•تعليقات أقل عدوانية من نائب محافظ البنك المركزي الياباني
•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على ‏وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،بسبب تراجع احتمالات وجود زيادات إضافية ‏فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام ،خاصة بعد التعليقات الأخيرة لنائب محافظ بنك ‏اليابان.‏

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأمريكية ،يترقب ‏المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر ‏يوليو ،والتي توضح إلى أي مدى ألت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين قرابة ‏‏0.2 % إلى (147.52¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.29¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (146.91¥).‏

•أنهي الين الياباني تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، ‏فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى ‏أسبوعين عند 148.22 ينات.‏

تعليقات أقل عدوانية
قال نائب محافظ بنك اليابان "شينيتشي أوشيدا" الأسبوع الماضي: إن البنك المركزي لن ‏يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.‏

أوضح أوشيدا: نظرًا للتقلبات الحادة فى الأسواق المالية المحلية والخارجية فمن ‏الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن.‏

الفائدة اليابانية
قلصت التعليقات أعلاه من احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة ‏هذا العام ،الأمر الذي من المتوقع أن يقلل الضغط على عمليات تفكيك صفقات الكاري ‏تريد.‏

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 49% ‏،وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 51%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ‏صدور بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين لشهر يوليو ،والتي تعتبر المؤشرات ‏الرئيسية لقياس التضخم فى الولايات المتحدة.‏

فجوة أسعار الفائدة
لقد باع المستثمرون الين بلا هوادة لعدة أشهر، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة في اليابان ‏مقارنة بأي مكان آخر خاصة الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المواقف ‏الهبوطية في العملة اليابانية والتي اضطر البعض إلى تفكيكها.‏

لقد خلقت فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان فرصة تجارية مربحة ‏للغاية، حيث يقترض المتداولون الين بأسعار منخفضة للاستثمار في الأصول المسعرة ‏بالدولار للحصول على عائد أعلى، والمعروفة باسم تجارة "الكاري تريد".‏

وبعد قرارات البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر يوليو الماضي ، ‏تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 525 نقطة أساس لصالح ‏أسعار الفائدة الأمريكية كأقل فجوة منذ يوليو 2023 .‏

وفى ضوء الاحتمالات القائمة حاليًا فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلي 500 نقطة ‏أساس فى سبتمبر المقبل ،مع تثبيت أسعار الفائدة اليابانية بدون تغيير.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
•قام محللو "جي بي مورغان" بمراجعة توقعاتهم للين إلى 144 مقابل الدولار بحلول ‏الربع الثاني من العام المقبل، وقالوا إن هذا يعني أن الين سوف يتماسك في ‏الأشهر المقبلة ويرون سببًا للتفاؤل بشأن آفاق الدولار في الأمد المتوسط.‏

•وقالوا في مذكرة يوم السبت :لقد محت صفقات التداول المكاسب التي تحققت ‏حتى الآن من العام؛ ونقدر أن 65-75% من المراكز قد تم تصفيتها.‏

•كما تراجعت التقلبات الضمنية على الين، المقومة بخيارات الين.  فقد ارتفعت ‏التقلبات بين عشية وضحاها إلى 31% في السادس من أغسطس ولكنها انخفضت ‏الآن إلى حوالي 5%.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يرسم نموذج إيجابي – توقعات اليوم 13-08-2024‏

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين مع انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية هامة.

كانت وول ستريت وأغلب أسواق المال وأصول المخاطرة قد تعرضت لهزة عنيفة يوم الإثنين الماضي حيث شهدت مبيعات مكثفة وهبوطاً حاداً بسبب مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، لكنها  تعافت لاحقاً في الجلسات التالية.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية هامة من بينها؛ مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 39357 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39587 نقطة وأقل مستوى عند 39251 نقطة.

واستقر مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً عند 5344 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5371 نقطة وأقل مستوى عند 5324 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 35 نقطة) إلى 16780 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16895 نقطة وأقل مستوى عند 16699 نقطة.

ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين بعد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية التي أكدت انتعاش المبيعات.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعات الذرة ارتفعت من أسبوع لآخر، في حين انخفضت مبيعات القمح بشكل طفيف. وتم الإبلاغ عن مبيعات الذرة في الأيام السبعة المنتهية في 1 أغسطس 2024 عند 485000 طن متري.

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية أن هذا أعلى من 168000 طن متري في الأسبوع السابق ويمثل زيادة بنسبة 32 في المائة عن متوسط الأسابيع الأربعة السابقة. كانت المكسيك المشتري الأكبر عند 309400 طن متري. بلغ إجمالي مبيعات السنة التسويقية القادمة التي تبدأ في 1 سبتمبر 249000 طن متري.

وبلغت مبيعات فول الصويا 325400 طن متري، بزيادة بنسبة 2 في المائة عن الأسبوع السابق و 66 في المائة عن المتوسط. كانت الصين أكبر مشترٍ عند 134500 طن متري. بلغ إجمالي مبيعات السنة التسويقية القادمة 985200 طن متري.

انخفضت مبيعات القمح بنسبة أربعة في المائة أسبوعيًا إلى 274000 طن متري. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 23 بالمائة عن متوسط الإجمالي لهذا الوقت من العام. وكانت تايوان أكبر مشترٍ للقمح بواقع 105700 طن متري، في حين اشترت اليابان ما يزيد قليلاً عن 63000 طن.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 4.01 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.4% إلى 9.86 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 1.1% لتغلق عند 5.36 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات المشفرة خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات التضخم الأمريكية والتي ستلقي بظلالها الإيجابية على الارجح تزامناً مع التكهنات المتزايدة بشأن اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة.

كانت وول ستريت وأغلب أسواق المال وأصول المخاطرة قد تعرضت لهزة عنيفة يوم الإثنين الماضي حيث شهدت مبيعات مكثفة وهبوطاً حاداً بسبب مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، لكنها  تعافت لاحقاً في الجلسات التالية.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية هامة من بينها؛ مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 22:24 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 5% إلى 2682 دولاراً.