•ارتفاع احتمالات وجود زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة اليابانية
•هبوط عوائد السندات الأمريكية لأدنى مستوى فى 15 شهرًا
•كامالا هاريس تحقق تقدمًا بعد المناظرة مع دونالد ترامب
•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى ‏مستوى هذا العام ،تحديدًا فى التسعة أشهر الأخيرة ،بفضل تعليقات عدوانية من أحد ‏صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان.‏

رَفعت تلك التعليقات من احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة ‏الثالثة هذا العام ،فى انتظار المزيد من بيانات الاقتصادية عن النمو والتضخم و الأجور ‏فى البلاد.‏

انزلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى 15 ‏شهرًا ،وذلك بعدما حققت مرشحة الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس" تقدمًا بعد ‏المناظرة الرئاسية مع مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" قبل انتخابات نوفمبر ‏القادم.‏

تترقب الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات ‏المتحدة لشهر أغسطس ،والتي ستوفر أدلة قوية حول الوتيرة التي سيخفض بها ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فى سبتمبر الجاري.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة ‏‏1.1 % إلى (140.89¥) الأدنى منذ ديسمبر 2023 ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (142.42¥)، و سجل أعلى مستوى عند (142.47¥).‏

•حقق الين الياباني يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ‏خمس مكسب يومي فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات شراء العملة ‏اليابانية كملاذ آمن ،وسط العزوف الواضح عن المخاطرة فى أسواق المال ‏العالمية.‏

تعليقات عدوانية
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الياباني"جونكو ناكاجاوا" يوم الأربعاء أن بنك ‏اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.‏

وأوضح ناكاجاوا أن أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوي منخفض للغاية ،وأن البنك ‏المركزي سيعدل مستوي التيسير النقدي إذا تحققت التوقعات الاقتصادية.‏

وحذر ناكاجاوا من مخاطر ارتفاع الأسعار المحتملة فى البلاد ،وأكد أنه يري ظروفًا مالية ‏سهلة حتى مع رفع أسعار الفائدة ،واقترح أن يراجع البنك المركزي خططه لخفض ‏مشتريات سندات الحكومة اليابانية في الاجتماعات المقبلة.‏

وفى الأسبوع الماضي قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان "هاجيمي تاكاتا": إن البنك ‏المركزي يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة إذا كان بإمكانه تأكيد أن الشركات ‏ستستمر في زيادة الإنفاق و الأجور.‏

الفائدة اليابانية
لا يزال المتداولون يرون فرصة أقل لرفع أسعار الفائدة اليابانية فى اجتماع البنك المركزي ‏الياباني فى أكتوبر المقبل ،مع ارتفاع احتمالات وجود زيادة ثالثة فى أسعار الفائدة ‏اليابانية فى ديسمبر القادم إلى 90%.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 0.8 ‏نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة السابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ‏‏15 شهرًا عند 3.618% ،الأمر الذي يقلص بشدة من فرص الاستثمار فى الدولار ‏الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية عقب انتهاء المناظرة الرئاسية بين ‏مرشحة الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس" ومرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ‏قبل انتخابات نوفمبر القادم.‏

حققت هاريس بعض التقدم على ترامب ،مما انعكس سريعًا باستمرار هبوط مستويات ‏دولار وعوائد الولايات المتحدة ،ويري المستثمرون على نطاق واسع أن فوز هاريس ‏يعني دولار ضعيف و فوز ترامب دولار قوي.‏

قال الخبير الاستراتيجي في شركة ميزوهو سيكيوريتيز "شوكي أوموري": إن نائبة الرئيس ‏كامالا هاريس بدت وكأنها اكتسبت ثقة أكبر مع تقدم المناظرة، وحددت سياساتها ‏الاقتصادية بوضوح.‏

وأوضح أوموري: أن ذلك أعطى بعض الارتياح للسوق، مما أدى إلى ضعف الدولار ‏الأمريكي. ومع ذلك، أضاف أوموري: من الصعب في هذه المرحلة تحديد اتجاه الدولار ‏في حال تولي هاريس أو ترامب الرئاسة.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 35% ، ‏و تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 65%.‏

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ‏صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أغسطس ،والتي ‏توضح إلى أي مدي ألت الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

•قال رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري "ديفيد دويل": بينما من الممكن إجراء ‏تخفيضات أكثر جوهرية فى أسعار الفائدة الأمريكية حتى نهاية العام في حالة ‏تدهور البيانات، فإن خط الأساس لدينا يظل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 ‏نقطة أساس في سبتمبر، مع احتمال حدوث تخفيف بهذه الوتيرة أيضًا في نوفمبر ‏وديسمبر القادمين.‏

•وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": تريد الأسواق أن ‏ترى دليلاً على أن التضخم يتصرف بطريقة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏بالتحرك بخفض 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.‏

•وأضاف رودا: أن السوق لن ترحب بمفاجأة هبوطية كبيرة فى أسعار المستهلكين ‏لأنها قد تفسر على أنها علامة على صدمة طلب متفاقمة.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الين فى المنطقة ‏الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،مع إمكانية التداول فوق حاجز 140 ينات للمرة ‏الأولى منذ يوليو 2023 ،خاصة إذا عززت بيانات التضخم احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بوتيرة 50 نقطة أساس فى سبتمبر الجاري.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 11-09-2024‏

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي، وقبيل صدور بيانات التضخم.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات هامة عن التضخم في الولايات المتحدة تتمثل في مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الأمر الذي ربما يوفر لمحة عن مسار الاحتياطي الفيدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات بشكل واسع النطاق إلى أن اجتماع سبتمبر أيلول الجاري للاحتياطي الفيدرالي سوف يشهد أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي منذ بدء دورته للتشديد النقدي في عام 2022 للسيطرة على التضخم.

وانخفض العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- بنحو 3 نقاط أساس عند 3.648%، وتراجع العائد على السندات العشرية بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.672%، بعدما لامس 3.66% وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو 2023.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 92 نقاط) إلى 40737 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 40916 نقطة وأقل مستوى عند 40417 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 5495 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5498 نقطة وأقل مستوى عند 5441 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (نحو 141 نقطة) إلى 17026 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17036 نقطة وأقل مستوى عند 16801 نقطة.

انخفضت عقود أسعار فول الصويا الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) خلال تداولات اليوم الإثنين لتتخلى عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة.

وفي تقريرها الأسبوعي عن تقدم المحاصيل الذي صدر بعد إغلاق السوق يوم الاثنين، أبقت وزارة الزراعة الأميركية على درجتها الجيدة إلى الممتازة لمحاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة دون تغيير عند 65%، على عكس توقعات السوق بانخفاضها.

وقالت منصة بيانات السلع الأساسية CM Navigator في مذكرة: "هذا الصباح، انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا قليلاً حيث لم يقدم تقرير تقدم المحاصيل في الولايات المتحدة سوى القليل لدعم المزيد من تعزيز الأسعار".

كما قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن المزارعين جمعوا 5% من محصول الذرة بحلول يوم الأحد، وهو ما يفوق قليلاً توقعات المحللين المتوسطة.

ويتوقع التجار أن يعمل الطقس الجاف على تسهيل أعمال الحصاد في الغرب الأوسط، على الرغم من أن قلة الأمطار أثارت الشكوك حول توقعات وزارة الزراعة الأميركية السابقة لغلة وفيرة من الذرة وفول الصويا.

وقال دينيس فوزنيسينسكي المحلل لدى كومنولث بنك "تتوقع وزارة الزراعة الأميركية حاليا إنتاجا قياسيا من الذرة، لكن السؤال هو إلى أي مدى سيصل هذا الإنتاج".

وقد أدى الجفاف في البرازيل إلى تغذية المخاوف المبكرة بشأن محاصيل الذرة وفول الصويا القادمة مع بدء المزارعين في الزراعة.

كما شجعت مخاطر الطقس بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات الأميركية المستثمرين على تغطية المراكز القصيرة في الحبوب منذ بداية الشهر. لكن توقعات الإمدادات العالمية الكبيرة والشكوك بشأن الطلب الصيني الإجمالي كانت تبقي الأسعار تحت السيطرة في الفترة التي سبقت بيانات هذا الأسبوع.

واستمرت أسعار التصدير الأرخص في البحر الأسود في التأثير على سوق القمح على الرغم من عدم اليقين بشأن حجم محصول روسيا.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4.04 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 2% إلى 9.97 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.9% لتغلق عند 5.74 دولار للبوشل.

تباين أداء العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تضارب شهية المخاطرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون عن كثب صدور بيانات هامة عن التضخم في الولايات المتحدة تتمثل في مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الأمر الذي ربما يوفر لمحة عن مسار الاحتياطي الفيدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات بشكل واسع النطاق إلى أن اجتماع سبتمبر أيلول الجاري للاحتياطي الفيدرالي سوف يشهد أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي منذ بدء دورته للتشديد النقدي في عام 2022 للسيطرة على التضخم.

وانخفض العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- بنحو 3 نقاط أساس عند 3.648%، وتراجع العائد على السندات العشرية بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.672%، بعدما لامس 3.66% وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو 2023.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.3% إلى 2379.1 دولار.