ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات التضخم الضعيفة والتي عززت التكهنات بشأن خفض الفيدرالي للفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتوقعات استقراره عند 2.9%، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري اتساقاً مع التوقعات.

أما المؤشر الذي لا يستبعد منه العناصر المتقلبة؛ فقد ارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في أغسطس آب، فيما ظلت وتيرة الزيادة الشهرية عند 0.3%.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 183 نقطة) إلى 48034 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 6888 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% (ما يعادل 137 نقطة) إلى 23642 نقطة.

انخفض سهم نتفليكس خلال تداولات اليوم الجمعة بعد إعلان الشركة الأمريكية عن استحواذها على أصول وارنر براذرز السينمائية وكذلك أصول البث.

أعلنت شركة نتفليكس، يوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على أجزاء من شركة وارنر براذرز ديسكفري، منهيةً بذلك سريعاً عملية مزايدة درامية شاركت فيها كل من باراماونت سكاي دانس وكومكاست، واللتين تنافستا أيضاً على هذه الأصول العريقة.

وقالت الشركتان إن الصفقة تتألف من سيولة نقدية وأسهم، ويتم تقييمها عند 27.75 دولار للسهم الواحد من أسهم وارنر براذرز ديسكفري، ما يضع القيمة السوقية للصفقة عند 72 مليار دولار، وبقيمة مؤسسية إجمالية تقارب 82.7 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ نتفليكس على استوديو وارنر براذرز السينمائي وخدمة البث HBO Max. وستواصل شركة وارنر براذرز ديسكفري تنفيذ خطة فصل Discovery Global، التي تضم محفظتها الضخمة من شبكات التلفزيون المدفوع، مثل TNT وCNN.

وتجمع الصفقة العملاقة بين شركة نتفليكس، عملاق البث الذي قلب صناعة الإعلام رأساً على عقب خلال السنوات الأخيرة، واستوديو وارنر براذرز الشهير بأفلام وأعمال راسخة في ذاكرة السينما والثقافة الشعبية، مثل “ساحر أوز”، سلسلة هاري بوتر، وعالم دي سي كوميكس. كما تشمل محتوى منصة HBO Max مثل “آل سوبرانو” و**“صراع العروش”**.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم نتفليكس في تمام الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 102.8 دولار.

قفزت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11,540 دولارًا للطن في بورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمكانية توسيع الرسوم الجمركية الأمريكية لتشمل النحاس المُكرر.

وتُهدد مخاوف السوق من نقص الإمدادات وارتفاع طلبات التسليم بمزيد من انخفاض المخزونات في بورصة لندن للمعادن (LME)، مما يبقي الضغوط الصعودية على الأسعار، وفقًا لما ذكرته Thu Lan Nguyen، رئيسة أبحاث الصرف الأجنبي والسلع في كومرتس بنك.

الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات النحاس تثير مخاوف الإمدادات

وقالت: "في بداية الأسبوع، سجل سعر النحاس قفزة كبيرة أخرى ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 11,540 دولارًا للطن. هذه المرة، كانت المخاوف من نقص الإمدادات على المدى القصير بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المحتملة على واردات النحاس هي القوة الدافعة. ففي الصيف الماضي، فاجأت الإدارة الأمريكية السوق عندما استثنت في البداية النحاس المُكرر من رسوم بنسبة 50%، وطبقتها فقط على منتجات النحاس نصف المصنعة ومشتقاته".

وأضافت: "نتيجة لذلك، انهارت أسعار النحاس المتداول في بورصة كومكس، وبدأت مخزونات بورصة لندن للمعادن في التعافي منذ منتصف العام، بعدما تم شحن كميات كبيرة من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسبًا لتطبيق الرسوم. إلا أن المخاوف تتزايد الآن بشأن احتمال توسيع نطاق الرسوم في نهاية المطاف، وهو ما قد يؤدي إلى سحب جديد للمخزونات من بورصة لندن لصالح كومكس. وقد تفاقمت هذه المخاوف مؤخرًا بفعل ارتفاع كبير في طلبات تسليم المعدن".

وتابعت: "في الواقع، كانت وزيرة التجارة الأمريكية قد اقترحت في الأصل فرض رسوم على النحاس المُكرر بشكل تدريجي — ولكن ابتداءً فقط من عام 2027. فهل يمكن أن تُسرع الإدارة الأمريكية تنفيذ هذا الإجراء؟ بالتأكيد. ومع ذلك، كان الهدف الأولي على الأرجح هو منح صناعة النحاس المحلية وقتًا كافيًا لتوسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي.

ووفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن معدل تغطية الإمدادات المحلية لا يتجاوز 50% تقريبًا حاليًا. ومع ذلك، فإن استمرار هذه المخاوف وما ينتج عنها من استنزاف إضافي للمخزونات في بورصة لندن، يبقي مخاطر حدوث قفزات جديدة في أسعار النحاس مرتفعة".

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.07 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 5.43 دولار للرطل.

تراجعت عملة بيتكوين يوم الجمعة لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها من التعافي الحاد الذي شهدته منتصف الأسبوع، إذ ظل المتداولون يركزون على توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة وترقب صدور بيانات تضخم رئيسية.

وتراجعت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة 1.4% إلى 90,639 دولاراً بحلول الساعة 09:02 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:02 بتوقيت غرينتش).

وكانت بيتكوين قد لامست في وقت سابق من الأسبوع مستوى يقترب من 84 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها في نحو شهر، بعد موجة من العزوف عن المخاطرة أدت إلى عمليات تصفية ضخمة للمراكز ذات الرافعة المالية عبر أسواق العملات المشفرة.

ومع ذلك، ساعد التعافي الحاد منتصف الأسبوع على وضع بيتكوين في مسار تسجيل ارتفاع أسبوعي طفيف.

رهانات خفض الفائدة تبقى قوية.. وصدور تقرير PCE في الأفق

جاء التعافي مدفوعاً جزئياً بتعزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية يوم الخميس انخفاضاً حاداً في الطلبات الأسبوعية إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، ما عزز وجهة النظر التي تشير إلى تباطؤ أوضاع سوق العمل وإمكانية أن يكون لدى الفيدرالي مجال لبدء تيسير السياسة النقدية.

وعادة ما يستفيد الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة، من احتمالات خفض تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، بقي التداول حذراً قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة يوم الجمعة — وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس الأسعار. وقد يعزز أي قراءة أكثر اعتدالاً فرص خفض الفائدة.

كما أشارت تقارير إلى تباطؤ تدفقات المؤسسات مقارنة بالربعين السابقين، ما يجعل بيتكوين أكثر عرضة لتقلبات حادة مدفوعة بنشاط المشتقات والتحولات السريعة في المعنويات.

بنك أوف أمريكا يتيح تعرضاً للعملات المشفرة لعملاء إدارة الثروات

قال بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC) يوم الخميس إنه سيبدأ السماح لمستشاري إدارة الثروات بتوصية العملاء بتخصيص جزء من محافظهم للعملات المشفرة اعتباراً من يناير 2026، في تحول كبير لأحد أكبر بنوك وول ستريت.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتمكن المستشارون في "بنك أوف أمريكا برايفت بنك" و"ميريل" و"ميريل إدج" من اقتراح منتجات تداول متداولة خاضعة للتنظيم (ETPs) للعملات المشفّرة بنسبة تخصيص موصى بها تتراوح بين 1% و4% من محفظة العميل.

وأفاد البنك بأن هذا التغيير يعكس تنامي اهتمام العملاء بالأصول الرقمية ورغبة بعض المستثمرين في التعرض لـ"الابتكار الموضوعي"، مع التأكيد على المخاطر وتقلبات العملات المشفرة.

واعتباراً من 5 يناير، سيبدأ محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا تغطية أربعة صناديق متداولة رئيسية لبيتكوين — تشمل إصدارات من "بيتوايز" و"فيديليتي" و"غراي سكيل" و"بلاك روك" — لدعم إطار التوصيات الجديد.

تراجع بيتكوين يُمهد للعودة إلى محركات الاقتصاد الكلي — بحسب BCA

قالت مؤسسة BCA للأبحاث إن التراجع الحاد لبيتكوين يعكس "استسلاماً لفائض المضاربة بدلاً من تغيّر في الأساسيات"، إذ أدت المحفزات القصيرة الأجل وعمليات التصفية القياسية وتدهور المعنويات إلى هذا الهبوط.

وأضافت شركة الأبحاث الاقتصادية أن العلاوات على الشركات الخازنة للبيتكوين تحولت إلى خصومات، كما انخفضت كميات المعروض المحققة للربح إلى مستويات تتسق مع قيعان سابقة، فيما عاد مؤشر الخوف والطمع إلى مستويات متطرفة مشابِهة لتلك المسجلة في عام 2022.

ومع التخلص إلى حد كبير من الرافعة المالية، ترى BCA أن الأصل أصبح "مهيأ لإعادة الارتباط بمحركات الاقتصاد الكلي مع استمرار بناء الطلب المؤسسي"، مدعوماً بتدفقات صناديق ETF المستمرة، وفتح منصات جديدة أمام التعرض للعملات المشفرة، ودور بيتكوين كـ"أصل تأميني لثروات العالم" في بيئة تتزايد فيها الحاجة إلى احتياطيات بديلة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع في معظم البدائل.. وXRP ينخفض 3%

تراجعت معظم العملات البديلة يوم الجمعة متتبعة تحركات بيتكوين وسط حالة من الحذر في السوق.

وتراجعت الإيثريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم — بنسبة 2.1% إلى 3,102.14 دولار.

كما انخفضت XRP — ثالث أكبر عملة مشفرة — بنحو 3% إلى 2.06 دولار.