•العملة اليابانية تقترب من أدنى مستوى في عامين
•وزيرة المالية اليابانية تلمح إلى تدخل محتمل في سوق الصرف
•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات
•الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خارطة طريق للاتفاق النهائي

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائره التي توقفت يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في عامين ، وذلك تحت أنظار السلطات الحكومية اليابانية، التي تواصل التأكيد على الاستعداد التام للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لحماية العملة المحلية من التحركات المفرطة.

لا تزال العملة الأمريكية تحظى بدعم قوي من تدفقات المستثمرين الباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية، وذلك في أعقاب الاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وهو ما يطغى على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (161.61¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.22¥)، و سجل أدنى مستوى عند (161.22¥).

•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في عامين عند 161.81 ينات.

•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 0.7% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

السلطات اليابانية
تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف، خاصة مع اقتراب الين من المستويات الأدنى فى 40 عاماً ، وذلك بعد تجاوزه الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخط أحمر قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا لدعم العملة في الأسواق.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.

أكّدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما ، في أحدث مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين ، أن السلطات الحكومية جاهزة تماماً ومستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة والتدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي في أي وقت لحماية الين من تحركات المضاربة.

شددت كاتاياما على أن موقف الوزارة ثابت ولم يتغير؛ حيث قالت: "سنستجيب بشكل مناسب ومباشر لتقلبات سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة وفي أي وقت ،وامتنعت الوزيرة عمداً عن تحديد سعر صرف معين كخط أحمر لبدء التدخل الفعلي، وذلك كجزء من استراتيجية الغموض البنّاء لإرباك المضاربين.

أراء وتحليلات
قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: قد تشعر وزارة المالية اليابانية بالقلق إزاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى له في عام 2024. 

وأضاف سيمبسون:وقد تشعر أيضًا بالعجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، إذ قد يكون التدخل ضد توجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وقوة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مكلفًا وغير مجدٍ.

الفائدة اليابانية
•رفع البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي ،سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 1995،في خطوة تاريخية جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

•قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، يوم الجمعة إن التضخم قد يتجاوز هدف البنك البالغ 2%، وأشار إلى تكلفة التأخر في رفع أسعار الفائدة، مؤكداً عزم البنك على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

•تشير استطلاعات الرأي الاقتصادية إلى أن الاحتمال الأكبر والسيناريو الأساسي المتوقع لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية في ديسمبر القادم.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت يوم الجمعة ، ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى 13 شهراً ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي جاء أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق ،الأمر الذي عزز بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.

ويطغي ذلك على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

المفاوضات الأمريكية–الإيرانية
•انتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط أجواء وُصفت بأنها "إيجابية وبناءة"، رغم التوترات والتهديدات المتبادلة التي سبقت الاجتماعات.

•واختتمت المحادثات رفيعة المستوى في وقت مبكر يوم الاثنين، على أن تُستأنف الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع.

•أعلن الوسطاء (قطر وباكستان) أن الطرفين توصلا إلى خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وهو ما يُعد أبرز تقدم دبلوماسي منذ أشهر.

•تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا لمتابعة المفاوضات المستقبلية، إضافة إلى آلية اتصال مستمرة بين الجانبين لتجنب التصعيد.

نظرة فنية
سعر الدولار مقابل الين يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 22-06-2026

دعت شركة كيمانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم 14 يوليو 2026 عبر وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من البنود، أبرزها تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 77.76% لإطفاء الجزء الأكبر من الخسائر المتراكمة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تخفيض رأس المال إلى 150 مليون ريال من 674.51 مليون ريال، من خلال إلغاء 52.45 مليون سهم، لينخفض عدد أسهم الشركة إلى 15 مليون سهم مقارنة بـ67.45 مليون سهم حاليا.

وأوضحت الشركة أن التخفيض يهدف إلى إطفاء 90.76% من الخسائر المتراكمة، وسيتم إلغاء 0.7776 سهم مقابل كل سهم قائم، على أن يسري قرار التخفيض -في حال موافقة الجمعية- على المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاجتماع.

وأكدت الشركة أن تخفيض رأس المال لن يكون له أثر على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض المساهمين نقداً عن كسور الأسهم وفق الآلية المعتمدة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك التصويت على تحويل 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة، إلى جانب عدد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

كما سيناقش المساهمون رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة (2021-2024) ممن شملهم تقرير التحقيق الجنائي المتعلق بصفقتي الاستحواذ، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتشمل البنود الأخرى التصويت على زيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة 421.1 ألف ريال، والموافقة على تعيين باسم بن محمد بهلول عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في نوفمبر 2028.

أوصى مجلس إدارة سينومي سنترز خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2026، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 8.98% إلى 5.18 مليار ريال، من 4.75 مليار ريال حاليا، وذلك من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين وتخصيص أسهم لبرنامج الموظفين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، سيتم رفع رأس المال من خلال إصدار 42.66 مليون سهم جديد، ليرتفع عدد أسهم الشركة إلى 517.66 مليون سهم، مقارنة بـ475 مليون سهم قبل الزيادة.

وأوضحت الشركة أن الزيادة تتضمن منح 39.58 مليون سهم مجاني للمساهمين بواقع سهم واحد لكل 12 سهما قائما، بما يمثل زيادة نسبتها 8.33% في رأس المال، إلى جانب إصدار 3.08 مليون سهم وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين المزمع إنشاؤه، بما يعادل 0.65% من رأس المال.

وأضافت أن زيادة رأس المال ستتم عبر رسملة 712.5 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة، وذلك بهدف دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي، إضافة إلى تحفيز الموظفين على المدى الطويل من خلال برنامج أسهم الموظفين.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيتم تحديده لاحقاً.

وأكدت أن زيادة رأس المال وإصدار أسهم المنحة وأسهم الموظفين تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة والجمعية العامة غير العادية، كما ستعرض الشركة على الجمعية مقترح إنشاء برنامج أسهم للموظفين ضمن بنود اجتماعها المقبل.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4,169.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 يونيو عند 4,119.78 دولار. كما ظل الذهب يتداول أسفل المتوسط المتحرك لـ200 يوم منذ 5 يونيو.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% لتسجل 4,186.50 دولار للأوقية.

وكان الدولار الأمريكي يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

الفيدرالي وسياسة متشددة

وقال نيكوس تسابوراس، كبير محللي الأسواق في شركة "ترادو.كوم" التابعة لـ"جيفريز": "يواجه الذهب خطرًا واضحًا بالانخفاض بشكل أعمق داخل نطاق السوق الهابطة، وربما النزول إلى ما دون مستوى 4,000 دولار للأوقية، مع استمرار المعدن النفيس في مواجهة بيئة صعبة".

وأضاف: "توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول تشكل عاملًا سلبيًا للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، في حين تدعم الدولار".

وأظهرت التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في الاحتياطي الفيدرالي يرون الآن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة هذا العام، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الإبقاء على الفائدة ضمن نطاقها الحالي بين 3.50% و3.75%.

ويرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 70% لرفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وقال تسابوراس إن "مسار الذهب سيعتمد على تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، وكيف ستسعّر الأسواق توجهات الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعدًا".

اتفاق إيران الهش

وزادت حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة دائمة، بعدما قالت سويسرا إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد يوم الجمعة، بعد أن ألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطط سفره إلى الدولة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف لإطلاق النار يبدأ الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير تحدث لوكالة "رويترز".

وخفضت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر، مقارنة بتوقع سابق عند 5,400 دولار. وأضافت أن رؤيتها طويلة الأجل لا تزال إيجابية من الناحية الهيكلية، لكنها أصبحت أكثر حذرًا على المدى القريب، مع وجود مخاطر هبوطية قصيرة الأجل مقابل فرص صعودية متوسطة الأجل.

كما تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.1% إلى 65.11 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1,667.14 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1,254.69 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.