الين الياباني يواجه ضغوطًا قبل بيانات التضخم الأمريكية
2024-01-11 05:10AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد خسائر واسعة مقابل سلة من العملات العالمية ،لكن لا يزال مرشح للمزيد من الهبوط مقابل الدولار الأمريكي ،حيث يواجه ضغوطًا سلبية بعد بيانات الأجور الحقيقية للعمال فى اليابان.
قلصت تلك البيانات من احتمالات الخروج المبكر لبنك اليابان من السياسة النقدية فائقة السهولة وأسعار الفائدة السلبية ،وهو ما يعني استمرار الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة.
مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة والتعليقات الفيدرالية الأكثر تشددًا ، تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مارس القادم.
ومن أجل إعادة تقييم الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية ،يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر فى وقت لاحق اليوم.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (145.28 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.75 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (145.81 ين).
فقد الين يوم الأربعاء نسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة فى اليابان وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى الولايات المتحدة.
بيانات الأجور
أظهرت البيانات الصادرة بالأمس فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر متوسط الأجور النقدية بنسبة 0.2 % سنويًا فى نوفمبر ،أقل كثيرًا من توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 1.5% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.5% فى أكتوبر.
هذا الهبوط الحاد فى نمور أجور العمال اليابانيين يعد تطورًا غير مرحب به من جانب البنك المركزي الياباني ،والذي كان يرغب فى رؤية المزيد من المؤشرات التي توضح وجود علاقة إيجابية بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار كشرط أساسي لتطبيع السياسة النقدية.
تمسك بنك اليابان بموقفه المتشائم ،والذي يتعارض مع السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها أقرانه على مستوى العالم خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،أدى إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 560 نقطة أساس.
وعلى حسب الاحتمالات القائمة حاليًا من المتوقع استمرار تلك الفجوة على هذا النطاق الواسع حتى مايو المقبل ،فمن غير المرجح قيام بنك اليابان بالخروج من سياسة أسعار الفائدة فى النصف الأول من هذا العام ،ولم تعد الأسواق مقتنعة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى مارس القادم.
تعليقات فيدرالية
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" يوم الأربعاء: إنه لا يزال من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة حيث لا يزال أمام البنك المركزي مسافة لإعادة التضخم إلى 2٪.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك التعليقات ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 65% إلى 64% ، واحتمالات الخفض فى مايو من 95% إلى 94%.
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر فى وقت لاحق اليوم ،والتي سوف تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة فنية
الداو جونز يغلق الجلسة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
2024-01-10 23:07PM UTC
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لبيانات التضخم بالولايات المتحدة بالإضافة إلى تدفق نتائج أعمال الشركات.
وسوف تصدر غداً الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مع توقع المحللين أن يرتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.
وتؤثر هذه البيانات بشكل كبير في قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لا سيما بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن البنك المركزي نجح بالفعل في تحقيق ما يعرف بالهبوط الناعم، أي إبطاء التضخم مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
كما سينطلق هذا الأسبوع موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت عن الربع السنوي الأخير من عام 2023، ومن بين الشركات التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"دلتا إيرلاينز".
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 37695 نقطة، وهو الإغلاق الأعلى منذ الثاني من يناير/كانون الثاني، وسجل أعلى مستوى عند 37740 نقطة، وأقل مستوى عند 37524 نقطة.
وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 4783 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4790 نقطة، وأقل مستوى عند 4756 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 14969 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14998 نقطة، وأقل مستوى عند 14842 نقطة.
الصويا تنخفض بفعل تحسن التطلعات بشأن المحاصيل البرازيلية
2024-01-10 23:00PM UTC
انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في البرازيل هذا الأسبوع من المرجح أن تؤدي إلى تحسين محصول البذور الزيتية.
تراجعت أسعار القمح والذرة، مع تركيز المستثمرين في الأسواق الزراعية على التقارير الأمريكية الرئيسية المرتقبة صدورها يوم الجمعة لمعرفة اتجاه الأسعار.
وقال أحد تجار البذور الزيتية في سنغافورة: "نحن في سوق مناخي فيما يتعلق بفول الصويا". "يبدو الطقس البرازيلي جيدًا في الوقت الحالي مع توقع هطول أمطار هذا الأسبوع. لكنه سيتحول إلى الجفاف بعد ذلك."
وأشارت خرائط الطقس إلى هطول المزيد من الأمطار على مساحات واسعة من البرازيل هذا الأسبوع قبل عودة الظروف الأكثر جفافاً الأسبوع المقبل.
وخففت الأمطار الأخيرة المخاوف بشأن الجفاف الذي كان يهدد محصول فول الصويا في البرازيل، أكبر دولة مصدرة للبذور الزيتية في العالم.
ولا تزال ولاية بارانا، التي من المرجح أن تكون ثالث أكبر منتج لفول الصويا في البرازيل في موسم 2023/2024، تواجه احتمال انخفاض الغلة وسط الطقس الجاف والحار في المناطق الرئيسية، والتي يتم حصاد بعضها بالفعل.
وقال محللون إن التجار في السوق يقومون بتعديل مراكزهم قبل أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية بيانات ربع سنوية عن مخزونات الحبوب الأمريكية وتقرير شهري عن العرض والطلب العالمي يوم الجمعة.
ومن المقرر أن تقوم وكالة الإحصاء البرازيلية كوناب بتحديث توقعاتها الرسمية هذا الأسبوع، في حين ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية بياناتها يوم الجمعة.
كما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، يوم الثلاثاء، إن أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أستراليا شهدت هطول أمطار فوق المتوسط في ديسمبر/كانون الأول، مما تسبب في فيضانات في بعض المناطق لكنه ساعد العديد من المزارعين، بينما ظلت المناطق الغربية تعاني من الجفاف.
الذرة
وفي ختام الجلسة، استقر العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار عند التسوية عند 4.59 دولار للبوشل.
الصويا
انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 1% إلى 12.36 دولار للبوشل.
القمح
واستقرت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار في ختام التداولات عند 6.10 دولار للبوشل.
الإيثريوم يقفز بأكثر من 8% وعين المستثمرين على بيانات أمريكية
2024-01-10 22:46PM UTC
ارتفعت معظم العملات الرقية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انتعاش الطلب على البيتكوين وأخواتها قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وسوف تصدر غداً الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مع توقع المحللين أن يرتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.
وتؤثر هذه البيانات بشكل كبير في قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لا سيما بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن البنك المركزي نجح بالفعل في تحقيق ما يعرف بالهبوط الناعم، أي إبطاء التضخم مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
كما سينطلق هذا الأسبوع موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت عن الربع السنوي الأخير من عام 2023، ومن بين الشركات التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"دلتا إيرلاينز".
الإيثريوم
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 22:44 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 8.1% إلى 2536.1 دولار.