•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،بسبب ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر القادم.

وفى المقابل تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ،بعد تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (154.95¥) الأعلى منذ 30 يوليو الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.59¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.50¥).

•أنهي الين الياباني تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود العوائد طويلة الآجل فى الولايات المتحدة.

الفائدة اليابانية
•فاجأ رئيس الوزراء الياباني الجديد "شيجيرو إيشيبا" الأسواق الشهر الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أنه خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة بنك اليابان.

•أدت تلك التعليقات إلى ضعف احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة فى اجتماع ديسمبر القادم ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستويات النمو و التضخم و الأجور فى البلاد.

•أظهر ملخص أراء بنك اليابان لاجتماع أكتوبر الماضي ،والصادر يوم الاثنين ،انقسام صانعي السياسة النقدية اليابانية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة ،وأشاروا إلى أن تحركات الين فى سوق الصرف ستظل مفتاحًا لتوقيت رفع أسعار الفائدة اليابانية مرة أخرى.

الفائدة الأمريكية
•جاءت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" يوم الثلاثاء،أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 68.5% إلى 60% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 31.5% إلى 40%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو "تشارو تشانانا ": من المرجح أن يتحول التركيز مرة أخرى إلى التضخم وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الجزء الأخير من هذا الأسبوع، ولكن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تفكيك صفقات ترامب، فلا يزال يتعين علينا أن نرى.

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة بالمقارنة مع التوقعات ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ديسمبر ،وهو ما يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى مستويات الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – توقعات اليوم 13-11-2024

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخليةً عن مستوياتها القياسية، وذلك بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة.

كانت الأسواق يسودها التفاؤل في الأيام القليلة الماضية بشأن تولي "ترامب" رئاسة الولايات المتحدة، وهو من شأنه تحفيز الأسواق عبر تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات سعر الفائدة- بأكثر من 9 نقاط أساس عند 4.357%، وارتفع العائد على السندات العشرية بنحو 12 نقطة أساس إلى 4.429%.

وارتفع العائد على السندات المستحقة بعد 30 عامًا بنحو 10 نقاط أساس عند 4.57%، في تمام الساعة 08:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر غداً الأربعاء صدور بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتعاملون فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر كانون الأول المقبل، مقابل 35% لصالح قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% (ما يعادل 382 نقطة) إلى 43911 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44405 نقاط وأقل مستوى عند 43887 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 5984 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6010 نقاط وأقل مستوى عند 5960 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.1% (نحو 17 نقطة) إلى 19281 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 19343 نقطة وأقل مستوى عند 19168 نقطة.

انخفضت أسعار أغلب الحبوب في بورصة شيكاغو للسلع خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد المخاوف بشأن الطلب الصيني.

وأعلنت الحكومة الصينية اليوم إلغاء عطاء مخطط لشراء مليوني طن من الصويا، وهو ما أثار قلقاً بشأن تباطؤ نمو الطلب من بكين.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أمريكية حول عمليات تفتيش الصادرات شحن 2.278 مليون طن متري (83.7 مليون وحدة) من فول الصويا في أسبوع 11/7. انخفض هذا بنسبة 1.3٪ عن الأسبوع الماضي، ولكن بنسبة 13.3٪ أعلى من نفس الأسبوع من العام الماضي.

ومن هذا الإجمالي، كان 1.588 مليون طن متري متجهًا إلى الصين، مع 174،913 طن متري في طريقه إلى مصر و 158،886 طن متري إلى فيتنام. بلغ إجمالي شحنات العام التسويقي 15.228 مليون طن متري (559.5 مليون وحدة)، وهو ما يزيد بنسبة 5.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات البرازيلية في نوفمبر 2.81 مليون طن متري وفقًا لتقديرات ANEC، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.36 مليون طن متري عن تقديرات الأسبوع السابق.

في سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 106.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.1 نقطة وأقل مستوى عند 105.4 نقطة.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4.28 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1% إلى 10.10 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.1% إلى 5.52 دولار للبوشل.

لا تزال أغلب العملات الرقمية في اتجاه صعودي خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث تواصل كل من البيتكوين والإيثريوم والدوجكوين قفزاتها القوية متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية حادة.

يأتي ذلك في ظل تفاؤل مستثمري البيتكوين وأخواتها بفوز "ترامب" بولاية ثانية وسيطرة حزبه الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي مع توقعات استفادة صناعة العملات الرقمية من بيئة تنظيمية مواتية في ولاية ترامب.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة العالمية، واستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاري جينسلر"، والذي يتبنى نهجاً تنظيمياً صارماً تجاه هذه الأصول.

من ناحية أخرى، وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتعاملون فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر كانون الأول المقبل، مقابل 35% لصالح قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2% إلى 3288.8 دولار.

البيتكوين

أما البيتكوين، فهي تواصل قفزاتها صوب مستويات قياسية جديدة حيث ارتفعت اليوم على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3% إلى 89.5 ألف دولار.

الدوجكوين

قفز سعر الدوجكوين بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 17.9% إلى مستوى 0.3795 دولار.