستهدف 130 دولاراً، مشيرةً إلى ارتفاع حركة عملاء Chili’s وتحسن مبادرات التحول.

10) تخفيض تصنيف Hershey (HSY) إلى Underweight لدى Wells Fargo

خفضت Wells Fargo تصنيف Hershey (HSY) إلى Underweight مع خفض السعر المستهدف إلى 160 دولاراً من 175 دولاراً.

11) CK Hutchison Holdings تعزز مجلس إدارتها بتعيين جديد

عينت CK Hutchison Holdings السيد Graeme Allan Jack كمدير مستقل غير تنفيذي وعضو بلجنة المراجعة، ما يعزز الحوكمة والرقابة.

12) Zhidao International تكشف عن مجلس إدارة ولجان جديدة

أعلنت Zhidao International عن مجلس إدارة جديد ولجان للمراجعة والمكافآت والترشيحات، برئاسة مدراء مستقلين، لتعزيز الحوكمة.

13) CK Hutchison Holdings تحدّث مجلس إدارتها

حدثت CK Hutchison مجلس إدارتها ليضم 19 عضواً بمزيج من مدراء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين، مما يشير إلى هيكل حوكمة قوي.

14) LifeTech Scientific تعلن تعيين مدير تنفيذي جديد

عينت LifeTech Scientific السيدة Ruan Xingmei كمديرة تنفيذية، تمتلك خبرة 17 عاماً في المالية والامتثال، وهو ما قد يؤثر إيجاباً على التوجه الاستراتيجي للشركة.

15) LifeTech Scientific تعلن أعضاء مجلس الإدارة وأدوارهم

كشفت LifeTech Scientific عن مجلس إدارتها ولجان المراجعة والمكافآت والترشيح، بما في ذلك رئيس الشركة والرئيس التنفيذي والمدير المالي.

16) STV Group تعلن عن إعادة هيكلة مهمة في مجلس الإدارة

أعلنت STV عن تغييرات في مجلس الإدارة تشمل استقالة Simon Miller وتعيين Colin Jones كمدير مستقل رئيسي، ودخول David Bergg وRufus Radcliffe أدواراً جديدة.

17) KeyBanc ترفع تصنيف Charter مع تحسن اتجاهات النطاق العريض

رفعت KeyBanc تصنيف Charter (CHTR) إلى Overweight بسعر مستهدف 500 دولار، متوقعة مواصلة الارتفاع مع تحسن اشتراكات النطاق العريض والنمو طويل الأمد في التدفقات النقدية.

18) تخفيض تصنيف T-Mobile إلى Sector Weight بسبب التقييم لدى KeyBanc

خفضت KeyBanc تصنيف T-Mobile (TMUS) إلى Sector Weight مشيرةً إلى أن التقييم أصبح مرتفعاً جداً، وعدم استعدادها لرفع السعر المستهدف لتبرير هذا التقييم.

19) تخفيض تصنيف Carisma Therapeutics إلى Neutral من Outperform لدى Baird

قامت Baird بتخفيض تصنيف Carisma Therapeutics (CARM) إلى Neutral وخفض السعر المستهدف إلى دولار واحد، نظراً لعدم وجود محفزات قريبة بعد إعادة الهيكلة وتركيزها على برامج in vivo.

20) بدء تغطية CF بتصنيف Outperform لدى Oppenheimer

بدأت Oppenheimer تغطية CF Industries (CF) بتصنيف Outperform وسعر مستهدف 114 دولاراً. ترى الشركة آفاقاً إيجابية طويلة الأمد في أسواق الأمونيا الداعمة للأسعار.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل وجهات نظر وآراء الكاتب فقط، ولا تمثل وجهات نظر أو آراء TipRanks أو الشركات التابعة لها، ويجب اعتبارها لأغراض إعلامية فقط. لا تقدم TipRanks أي ضمانات بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية هذه المعلومات. لا يجب اعتبار أي مما ورد توصية أو دعوة لشراء أو بيع الأوراق المالية. لا تشكل المعلومات الواردة نصيحة قانونية أو مهنية أو استثمارية أو مالية، كما لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والمتطلبات المحددة لأي فرد، ولا تشكل بياناً شاملاً أو كاملاً للمواضيع محل النقاش. تتنصل TipRanks والشركات التابعة لها من أي مسؤولية عن محتوى المقالة، وأي إجراء بناءً على المعلومات الواردة فيها يكون على مسؤوليتك الخاصة. الرابط إلى هذه المقالة لا يشكل تأييداً أو توصية من قبل TipRanks أو الشركات التابعة لها. الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج أو الأسعار أو الأداء المستقبلي.

•العملة الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى فى أسبوع
•البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة الأوروبية

ارتفع اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،ليستقر بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع.

يظل هذا الارتفاع محدودًا حتى الآن، حيث يفضل المستثمرون تجنب المخاطرة وبناء مراكز جديدة بانتظار قرارات البنك المركزي الأوروبي في ختام آخر اجتماعاته للسياسة النقدية لعام 2024.

يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو، مع تقديم مزيد من الإشارات والتوضيحات بشأن توجهات السياسة النقدية و مستقبل أسعار الفائدة خلال عام 2025.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.0509$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0495$) ، وسجل أدنى مستوى عند (1.0491$).

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0480 دولارًا ، بسبب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي
يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، وسط توقعات بالإعلان عن خفض جديد في أسعار الفائدة الأوروبية. ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال عام 2025.

أوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيانه الصادر عقب اجتماع أكتوبر، أنه سيستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وتقييم الأوضاع في كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد في السياسة النقدية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يتبنى التزامًا مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية سيستند إلى التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أمام البرلمان فى بروكسيل الأسبوع الماضي : أن معركة البنك ضد التضخم تقترب من نهايتها ولكن لم يتم الفوز بها بعد.

التوقعات مستقرة حاليًا حول خفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.15% كأقل مستوي منذ فبراير 2023 ، فى رابع خفض فى تكاليف الاقتراض فى أوروبا هذا العام.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة مستقرة حاليًا عند 135 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية، ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 160 نقطة أساس عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ،الأمر الذي من المتوقع يضغط بالسلب على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أكثر تشاؤمًا من التوقعات الحالية في الأسواق، فقد يشير ذلك إلى احتمالية تنفيذ المزيد من التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأوروبية خلال عام 2025.

•وفى هذه الحالة، قد يتعرض اليورو لمزيد من الضغوط البيعية، مما يؤدي إلى تكبد العملة الأوروبية المزيد من الخسائر في سوق صرف العملات الأجنبية، مع تعزيز قوة الدولار الأمريكي كوجهة استثمارية أكثر جاذبية.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يقترب من الهدف – توقعات اليوم 12-12-2024

•دورة تعافي من أدنى مستوى فى 13 شهراً مقابل الدولار الأمريكي
•هبوط معدل البطالة الأسترالية لأدنى مستوى فى 8 أشهر
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى فبراير2025

ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل نظيره الأمريكي ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى 13 شهراً ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبعد صدور بيانات قوية جدًا عن سوق العمل فى أستراليا.

أظهرت تلك البيانات استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل الأسترالي ،مما يجدد الضغوط على مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي للحفاظ على السياسة النقدية الانكماشية لأطول فترة ممكنة فى 2025.

وعلى إثر ذلك، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير 2025، مع تصاعد الشكوك بشأن إمكانية تنفيذ خفض في أبريل 2025، الذي كان يتم تسعيره بالكامل بعد اجتماع هذا الأسبوع لبنك الاحتياطي الأسترالي.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحوالي 0.8% إلى (0.6419) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6370)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6367).

•فقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.15% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 13 شهراً عند 63.37 سنتًا ، بسبب نتائج اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي.

بنك الاحتياطي الأسترالي
•قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ، وذلك للاجتماع التاسع على التوالي.

•وقال الاحتياطي الأسترالي: لا تزال البيانات الأخيرة حول التضخم والظروف الاقتصادية متسقة مع هذه التوقعات، ويكتسب المجلس بعض الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف.

•وخلال تحديثه لبيان السياسة النقدية حذف بنك الاحتياطي الأسترالي سطرًا سابقًا مفاده أن البنك المركزي "لا يستبعد أي شيء"، فضلاً عن الحاجة إلى بقاء السياسة تقييدية.

•قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" إن صناع السياسات النقدية سيراقبون تقرير الوظائف، بالإضافة إلى قراءات التضخم ومبيعات التجزئة قبل الاجتماع المقبل في فبراير.

•عقب الاجتماع ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير 2025 من 35% إلى 70%.

•مع ارتفاع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل 2025 من 90% إلى 100%.

سوق العمل الأسترالي
أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الخميس أن صافي التوظيف قفز بمقدار 35.6 ألف في نوفمبر ،متجاوزًا توقعات السوق زيادة قدرها 26.0 ألف ،وعدلت وظائف أكتوبر بالنقص من 15.9 ألف إلى 12.1 ألف.

الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف تفوق التوقعات فى نوفمبر

وأظهرت الأرقام الحكومية أيضًا انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% ،كأقل مستوي منذ مارس الماضي ،أقل من توقعات السوق معدل 4.2% ،وسجل معدل البطالة مستوي 4.1% فى أكتوبر.

معدل البطالة الأسترالية يهبط لأدنى مستوى فى 8 أشهر

توضح البيانات أعلاه أن الظروف المشددة فى سوق العمل الأسترالي لا تزال قائمة و بقوة ، وتحتاج إلى استمرار السياسة النقدية الانكماشية لبنك الاحتياطي الأسترالي لأطول فترة ممكنة فى 2025.

الفائدة الأسترالية
•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير 2025 من 70% إلى 55%.

•مع تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل 2025 من 100% إلى 90%.

أراء وتحليلات
•قالت الخبيرة الاقتصادية البارزة في بنك إيه إن زد " أديلايد تيمبريل":إن البيانات الاقتصادية الأضعف للناتج المحلي الإجمالي الصادرة مؤخراً زادت من خطر خفض أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير ، لكن بيانات سوق العمل اليوم قلصت هذا الخطر إلى حد ما.

•وقال رئيس قسم اقتصاد السوق في بنك أستراليا الوطني " تاباس ستريك لاند": إنه إذا بدأ سوق العمل في إعادة التضييق والحفاظ على الاتجاه، فسيشكل ذلك مشكلة لدرجة الثقة الجديدة التي اكتسبها بنك الاحتياطي الأسترالي في توقعاته.

نظرة فنية
الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – توقعات اليوم 12-12-2024