•السوق فى انتظار تعليقات محافظ البنك المركزي الياباني
•هبوط العوائد الأمريكية بعد محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن نطاق ‏محدود من التداولات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة ،انتظارًا لشهادة ‏محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أمام البرلمان المحلي حول اجتماع السياسة النقدية ‏الأخيرة.‏

تواصل عوائد السندات الأمريكية الهبوط بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية ‏الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي عزز من احتمالات البدء فى دورة التيسير ‏النقدي وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع سبتمبر المقبل.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنحو ‏‏0.3 % إلى (144.85¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.26¥)، و ‏سجل أعلى مستوى عند (145.64¥).‏

•أنهي الين الياباني تعاملات الأربعاء مستقرًا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ‏الأمريكي ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين ‏عند 144.45 ينات.‏

شهادة كازو أويدا
سيراقب المتعاملون عن كثب جلسة خاصة للبرلمان الياباني يوم الجمعة، لمناقشة القرار ‏غير المتوقع لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي والتحول المفاجئ للبنك ‏المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية.‏

وسيتحدث محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" عن القرارات الأخيرة ،وسينصب تركيز ‏المستثمرين على نبرته بعد أن تبنى نائبه المؤثر "شينيتشي أوشيدا" موقفا أكثر تشاؤما ‏في وقت سابق من هذا الشهر، مما ساعد في تهدئة الأسواق وتراجع الضغط على ‏تفكيك صفقات الكاري ين.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.1 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى ‏فى أسبوعين عند 3.763% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد صدور محضر الاجتماع الأخير ‏لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي أظهر أن الأعضاء يميلون بقوة نحو خفض أسعار ‏الفائدة في اجتماع سبتمبر، وكان العديد منهم على استعداد لخفض تكاليف الاقتراض ‏على الفور.‏

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 35% ، و تسعير ‏احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 65%.‏

تقلص فجوة عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة ،يجعل عائدات ‏اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ، وهو ما ‏يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق سلبي – توقعات اليوم 22-08-2024‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وأبقت على مكاسبها عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 30 و31 يوليو تموز الماضي، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع، إلى أن التقدم الأخير في احتواء التضخم وزيادة معدل البطالة قدما ذريعة معقولة لكي يتم اتخاذ قرار بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو أو ربما في اجتماع لاحق، في إشارة إلى اجتماع سبتمبر أيلول.

وأظهر محضر الاجتماع البنك المركزي اختلاف رؤية الأعضاء لبيانات التضخم بين اجتماعي يونيو ويوليو، حيث أضافوا عبارة واحدة بالقول إن التضخم تراجع خلال العام الماضي، ولكنه لا يزال مرتفعًا "إلى حد ما".

وأوضحوا أن هناك تقدماً في مكافحة التضخم خلال الأشهر الأخيرة للوصول إلى المستهدف عند 2%، كما حذفوا كلمة "متواضع" التي وصف بها التقدم في السيطرة على التضخم خلال اجتماع يونيو.

ورغم التأكيد على حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن البنك المركزي أسقط كلمة "للغاية" من جملة: "تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، ما يعني أن الأعضاء أصبحوا أقل قلقًا بشأن التضخم.

كما أظهر البيان تحول تركيز الفيدرالي على تحقيق استقرار التضخم مع التوظيف الكامل، بدلًا من التضخم فقط.

من جانبها، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن اقتصاد الولايات المتحدة أوجد وظائف أقل بمقدار 818 ألفًا مما أظهرته البيانات الشهرية في فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس آذار 2024.

وأضافت البيانات أن نمو الوظائف الفعلي كان أقل بنحو 30% مقارنة بعدد الوظائف البالغ 2.9 مليون المسجل خلال الفترة المشار إليها.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 40890 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 40974 نقطة وأقل مستوى عند 40738 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 5621 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5632 نقطة وأقل مستوى عند 5591 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6% (نحو 102 نقطة) إلى 17919 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17963 نقطة وأقل مستوى عند 17791 نقطة.

تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو للسلع والحبوب مع وجود ضغوط على العقود الآجلة للقمح الأمريكي وكذلك الفرنسي.

ويترقب السوق أن يضرب عمال السكك الحديدية الكنديون عند منتصف الليل، مما قد يؤثر على بعض أعمال التصدير الأمريكية على طول الولايات الأمريكية الحدودية.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مبيعات التصدير صباح الخميس ما بين 250 ألف طن متري و 500 ألف طن متري من المبيعات للأسبوع الذي انتهى في 15 أغسطس، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز للمحللين.

هذا، وقد اشترى المستوردون الكوريون الجنوبيون 50 ألف طن متري من القمح الأمريكي في عطاءاتهم يوم الأربعاء.

ومن جانبها، اقترحت وزارة الزراعة الأوكرانية حدًا لتصدير القمح يبلغ 16.2 مليون طن متري في 2024/25 للفترة من 1 يوليو تموز إلى 30 يونيو حزيران.

وبلغ إجمالي صادرات أوكرانيا في آخر عامين لوزارة الزراعة الأمريكية (من 1 يونيو إلى 31 مايو) 17.12 و 18.4 مليون طن متري، مع التوقعات الحالية لعام 2024/25 عند 14 مليون طن متري.

الذرة

وفي ختام الجلسة، استقرت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3.98 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.6% إلى 9.81 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.1% لتغلق عند 5.44 دولار للبوشل.

ارتفع سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انتعاش أغلب العملات الرقمية مع عودة شهية المخاطرة للأسواق متأثرة بمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 30 و31 يوليو تموز الماضي، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع، إلى أن التقدم الأخير في احتواء التضخم وزيادة معدل البطالة قدما ذريعة معقولة لكي يتم اتخاذ قرار بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو أو ربما في اجتماع لاحق، في إشارة إلى اجتماع سبتمبر أيلول.

وأظهر محضر الاجتماع البنك المركزي اختلاف رؤية الأعضاء لبيانات التضخم بين اجتماعي يونيو ويوليو، حيث أضافوا عبارة واحدة بالقول إن التضخم تراجع خلال العام الماضي، ولكنه لا يزال مرتفعًا "إلى حد ما".

وأوضحوا أن هناك تقدماً في مكافحة التضخم خلال الأشهر الأخيرة للوصول إلى المستهدف عند 2%، كما حذفوا كلمة "متواضع" التي وصف بها التقدم في السيطرة على التضخم خلال اجتماع يونيو.

ورغم التأكيد على حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن البنك المركزي أسقط كلمة "للغاية" من جملة: "تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم"، ما يعني أن الأعضاء أصبحوا أقل قلقًا بشأن التضخم.

كما أظهر البيان تحول تركيز الفيدرالي على تحقيق استقرار التضخم مع التوظيف الكامل، بدلًا من التضخم فقط.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 1.6% إلى 2643.4 دولار.