تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى أسبوع ، بصدد تكبّد خسارة أسبوعية ،بسبب ضغط الصعود الواسع فى العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى ‏اليابان ،والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قرار بنك اليابان المستقبلي بشأن ‏الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى (148.66¥) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (148.29¥)، و سجل أدنى مستوى عند (148.22¥).‏

فقد الين بنهاية تعاملات يوم الخميس نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية ‏على التوالي ،بسبب صعود العائدات الأمريكية.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين ‏الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد أول ‏خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.‏

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية إلى تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى ‏مستوى فى ستة أسابيع عند 146.48 ينات ،بالإضافة إلى ضغط الارتفاع الكبير فى العائد ‏على سندات الخزانة الأمريكية.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 5 نقطة مئوية ‏على مدار هذا الأسبوع ،وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.3% ، ‏الأمر الذي عزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،عقب صدور بيانات اقتصادية من ‏الولايات المتحدة أعلى من توقعات السوق ، خاصة عن أسعار المستهلكين والمنتجين ‏فى شهر فبراير ،و التي أوضحت أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على صانعي ‏السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

عززت تلك البيانات من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ‏ممكنة هذا العام ،وقلصت احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 ‏نقطة أساس فى اجتماع يونيو من 65% إلى 60%.‏

ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل ‏الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و ‏الولايات المتحدة.‏

مفاوضات الأجور

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور الربيعية فى وقت لاحق ‏اليوم فى طوكيو، وقد بدأت الأخبار تتوالى بالفعل بأن العديد من أكبر الشركات في ‏البلاد وافقت على تلبية مطالب النقابات بزيادة الأجور بشكل كامل.‏

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن البنك المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة ‏السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.‏

الفائدة اليابانية

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة سلبي ‏متبقي في العالم إما الأسبوع المقبل أو في أبريل. تكتسب الرهانات على اجتماع 18-19 ‏مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان يفضلون تحركًا مبكرًا ‏بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر الفائدة.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يتعافى – توقعات اليوم 15-03-2024‏

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وزادت خسائرها في ظل المخاوف من ارتفاع التضخم مجدداً في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1.6% في فبراير شباط بعد أن بلغ 1% في يناير كانون الثاني، ليسجل أعلى زيادة له منذ  سبتمبر أيلول عام 2023، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.6% في فبراير شباط، بعد زيادته 0.3% في يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة تراجع بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 9 من مارس آذار، مقارنة مع توقعات ارتفاعه إلى 218 ألف طلب.

وكما كشفت بيانات أخرى صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير شباط بعد انخفاضه 1.1% في قراءة يناير كانون الثاني المعدلة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة  1.5%.

وبناءً على تلك القراءات، فإن زخم سوق العمل الأمريكي والنشاط الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة يواصلان النمو في الربع الأول من العام الجاري.

كما تتزايد أيضا الضغوط التضخمية الناجمة عن التكاليف التي يتحملها المنتجون في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي يرجح استمرار العمل بسياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 38905 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 39160 نقطة وأقل مستوى عند 38704 نقاط.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 5150 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5176 نقطة وأقل مستوى عند 5123 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (نحو 49 نقطة) إلى 16128 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16245 نقطة وأقل مستوى عند 16039 نقطة.

تراجعت أسعار الحبوب في بورصة شيكاغو خلال تداولات اليوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في شهر واحد في جلسة الثلاثاء الماضي، حيث تنتظر السوق المزيد من الدلائل على إنتاج أمريكا الجنوبية في أعقاب الأحوال الجوية السيئة والتخفيضات المتوقعة هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار القمح أيضا مع توقف انتعاشها من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف التي سجلتها في بداية الأسبوع في ظل منافسة شديدة من إمدادات البحر الأسود.

وسجلت أسعار فول الصويا، مثل الذرة والقمح، أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في الشهر الماضي، تحت ضغط توقعات الإنتاج الضخم في أمريكا الجنوبية والشكوك حول الطلب الصيني.

وقال أندرو وايتلو، المحلل في شركة الاستشارات الأسترالية: "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا تعديلا أم ارتدادا ميتا".

وقد أدت المراكز المكشوفة التي يحتفظ بها المستثمرون إلى جعل الحبوب عرضة لموجات من التغطية المكشوفة، في حين أثارت الأخبار الواردة من البرازيل تساؤلات حول محاصيل البلاد.

هذا، وقد خفضت وكالة المحاصيل كوناب يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج فول الصويا في البرازيل بمقدار 2.6 مليون طن متري إلى 146.858 مليون طن متري وإنتاج الذرة بنحو مليون طن إلى 112.753 مليون طن بسبب الظروف الجوية السيئة.

ويثير الطقس الجاف في وسط البرازيل أيضًا قلقًا بشأن محصول الذرة الثاني المهم، على الرغم من أن خرائط الطقس أظهرت فرصًا أكبر لهطول الأمطار الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، لا تزال إمدادات فول الصويا البرازيلي وفيرة بعد حصاد قياسي في العام الماضي، في حين أن المحاصيل الوفيرة المتوقعة في الأرجنتين خلقت أيضًا ضغوطًا على العرض، على الرغم من أن الأمطار الغزيرة قد تترك الحقول رطبة جدًا بحيث لا يمكن الحصاد في بعض المناطق.

ويستمر انخفاض أسعار الصادرات الروسية والإمدادات العالمية الضخمة في الضغط على العقود الآجلة للقمح وتقليل القدرة التنافسية للقمح الأمريكي في السوق العالمية.

وألغى المصدرون الأمريكيون مبيعات أكثر من 504 آلاف طن من القمح المتجهة إلى الصين في الأسبوع الماضي.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 1.5% إلى 4.33 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 11.95 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 2.1% إلى 5.32 دولار للبوشل.

انخفضت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل مبيعات طالت البيتكوين وأخواتها من أجل جني الأرباح.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1.6% في فبراير شباط بعد أن بلغ 1% في يناير كانون الثاني، ليسجل أعلى زيادة له منذ  سبتمبر أيلول عام 2023، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.6% في فبراير شباط، بعد زيادته 0.3% في يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة تراجع بمقدار ألف طلب إلى 209 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 9 من مارس آذار، مقارنة مع توقعات ارتفاعه إلى 218 ألف طلب.

وكما كشفت بيانات أخرى صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير شباط بعد انخفاضه 1.1% في قراءة يناير كانون الثاني المعدلة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة  1.5%.

وبناءً على تلك القراءات، فإن زخم سوق العمل الأمريكي والنشاط الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة يواصلان النمو في الربع الأول من العام الجاري.

كما تتزايد أيضا الضغوط التضخمية الناجمة عن التكاليف التي يتحملها المنتجون في أكبر اقتصادات العالم، الأمر الذي يرجح استمرار العمل بسياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش 3.7% إلى 3845.4 دولار.