الين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أشهر بسبب الاحتياطي الفيدرالي
2023-09-21 04:02AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى عشرة أشهر ،بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية الواسع عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يظل تراجع الين محدودًا حتى الآن ،مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني ، بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" مؤخرًا التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (148.46 ين) الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.34 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.17 ين).
فقد الين بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 0.7% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عامًا عند 4.448% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة طبقًا لمعظم التوقعات عند نطاق 5.50% الأعلى فى 22 عام.
وأرجع هذا القرار إلى إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي ،وأشار إلى أنه سيشدد السياسة مرة أخرى قبل أن يكمل دورة رفع أسعار الفائدة ،محفظًا على توقعاته حول وجود زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وبعد تلك الزيادة المنتظرة، أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن بوتيرة أبطأ مما اقترح في توقعات حزيران/يونيو ، ومن المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
البنك المركزي الياباني
انطلقت اليوم الخميس فعاليات اجتماع البنك المركزي الياباني ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الياباني ،على أن تصدر القرارات غداً الجمعة و يتحدث محافظ البنك "كازو أويدا" عن مستقبل أسعار الفائدة.
ويعد هذا الاجتماع هو الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع فى آسيا ،خاصة بعدما أثار محافظ البنك "كازو أويدا" التكهنات بشأن تحرك وشيك بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة السهولة.
توقعات السوق مستقرة حاليًا حول إبقاء بنك اليابان على أدوات السياسة النقدية المرنة بدون أي تغيير ،لكن من المتوقع أن يوفر بيان السياسة النقدية وتوقعات البنك و تصريحات كازو أويدا ، المزيد من الأدلة حول احتمالات التخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
توقعات
قال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "رودريجو كاتريل": شعورنا هو أن بنك اليابان يحتاج تجهيزات لدعم نفسه فيما يتعلق بأي تغيير محتمل فى السياسة النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف كاتريل:نعتقد أن ذلك يجب أن يحدث مع مجموعة من التوقعات الجديدة، ولهذا السبب لا نعتقد أننا سنحصل على الكثير من المفاجآت يوم الجمعة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ":نشك في أن المحافظ أويدا سيقدم توجيهات قوية بشأن السياسة النقدية حتى يجمع أدلة كافية على وجود دورة واضحة من الزيادة فى الأجور والأسعار.
وأوضحت كونغ: أن غياب التغيير في اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة قد يدفع زوج الدولار/الين للارتفاع .وأضافت:جنبًا إلى جنب مع تحذيرات المسؤولين اليابانيين، فإن خطر تدخل بنك اليابان في سوق العملات يستمر في الارتفاع من وجهة نظرنا.
الاقتصاد النيوزيلندي ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني
2023-09-21 03:37AM UTC
صدر عن مكتب الإحصائي الوطني صباح الخميس القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي فى نيوزيلندا ، لتسجل نموًا بمعدل 0.9% فى الربع الثاني،متجاوزًا توقعات السوق نمو بمعدل 0.4 % ، وسجل الاقتصاد النيوزيلندي نمو بمعدل 0.0% فى الرابع الأول ، هذا البيان إيجابي للدولار النيوزيلندي.
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعد قرار الفيدرالي وتلميحات رفع إضافي للفائدة
2023-09-20 20:58PM UTC
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول.
وأبقى الفيدرالي على الفائدة عند النطاق بين 5.25% و5.50% دون تغيير، وهو المستوى الأعلى في أكثر من 22 عاماً.
وفي بيان الفدرالي، لم يتم الإشارة إلى قرب إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية التي بدأها للسيطرة على الضغوط التضخمية.
كان الفدرالي قد رفع معدل الفائدة لـ11 مرة في عام ونصف العام ليدفع بالفائدة إلى أعلى نطاق في أكثر من 22 عاماً.
وألمح الفدرالي إلى أنه لا يزال يتوقع رفع الفائدة لمرة إضافية قبل نهاية العام الجاري فضلاً عن تخفيضات محتملة للفائدة في العام المقبل.
وعلى الرغم من عدم توقع أي رفع للفائدة، إلا أن عدم اليقين والتكهنات بشأن الرفع الإضافي سوف تظل سارية من هذه اللحظة فصاعداً.
وكشفت توقعات الفدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة لمرة واحدة إضافية هذا العام، ثم خفضها بواقع مرتين في عام 2024، وهذا ما يعني أن الفائدة سوف تصل إلى 5.1% في العام المقبل.
بالنسبة للفائدة في عام 2025، فإن التكهنات تشير إلى أنها ستصل إلى 3.9% مقارنة بنحو 3.4% في التقديرات السابقة.
وعلى المدى الطويل، أشار مسؤولو الفدرالي مجددا إلى أن الفائدة سوف تقدر بنسبة 2.9% في عام 2026، وهو ما يزيد عن النسبة المحايدة (2.5%) التي يراها الفدرالي لن تقدم تحفيزا ولا تشديدا للنمو الاقتصادي.
ويتوقع الفدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.1% في العام الجاري، وهو ما يزيد عن ضعف تقديراته في يونيو حزيران، وفي عام 2024، رفع الفدرالي تقديراته للنمو إلى 1.5% من 1% سابقاً.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم – الذي يقاس بواسطة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – فإن الفدرالي يتوقع انخفاضه إلى 3.7% مقارنة بنسبة 35% توقعها في يونيو حزيران.
ويتوقع الفدرالي أيضاً تسجيل معدل البطالة 3.8% مقارنة بنسبة 4.1% في السابق.
وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، صرح جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن معدلات الفائدة المرتفعة تضغط على استثمارات الشركات مشيراً إلى أن التضخم لا يزال فوق المستهدف المحدد عند مستوى 2%.
وأكد باول على أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالولايات المتحدة فاق التوقعات كما أن إنفاق المستهلكين قوي بوجه خاص.
وفيما يتعلق بسوق العمل، يرى رئيس الفدرالي أنه لا يزال يشهد شحاً، وأعرب عن توقعاته بتخطي التضخم المعدل المستهدف.
وأفاد رئيس الفدرالي أن عملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الالتزام بإعادة التضخم إلى 2%.
وألمح باول إلى استعداد الفدرالي لرفع معدل الفائدة مجدداً إذا كانت الظروف مواتية لمثل هذا القرار.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (77 نقطة) إلى 34440 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34776 نقطة وأقل مستوى عند 34434 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 4402 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4461 نقطة وأقل مستوى عند 4401 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% (حوالي 209 نقاط) إلى 13469 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13727 نقطة وأقل مستوى عند 13467 نقطة.
عقود القمح تغلق على ارتفاع مدعومة بمشتريات مصرية
2023-09-20 20:52PM UTC
ارتفعت غالبية السلع الزراعية في بورصة شيكاغو خلال تداولات اليوم الأربعاء، لكن القمح تلقى دعما من إعلان الحكومة المصرية عن صفقة شراء مع الجانب الروماني.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها اشترت 120 ألف طن متري من القمح الروماني في مناقصة دولية. وقدم التجار التوزيع التالي للشراء بالدولار للطن.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن حصاد الذرة في الولايات المتحدة اكتمل بنسبة 9% بحلول يوم الأحد، كما اكتمل حصاد فول الصويا بنسبة 5%، أي أعلى من متوسط خمس سنوات، لكن تقييمات حالة المحاصيل ظلت عند أدنى مستوياتها في عقد من الزمن، مما يعكس ظروف الجفاف في معظم أنحاء البلاد لا سيما الغرب الأوسط.
وكانت إمدادات الذرة أقل إثارة للقلق بعد أن توقعت الحكومة ثاني أكبر محصول ذرة على الإطلاق عند 15.1 مليار بوشل.
وصنفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير التقدم الأسبوعي للمحاصيل 51% من محصول الذرة في حالة جيدة إلى ممتازة، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، وذلك تماشيًا مع توقعات التجارة وأدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2012، وهو عام جفاف كبير.
ولم تتغير تقييمات فول الصويا حيث تم تصنيف 52% من المحصول على أنه جيد إلى ممتاز. وكان عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط انخفاضا قدره نقطة مئوية واحدة. ومع ذلك، كانت التقييمات هي الأدنى بالنسبة لفول الصويا في هذا الوقت من العام منذ عام 2013.
ونضجت المحاصيل في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للذرة وفول الصويا في العالم بعد البرازيل، قبل معدلها الطبيعي، مما يسلط الضوء على تأثير الطقس الجاف في حزام الذرة.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن 54% من محصول الذرة في الولايات المتحدة كان قد نضج بحلول يوم الأحد، متجاوزًا متوسط الخمس سنوات البالغ 44%. بالنسبة لفول الصويا، كانت 54% من المحصول تتساقط أوراقها، وهي علامة على النضج، مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 43%.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير منفصل إن حصة إنتاج الذرة الأمريكية الواقعة في منطقة الجفاف ارتفعت إلى 54% بحلول 12 سبتمبر، من 49% في الأسبوع السابق. وقبل عام، كان 30% فقط من المحصول يقع في منطقة تعاني من الجفاف.
وفي الوقت نفسه، بدأ المزارعون في زرع محصول القمح الشتوي الأمريكي الذي سيتم حصاده في عام 2024. وأفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن زراعة القمح الشتوي قد اكتملت بنسبة 15%، وذلك تماشيًا مع توقعات التجارة وأقل بقليل من متوسط الخمس سنوات البالغ 16%.
بالنسبة لمحصول القمح الربيعي لعام 2023، قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الحصاد اكتمل بنسبة 93%، وهو ما يتوافق مع متوسط الخمس سنوات ولكن أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغة 94%.
الذرة
وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 4.82 دولار للبوشل.
الصويا
وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 13.20 دولار للبوشل.
القمح
وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 5.88 دولار للبوشل.