تداول الفوركس يمكن أن يكون مربحًا، لكنه يتطلب معرفة، صبر، وانضباط. العديد من المتداولين، خاصة المبتدئين، يقعون في فخ الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. ومن بعض هذه الأخطاء التي يجب علينا اجتنابها:

1. عدم وجود خطة تداول

التداول من دون وجود خطة محددة يمثل خطأ جوهرياً في عالم التداول. من الضروري أن تتضمن خطة التداول أهدافاً واضحة، استراتيجيات معينة، وطرق لإدارة المخاطر. الفشل في اتباع هذه العناصر يقود إلى التداول العشوائي ويزيد من المخاطر.

2. تجاهل إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في التداول الناجح. يجب أن تعرف مقدار الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية استثمارك. كما وتعد أحد الجوانب الأساسية لتحقيق النجاح في تداول الفوركس، وتجاهلها يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة ومتتالية. لفهم أهمية إدارة المخاطر بعمق، يجب على المتداولين اتباع عدة استراتيجيات ومبادئ رئيسية مثل استخدام أوامر وقف الخسارة، تحديد نسبة المخاطرة، العمل على تنويع المحفظة والأمر الأهم هو التعلم من التجربة. فمجملاً إدارة المخاطر ليست مجرد جزء من الاستراتيجية التداولية، بل انها ضرورية للبقاء والنجاح على المدى البعيد في سوق الفوركس. ومن خلال تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين حماية رأس مالهم وزيادة فرصهم في تحقيق أرباح مستدامة.  

3. استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط

فهي تمكن المتداولين من فتح صفقات أكبر من رأس المال المتاح، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر فاستخدامها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة تفوق الاستثمار الأولي. فهو سلاح ذو حدين، كما وتعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمتداولين مما يتيح لهم فتح صفقات بقيم أكبر بكثير من رأس المال المودع. ومع ذلك، بينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد من النجاحات المحتملة، فإنها تزيد بالمثل من المخاطرة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر تفوق بكثير الاستثمار الأولي كما وهنالك مجموعة من النقاط التي يجب معرفتها حول استخدام الرافعة المالية بشكل مسؤول مثل:

• فهم كيفية عمل الرافعة المالية: فهي تيح للمتداولين الدخول في صفقات بقيمة تفوق ما يملكونه فعليًا في حساباتهم. على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 500:1 تعني أن المتداول يمكنه فتح صفقة بقيمة 500,000 دولار بمجرد استثمار 5,000 دولار

• لمخاطر المتزايدة: مع استخدام الرافعة المالية، حتى التحركات الصغيرة في السوق يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة أو نجاحات. هذا يعني أن المتداولين يجب أن يكونوا مستعدين لإدارة تقلبات السوق وأن يكون لديهم استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.

• التداول بحذر: يجب على المتداولين الجدد بدء التداول باستخدام رافعة مالية منخفضة لتجنب التعرض لخسائر كبيرة في بداية مسيرتهم التداولية ومن المهم أن يزيد المتداولون من استخدام الرافعة المالية بشكل تدريجي مع اكتساب المزيد من الخبرة والثقة.

4. التداول العاطفي

اتخاذ قرارات التداول بناءً على العواطف مثل الخوف أو الطمع يمكن أن يؤدي إلى الخسارة. فمن المهم جداً الحفاظ على الانضباط واتباع استراتيجيات ناجحة حتى في الأوقات الصعبة فالتدريب على الصبر والانضباط هما من الصفات الهامة للمتداولين الناجحين كما والحفاظ على الصحة النفسية أمر مهم جداً للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. ودعماً لهذه الاقوال، إن التعلم من الأخطاء والتجارب بغض النظر إن كانت تجربة ناجحة أم لا تساعد على التحكم بالعواطف والقدرة على اتخاذ قرارات أكثر رشداً.

5. تجاهل الأخبار والتحليلات الاقتصادية

الأحداث الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس. تجاهل هذه الأحداث يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير مستنيرة. فمتابعة الأخبار والتحليلات الاقتصادية تساعد المتداولين على الاستعداد للأحداث المستقبلية وتعديل استراتيجياتهم بناءً على التوقعات الاقتصادية. هذا يمكن أن يساعد في تجنب الصدمات السوقية والاستفادة من الفرص الناشئة.

6. الاعتماد المفرط على الروبوتات والبرامج التجارية

بينما يمكن أن تكون الأدوات التجارية مفيدة، الاعتماد المفرط عليها دون فهم كيفية عملها أو متى تستخدمها يمكن أن يكون خطيرًا فيجب على المتداولين الاستمرار في تعلم وتطوير مهاراتهم في التداول وعدم الاكتفاء بما توفره الأدوات التجارية. ويعد الفهم العميق للسوق وقدرة المتداول على التكيف مع التغيرات هو ما يميز المتداولين الناجحين.

باختصار، الروبوتات والبرامج التجارية يمكن أن تكون مفيدة كأدوات مساعدة، ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل مفرط دون الفهم الكافي والإشراف الدقيق. النجاح في التداول يتطلب مزيجًا من الاستخدام الذكي للتكنولوجيا والفهم العميق للأسواق المالية.

باعتقادي الشخصي، من الضروري جداً أن يتبع المتداولون استراتيجية تداول مدروسة مع الحفاظ على إدارة رأس المال السليمة وتجنب القرارات العاطفية. كما يجب الاستفادة من الموارد المتاحة، مثل التحليل الفني والأساسي، والبقاء على اطلاع دائم بالأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسواق الفوركس. فالنجاح في تداول الفوركس لا يأتي بين عشية وضحاها. يتطلب الأمر صبرًا، مثابرة، واستراتيجية طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار جميع جوانب التداول، من إدارة المخاطر إلى التحليل السوقي وباتباع هذه االطرق والحذر من الأخطاء الشائعة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق النجاح في سوق الفوركس الذي يمتاز بتقلب الأسعار.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

كشف مانويل فيليجاس، الخبير الاقتصادي في بنك جوليوس باير، ‏عن رؤية صعودية حول سوق العملات المشفرة ، مسلطًا الضوء ‏على الدور المحوري لصناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين ‏المدرجة في الولايات المتحدة‎ (ETFs) ‎في دفع نمو غير مسبوق ‏فى أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم.‏

تشير أبحاث فيليجاس إلى أن التدفقات القوية إلى صناديق ‏الاستثمار المتداولة هذه لم تعمل فقط على تعويض التدفقات ‏الخارجة من المنتجات القديمة، بل ساهمت أيضًا في ارتفاع ‏الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2021‏‎.‎

في الأسابيع الأخيرة، اقتربت صافي التدفقات الداخلة إلى ‏صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين المدرجة في الولايات ‏المتحدة من متوسطات يومية مذهلة بلغت 500 مليون دولار ‏أمريكي، قبل أن تستقر عند حوالي 180 مليون دولار أمريكي‎.‎

ووفقًا لكارينا ألفورد، من بوابة الدفع بالعملات المشفرة‎ ‎، فإن ‏التأثير الأهم لصناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين ربما يكمن ‏في دورها في ردم الفجوة بين الأسواق المالية التقليدية وعالم ‏العملات المشفرة. ‏

وبالنسبة للعديد من المستثمرين، يمكن أن يبدو الاستثمار ‏المباشر في العملات المشفرة أمرًا شاقًا بسبب تقلبها وتعقيد ‏المحافظ الرقمية ومخاوف الأمان. توفر صناديق الاستثمار ‏المتداولة للبتكوين بديلاً استثماريًا مألوفًا ومنظمًا وأكثر سهولة ‏في الوصول إليه‎.‎

على الرغم من الانخفاض الأخير في صافي التدفقات الداخلة، ‏يلاحظ فيليجاس أنها لا تزال تتجاوز بكثير التدفقات الخارجة من ‏المنتجات القديمة، حيث تصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي إجمالاً. ‏

وعلاوة على ذلك، يشير معدل التدفق الخارجي المتناقص من ‏المنتجات القديمة إلى ديناميكية سوق متغيرة لصالح صناديق ‏الاستثمار المتداولة.‏

تدفق الأموال

يعتبر تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة مهمًا بشكل ‏خاص عند مقارنته بنمو العرض اليومي للبتكوين، والذي يبلغ ‏حاليًا حوالي 930 بيتكوين.‏

يؤكد فيليجاس أن متوسط التدفق اليومي إلى صناديق الاستثمار ‏المتداولة على مدى الأيام العشرين الماضية أعلى بخمس مرات ‏من متوسط نمو العرض، مما يشير إلى ضغط طلب قوي.‏

هذا، إلى جانب التراكم المتزايد وانخفاض عمق السوق، يمهد ‏الطريق لضغوط محتملة على العرض.‏

مزايا الصناديق المتداولة

يؤكد فيليجاس على مزايا سوق صناديق الاستثمار المتداولة، بما ‏في ذلك انخفاض التكاليف الضمنية بسبب الفروق الأقل، ‏والانزلاق الأقل، وتقليل أخطاء التتبع. ‏

ومن الجدير بالذكر أن الفروق والانزلاق في صناديق الاستثمار ‏المتداولة أقل حتى من بعض البورصات المركزية، مما يوفر ‏فوائد كبيرة للمستثمرين.‏

التنصيف المرتقب

بالنظر إلى المستقبل، يسلط فيليجاس الضوء على الدور الوشيك ‏الذي سيضطلع به عمال المناجم في مستقبل بيتكوين القريب، ‏خاصة مع اقتراب عملية التنصيف المتوقعة بحلول 22 أبريل ‏القادم.‏

وستؤدي عملية التنصيف، التي ستخفض فيها مكافأة الكتلة من ‏‏6.25 إلى 3.125 بيتكوين، إلى إبطاء نمو العرض بشكل كبير. ‏

ويتوقع فيليجاس أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ضغط العرض، مما ‏يؤدي إلى ضغط أكبر على العرض ويقلل من عمق السوق أكثر.‏

مخزن للقيمة

وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل فيليجاس متفائلاً بشأن ‏الأساسيات التي ترتكز عليها بيتكوين، مشيرًا إلى تعزيز استخدامها ‏كمخزن للقيمة.‏

ويتوقع المزيد من إمكانات الصعود فى أسعار البتكوين، خاصة ‏في ظل توقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر إيجابية وزيادة ‏سيولة الدولار الأمريكي.‏

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت ‏بالأمس مؤقتًا ضمن عمليات تصحيح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى ‏أسبوعين ، بدعم الهبوط الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من ‏العملات العالمية.‏

يترقب المستثمرون على مدار اليوم ،صدور عديد البيانات الاقتصادية الهامة فى ‏الولايات المتحدة ،وتعليقات بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بهدف وضع ‏تسعير جديد للاحتمالات القائمة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية من مارس حتى ‏يونيو القادم.‏

نظرة سعرية

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى (2,036.29$) ، من مستوى افتتاح ‏التعاملات عند (2,031.37$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,030.70$). ‏

أنهت أسعار الذهب تعاملات الاثنين منخفضة بنسبة 0.25% ، بسبب عمليات التصحيح ‏وجني الأرباح ،بعدما سجلت فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أسبوعين عند ‏‏2,041.41 دولارًا للأونصة.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،فى طريقه صوب اختبار أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 103.43 نقطة ، ‏عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية.‏

وكما نعلم أن تراجع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة ‏بالدولار الأمريكي أفضل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.‏

يأتي هذا الهبوط فى ظل التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات ،حيث تنتظر السوق هذا الأسبوع ،العديد من الأدلة القوية حول ‏مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس مستقر حاليًا عند 2.5%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 20% ،واحتمالات ‏الخفض فى يونيو عند 64%.‏

ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس ‏مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.‏

بيانات اقتصادية هامة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ،تتضمن طلبيات ‏السلع المعمرة فى شهر يناير ،وأسعار المنازل الأمريكية فى شهر ديسمبر ،وثقة ‏المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي فى شهر فبراير.‏

كما يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول معركة التضخم و ‏مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة على مدار هذا العام.‏

توقعات

قال كبير المحللين في كيتكو ميتال " جيم ويكوف": "إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك ‏الشخصي هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ساخنة قليلاً، فسيكون ذلك هبوطيًا ‏بالنسبة لأسعار المعادن، لكن الذهب سيحافظ على نطاق 2,000 دولارًا للأونصة.‏

وأضاف ويكوف:لكي ينخفض الذهب عن ذلك المستوى، يجب أن تكون البيانات ‏الاقتصادية هذا الأسبوع ساخنة بشكل مدهش.‏

وأوضح ويكوف: أن أسواق الذهب والفضة تشهد بعض ضغوط البيع القائمة على ‏العوامل الفنية بسبب عدم وجود أخبار أساسية جديدة وتنتظر أرقام بيانات اقتصادية ‏جديدة.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ‏،ليستمر الإجمالي عند 827.81 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 يوليو ‏‏2019.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يحصل على إشارة إيجابية جديدة – تحليل - 27-02-2024‏

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية، فى طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الـ 6 أيام الأخيرة مقابل الدولار ‏الأمريكي ،مع الابتعاد إلى حد ما عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع بسبب عمليات ‏التصحيح و جني الأرباح.‏

هذا الأسبوع، لا توجد بيانات اقتصادية هامة في المملكة المتحدة تؤثر على إعادة تقييم ‏الاحتمالات المتعلقة بأسعار الفائدة البريطانية. ولذلك، ينصب تركيز المستثمرين على ‏البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، والتي سوف تلعب دورًا مهمًا في توجيه ‏التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.2674$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏(1.2686$)،وسجل أعلى مستوى اليوم عند (1.2688$).‏

أنهي الجنيه تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب ‏يومي على التوالي ،وسجل أواخر الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند ‏‏1.2710 دولارًا.‏

الفائدة البريطانية

أدت بيانات التضخم والنمو الاقتصادي الصادرة خلال الفترة الأخيرة فى المملكة المتحدة ‏إلى تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية بداية من مايو القادم.‏

تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 15٪ لخفض سعر ‏الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مارس ،وتُظهر المقايضات أيضًا  فرصة بأكثر من 50% ‏لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول مايو.‏

وقلص المتداولون حجم التخفيضات المتوقع فى أسعار الفائدة البريطانية فى عام ‏‏2024 من 134 نقطة أساس إلى 71 نقطة أساس حاليًا.‏

أندرو بيلي

قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" الأسبوع الماضي ، إن البنك المركزي ليس مضطرًا ‏إلى الانتظار حتى يصل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 % قبل خفض أسعار الفائدة، و ‏أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني قد خرج بالفعل من الركود‎.‎

وخلال فبراير الجاري، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم لفترة وجيزة إلى 2%. ‏ومع ذلك، يحتاج صانعو السياسة النقدية البريطانية حاليًا إلى المزيد من الأدلة حول ‏استدامة تباطؤ التضخم على المدى الطويل قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة‎.‎

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس مستقر حاليًا عند 2.5%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 20% ،واحتمالات ‏الخفض فى يونيو عند 64%.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك العقود ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ، صدور ‏العديد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة. تتضمن تلك البيانات ثقة ‏المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي ،و الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام ‏الماضي ، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ونفقات الاستهلاك الشخصي ،وهو المؤشر ‏المفضل لقياس التضخم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة فنية

الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-02-2024‏