•بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير
•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام
•صعود العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على مستويات العملة اليابانية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،فى مستهل الأسبوع الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الياباني لعام 2024.

وبحسب تقارير إعلامية ،يميل بنك اليابان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير ،وليس في عجلة من أمره لتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية ،مع تراجع الضغوط التضخمية بفضل الانتعاش الأخير فى قيمة الين.

ويضغط بالسلب أيضًا على مستويات العملة اليابانية صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (153.97¥) الأعلى منذ 26 نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (153.60¥)، و سجل أدنى مستوى عند (153.32¥).

•فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي،فى خامس خسارة يومية على التوالي،بسبب تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية ، بالإضافة إلى صعود العوائد الأمريكية.

•وفقد الين الياباني الأسبوع المنصرم نسبة 2.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر الماضي ،بسبب مخاوف اتساع فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة.

البنك المركزي الياباني
يجتمع البنك المركزي الياباني يومي الأربعاء والخميس المقبلين ،لدراسة السياسة النقدية الملائمة لتطورات ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،حيث من المتوقع الإبقاء على معظم الأدوات النقدية دون أي تغيير يذكر.

وفقًا لوكالة "رويترز"، أفاد خمسة مصادر مطلعة على توجهات بنك اليابان بأن البنك المركزي يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير لعام 2024.

ويأتي هذا التوجه في ظل حرص صناع السياسات على تخصيص مزيد من الوقت لدراسة المخاطر الخارجية وتحليل المؤشرات المتعلقة بتوقعات الأجور للعام المقبل.

وقالت المصادر إنه لا يوجد إجماع داخل البنك المركزي بشأن القرار النهائي، حيث لا يزال البعض في مجلس الإدارة يعتقدون أن اليابان استوفت الشروط لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وسوف يعتمد القرار على قناعة كل عضو في مجلس الإدارة باحتمال تحقيق اليابان لارتفاعات أسعار مستدامة مدفوعة بالأجور.

وقال أحد المصادر: اليابان ليست في وضع يتطلب رفع أسعار الفائدة على الفور. وقال مصدر آخر: مع التضخم المعتدل، يمكن استغلال المزيد من الوقت في التدقيق في البيانات المختلفة.

الفائدة اليابانية
عقب التقارير أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع الأسبوع المقبل من 65% إلى 25%.

عائد السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.407% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.

تأتي تلك التطورات فى سوق سندات الولايات المتحدة ،قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً الثلاثاء ،وسط توقعات كاملة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن هذا الخفض يعد الثالث في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يلمح الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل وتيرة التخفيضات العام المقبل.

وقد يعود ذلك إلى التداعيات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي يتوقع أن يعلن عنها الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" فور توليه مهام منصبه الشهر المقبل.

اتساع الفجوة الحالية في عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة يقلص من جاذبية العائدات اليابانية كهدف استثماري للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات، وهو ما يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – توقعات اليوم 16-12-2024

تحقيق الأرباح في الأسواق المالية يتطلب خبرة ومعرفة ومتابعة مستمرة وهذا قد يكون تحدياً للكثيرين، وهنا يأتي مفهوم نسخ الصفقات (Copy Trades) كحل مبتكر، فهو يمكّن المستثمرين من الاستفادة من مهارات المحترفين والقرارات المدروسة لزيادة فرصهم في تحقيق الربح، لهذا فهي تحظى بشعبية واسعة بين المتداولين الذين يفتقرون إلى الخبرة في التداولات، وأولئك الذين لديهم وقت محدود لممارسة تداولاتهم، في هذا المقال سنقوم بمراجعة شاملة لمفهوم نسخ الصفقات، وأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ما هو نسخ الصفقات (Copy Trades)؟

نستطيع اعتبارها كأداة او أسلوب للتداول تتيحها بعض المنصات والتي تمنح للمتداول فرصة لنسخ مراكز أحد الخبراء في التداول، بمعنى أبسط عندما يفتح أو يغلق هذا الخبير صفقة ما فهي وبشكل آلي بدون تدخل بشري من فتح أو إغلاق مثل هذه الصفقة تماماً على حساب المبتدئ او الناسخ، لهذا يمكن لمن ليس لديه خبرة في التداول أو وقته لا يسمح له بمتابعة الأسواق لحظة بلحظة أن يتخذ قرارات استثمارية بناءاً على قرارات المحترفين بشكل مباشر وتلقائي، ويعتمد هذا النظام على برمجيات أو منصات تسمح بهذا التقليد أو النسخ.

ظهر أسلوب نسخ الصفقات والذي يسميه البعض التداول بالمرآة في عام 2005، في البداية قام المتداولون بنسخ خوارزميات محددة تم تطويرها من خلال التداول الآلي، شارك المطورون تاريخ تداولاتهم، مما سمح للآخرين بنسخ استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

بشكل عام يركز نظام نسخ الصفقات على التداول قصير الأجل وخاصة استراتيجيات التداول اليومي، وتميل تجارة النسخ إلى التركيز على الأصول داخل سوق الفوركس وكذلك العملات المشفرة والأسواق المعقدة أو المتقلبة الأخرى.

مميزات التداول بالنسخ:

• يتيح لك التداول بالنسخ تنويع محفظتك الاستثمارية في أسواق غير مألوفة بالنسبة لك ولكنك ترغب في التداول بها نظراً لما تحمله من فرص استثمارية قوية، فمن خلال التداول بالنسخ يمكنك الوصول إلى خبرة متداول آخر أو الاستفادة القصوى من الاتجاهات الموسمية التي لا تعتبرها عادةً فرصة محتملة.
• أيضاً من خلال التداول بالنسخ يمكنك الاستفادة القصوى من وقتك عن طريق اتخاذ قرارات سريعة بناءً على قرارات المتداولين الذين لديهم سجلات أداء مثبتة ومربحة.
• لهذا يمكن للمستثمر تقليل المخاطر متابعة محترفي التداول، مما يساعدهم على الاستفادة من استراتيجياتهم الناجحة وتحقيق عوائد مستقرة.
• نسخ الصفقات يمكن أن يقلل من التوتر الناجم عن اتخاذ القرارات الاستثمارية ويمكّن المستخدمين من تعلم أساليب التحليل والاستثمار من المحترفين.

عيوب التداول بالنسخ:

• قد لا يوفر التداول بالنسخ حافزًا كبيرًا للمتداولين لإجراء أبحاثهم الخاصة والتعرف على الأسواق.
• لا ينهي أسلوب نسخ الصفقات على المخاطر بشكل كامل، كما أن في بعض الأحيان يستخدم المحترفين هذا الأسلوب للتأثير على سعر السوق وتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم.
• قد تكون هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالاعتماد الكامل على أداء الآخرين، مثل خسائر كبيرة في حال فشل المحترف في تحقيق أرباح، المحترف في هذا المثال يستطيع تحمل تلك الخسائر أما المبتدئ فقد لا يتحملها.
• قد يتطلب هذا النظام رسوماً أو عمولات قد تؤثر على إجمالي الأرباح، بالإضافة إلى ذلك من المهم أن يدرك المستخدمون أن النسخ لا يلغي الحاجة إلى متابعة السوق وفهم الأساسيات.

في حين أن نسخ الصفقات يمكن أن يساعدك عندما تبدأ لأول مرة، إلا أنه ليس استراتيجية التداول الوحيدة المتاحة، ولكن جاذبية الأرباح المحتملة مع القليل من العمل قد تكون كافية لبعض الأشخاص.

كيف يعمل هذا النظام:

مع التداول بأسلوب نسخ الصفقات يتمتع المستثمر بخيار تنفيذ كل عملية ينفذها متداول آخر تلقائيًا، من أجل تكرار أدائه على حسابه الشخصي، لهذا لا يضع المستثمر أمواله في أيدي مدير صندوق من الصناديق أو خبير يدير له المحفظة (كما يحدث مع طرق الاستثمار الشائعة)، ففي هذه الحالة يفتح المستثمر ببساطة حساب تداول خاص به ويظل محتفظاً بملكيته، ثم يربط حسابه بحساب المتداول المحترف الذي يختاره هو (يختاره عن طريق سجل تداولاته المستقر) من خلال منصة أو وسيط يسمح بنسخ الصفقات.

بشكل أبسط تكون الأموال دائمًا في حوزة المستثمر ولا يتم تسليم الأموال إلى طرف ثالث، ولكنه يفوض إدارة حسابه إلى متداول آخر (أو أكثر) ينسخ منه الصفقات تلقائيًا.

مع التداول بالنسخ تحتاج إلى وسيط للحصول على حساب تداول يمكنك من خلاله تلقي إشارات التشغيل الخاصة بالمتداولين الذين قررت نسخ صفقاتهم أو استراتيجياتهم وذلك عبر منصة التداول بالنسخ.

ولهذا إليك قائمة بأفضل الشركات التي تقدم خدمة نسخ التداول ومميزات كل منها:

شركة (Pepperstone)

• تتمتع بيبرستون بتراخيص من هيئات تنظيمية معترف بها عالميًا، مما يضمن حماية أموال العملاء ويعزز الثقة في الشركة.
• تستخدم بيبرستون منصة MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وهي منصات تداول مشهورة تقدم أدوات تحليل فني متطورة وتسمح بنسخ التداول بسهولة.
• تقدم بيبرستون مجموعة من الحسابات لتناسب مختلف أنواع المتداولين، بما في ذلك حسابات للمتداولين الإسلاميين.
• تتميز بيبرستون بعمولات منخفضة على التداول، مما يسهل على المتداولين تحقيق أرباح أكبر.
• توفر الشركة دعمًا فنيًا متاحًا على مدار الساعة بعدة لغات، مما يسهل على العملاء الحصول على المساعدة عند الحاجة.

شركة إكس إم (XM)

• تقدم XM مجموعة متنوعة من الحسابات تتيح للمتداولين من جميع المستويات اختيار الحساب الذي يناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الحسابات القياسية والحسابات الصغيرة.
• تقدم XM موارد تعليمية شاملة بما في ذلك الويبينارات والدروس التفاعلية، مما يساعد المتداولين الجدد على التعلم وتحسين مهاراتهم.
• تقدم الشركة منصات التداول الشهيرة مثل منصة MetaTrader 4 وMetaTrader 5، ما يتيح للمستثمرين منتديات المستخدمين المختلفة عبر الإنترنت.
• توفر منصة نسخ الصفقات (Copy Trading) الخاصة بـ XM خيارًا للمتداولين لنسخ استراتيجيات المتداولين الناجحين بسهولة.
• تقدم XM مكافآت ومشاريع ترويجية تجعلها جذابة للمتداولين الجدد، مثل العروض على الإيداعات وفتح حسابات جديدة.
• توفر XM أدوات تحليل فني متقدمة تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة في التداول.
• أيضاً لدى الشركة عدد من التراخيص التنظيمية الهامة المعترف بها دولياً، لتضمن حماية إيداعات العملاء.

شركة (Zulutrade)

• تقدم الشركة خيار نسخ الصفقات والذي يمكن للمستخدمين اختيار المتداولين من خلال خصائص مثل الأداء والمخاطر.
• توفر مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن نسخها.
• تقدم أدوات لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الأداء.

شركة (CopyFX)

• توفر الشركة خيارات تخصيص نسخ الصفقات مما يسمح بتحديد مستويات المخاطر والمكاسب.
• تدعم التواصل المباشر وتحليل أداء المتداولين.
• يمكن للمتداولين المحترفين كسب عمولات من المستثمرين الذين يقومون بنسخ صفقاتهم.

شركة (eToro)

• الشركة لديها باع كبير في مجال التداول الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين التواصل ومشاركة الأفكار.
• تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على المبتدئين البدء.
• توفر الشركة التداول في الأسهم والفوركس والعملات الرقمية.

شركة (AvaTrade)

• تقدم الشركة مجموعة متنوعة من حسابات النسخ تلبي احتياجات المستثمرين من مستويات مختلفة.
• توفر العديد من أدوات التحليل الفني والإخباري.
• توفر محتوى تعليمي ودورات لتحسين معرفتك بالتداول.

في النهاية وقبل الالتزام برأس مال حقيقي بناءً على نصيحة مشارك آخر مهماً كانت درجة احترافيته في السوق يجب عليك إجراء بعض التحليلات بنفسك، حتى لو لم تكن على دراية بالسوق الأساسية، خاصة إذا كنت غير معتاد على الطريقة التي يعمل بها سوق معين

قررت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، المدرجة في بورصة الكويت، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 8 يناير 2025، لمناقشة توزيعات الأرباح وتخفيض رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة على لبورصة الكويت اليوم الأحد، تناقش العمومية العادية للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة 30.53 مليون دينار.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) للسنة المالية 2025/2024، بنفس معايير توزيع الأرباح السنوية.

وتنقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 10 ملايين دينار كويتي إلى 750 ألف دينار، لزيادته عن الحاجة.

وتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة تقدر بـ230 ألف دينار، وتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة تعديل المادة 5 من عقد التأسيس، الخاصة باسم الشركة، ليصبح اسم الشركة ألافكو للخدمات العقارية، إلى جانب مناقشة تعديل أغراض الشركة.

أعلن بنك الخليج المدرج في بورصة الكويت، عن تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفات البنك، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا لبيان البنك على بورصة الكويت، اليوم الأحد تم تثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند "A"، إلى جانب تثبيت التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى القصير عند "F1".

وقامت فيتش بتثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند "bbb-"، مع إسناد تصنيف الدعم الحكومي في المرتبة "a".

ونوه البنك إلى أن التصنيف يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم من السلطات الكويتية، مع المركز المالي المحلي الجيد للبنك، واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر، وجودة الأصول لديه، والرسملة القوية، وقاعدة التمويل المستقرة.

ويأخذ تصنيف الجدوى الائتمانية في الاحتياط، الضغوطات على الربحية، وارتفاع تركزات الودائع، وهو أمر مشترك مع كافة البنوك المحلية.

وكشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في نوفمبر الماضي أن الأداء الائتماني المستقل للبنوك الإسلامية في دولة الكويت سوف يستمر بالاستفادة والدعم من بيئة التشغيل المستقرة في عام 2025.

وأشارت إلى أن اتجاه بنك الخليج (خامس أكبر بنك في الكويت)، للاندماج المحتمل مع بنك بوبيان (ثالث أكبر بنك في الكويت)، قد يشكل بنكا إسلامياً بحصة سوقية تبلغ 15%.