استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي تؤثر بشكل كبير في توقعات الأسواق حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر أيلول، وتسجيل القراءة 2.4% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات القراءة 0.1% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في سوق العمل الأمريكي بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس آب عام 2023.

وفقًا لأداة "فيد ووتش"، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء قد كشف عن وجود انقسام بين أعضاء البنك المركزي حيث أراد البعض خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما كانت الأغلبية تميل إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انقسام بين أعضاء الفيدرالي منذ عام 2005 حيث أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي من شأنه أن يسمح بتقييم درجة تأثير الخطوة على مسار الاقتصاد.

ولأول مرة يرى مسؤولو الفيدرالي ثقة أكبر في تحرك معدل التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%، ولذلك استندت في قرارها إلى التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر.

وأوضح محضر اجتماع الفيدرالي بأن الأعضاء سوف يواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية على مسار السياسة النقدية، وأكدوا على الاستعداد لتعديل تلك القرارات حال ظهور مخاطر.

ويتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، لتنهي العام عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وعلى صعيد التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 42498 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 5791 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأقل من 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 18300 نقطة.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتقييم الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

ومنذ بداية عام 2024 حتى يومنا هذا، انخفض البلاديوم بحوالي 8%، وبلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا 1254.20 دولارًا في 1 أكتوبر 2023، وانخفض أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا إلى 833.25 دولارًا في 5 أغسطس 2024.

ويتم تسعير المعدن الثمين ذو اللون الفضي بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر على سعره.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر البلاديوم التغيرات في الطلب والأحداث الجيوسياسية والتوترات في الدول الرئيسية المنتجة للبلاديوم. وبالطبع، يمكن لآراء المستثمرين والمضاربة أيضًا أن تؤثر على الأسعار.

ويتوقع المحللون بأن ارتفاع المركبات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع أسعار البلاديوم. من المرجح أن يعزى انخفاض سعر البلاديوم في عام 2023 إلى انخفاض الطلب على المحولات الحفازة التقليدية، وهو استخدام شائع للبلاديوم.

هذا ويعد البلاديوم من بين أحد المعادن الثمينة الأربعة الرئيسية التي يمكن للمستثمرين تداولها من خلال السبائك المادية أو المنتجات المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة. يتم أيضًا تحديث أسعار الذهب والفضة والبلاتين الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملات مختلفة.

ما هو البلاديوم؟

البلاديوم هو أحد أكثر المعادن وفرة، ويوجد في قشرة الأرض بنسبة 0.015 جزء في المليون. تم اكتشاف المعدن الذي سمي على اسم الكويكب بالاس لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر بواسطة الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي ويليام هايد وولاستون.

كانت كندا وروسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة المنتجين الرائدين للبلاديوم في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وعادة ما يتم إنتاجه كمنتج ثانوي عند تنقية خامات النحاس والنيكل، ولكن البلاديوم له مزاياه الخاصة.

ومن السهل العمل بالبلاديوم ويوجد عادة في المعدات الكهربائية وطب الأسنان وكبديل للبلاتين في المجوهرات. ويمكن حتى ضربه في شكل ورقة رقيقة للزينة، ولكن استخدامه الأساسي هو في المحولات الحفازة للسيارات.

تاريخ أسعار البلاديوم

أدى العرض المحدود والطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار البلاديوم خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. جانب العرض مقيد للغاية لأن اثنين من أكبر المنتجين في العالم، روسيا وجنوب إفريقيا، يفتقران إلى الاستثمارات الداخلية ولديهما بنية تحتية ضعيفة. ونتيجة لذلك، فإن الإنتاج غير ثابت.

وعلى مدى العقد الماضي، كان سعر البلاديوم الفوري يتراوح بين 500 دولار و1000 دولار للأوقية. وكان المعدن الفضي في ارتفاع مستمر في عامي 2020 و2021 وتجاوز سعر الذهب عندما تم تداوله فوق 2000 دولار للأوقية.

بلغ سعر البلاديوم ذروته عند 3440 دولارًا في مارس 2022 حيث أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تقييد العرض.

ومنذ ذروته، كان سعر البلاديوم في انخفاض مستمر في الغالب. في عام 2023، انخفضت مستويات البلاديوم الفورية إلى ما دون 1500 دولار لمعظم العام. يعزو الخبراء الانخفاض إلى ارتفاع المركبات الكهربائية، التي لا تحتوي على محولات حفازة.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر أيلول، وتسجيل القراءة 2.4% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات القراءة 0.1% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في سوق العمل الأمريكي بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس آب عام 2023.

وفقًا لأداة "فيد ووتش"، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش عند 102.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.1 نقطة وأقل مستوى عند 102.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 1075 دولار للأوقية.

•مخاوف ضرر المنشآت النفطية فى فلوريدا بسبب ‏إعصار "ميلتون"‏
•ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات ‏المتحدة
•تسارع الإنتاج الأمريكي إلى المستوي الأعلى على ‏الإطلاق

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الخميس ‏لتستأنف الصعود الذي توقف على مدار يومين ضمن ‏عمليات تصحيح وجني الأرباح ، ليقترب الخام الأمريكي من ‏أعلى مستوى فى شهرين ،وخام برنت من أعلى مستوى فى ‏شهر ونصف ،وسط ترقب الأحداث فى منطقة الشرق ‏الأوسط.‏

هذا بالإضافة إلى مخاوف تضرر المنشآت النفطية فى ‏فلوريدا جراء الإعصار ميلتون ، ويطغي ذلك على الارتفاع ‏الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ‏بالتزامن مع تسارع إنتاج الخام الأمريكي إلى المستوي الأعلى ‏على الإطلاق.‏

نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة ‏‏2.2% إلى مستوي (74.93$) ، من مستوى الافتتاح عند (73.33$)، ‏وسجل أدنى مستوي عند (73.33$).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 2.0% ‏إلى مستوي (78.23$) ، من مستوى الافتتاح عند (76.72$) ، ‏وسجل أدنى مستوي عند (76.72$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي ‏نسبة 0.75% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع ‏استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى ‏مستوى فى شهرين عند 78.44 دولارًا للبرميل.‏

•‏ وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة ‏يومية على التوالي ، بسبب عمليات التصحيح وجني ‏الأرباح من أعلى مستوى فى شهر و نصف 81.12 دولارًا ‏للبرميل.‏

التوترات فى الشرق الأوسط
أسواق الطاقة العالمية لا تزال في حالة توتر بسبب نوايا ‏إسرائيل شن هجوم انتقامي على طهران. وحذرت إيران من ‏أنها مستعدة لإطلاق الآلاف من الصواريخ إذا لزم الأمر ، وهو ‏ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة تعطل الإمدادات من ‏منطقة الخليج العربي " أكبر منطقة لإنتاج النفط فى العالم".‏

وعد وزير الدفاع الإسرائيلي ‏‎“‎يواف غالانت‎”‎‏ بأن أي ضربة ضد ‏إيران ستكون قاتلة ودقيقة ومفاجئة.وتحدث الرئيس الأمريكي ‏‏"جو بايدن" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ‏حول خطط إسرائيل بشأن إيران.

إعصار ميلتون
يتابع المتعاملون عن كثب تطورات الإعصار "ميلتون" الأقوى ‏في ولاية فلوريدا منذ 100 عام، وسط تصاعد المخاوف بشأن ‏تأثيره المحتمل على المنشآت النفطية في المنطقة.‏

يثير هذا الإعصار مخاوف واسعة من تعطل الإمدادات ‏النفطية في حال تضررت البنية التحتية أو توقفت العمليات ‏الإنتاجية، مما قد يؤثر بشكل كبير على سوق النفط الأمريكي.‏

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ‏ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.8 مليون برميل ‏خلال الأسبوع المنتهي فى 4 أكتوبر ،فى ثاني زيادة أسبوعية ‏على التوالي ،لتتجاوز توقعات السوق ارتفاع بنحو 2 مليون ‏برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي مخزونات الخام فى ‏الولايات المتحدة إلى 422.8 مليون برميل ،كأعلى مستوى ‏منذ الأسبوع المنتهي 23 أغسطس الماضي، فى علامة سلبية ‏لمستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى ‏العالم.‏

الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة الأمريكية أيضًا ،ارتفاع إنتاج النفط فى ‏البلاد الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميًا ،فى ثاني ‏زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع إجمالي إنتاج النفط إلى ‏‏13.4 مليون برميل ،والذي يعد المستوي الأعلى على الإطلاق ‏للإنتاج فى الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم".‏

نظرة فنية
سعر النفط يخترق المقاومة – توقعات اليوم 10-10-2024‏
سعر عقود خام برنت يتعافى – توقعات اليوم 10-10-2024‏

صدر عن مكتب العمل الأمريكي يوم الخميس طلبات إعانة البطالة ‏فى الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي 5 أكتوبر بمقدار 258 ألف ‏طلب جديد ،فى ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي ،أسوأ من توقعات ‏السوق التي أشارت إلى 231 ألف طلب ،أسوأ من القراءة السابقة 225 ‏ألف خلال الأسبوع المنتهي 28 سبتمبر.‏

ويعد مؤشر التغيير فى أعداد المتقدمين للحصول على إعانات ‏البطالة الأمريكية أحد أهم مؤشرات قياس حالة سوق العمل فى ‏الولايات المتحدة ،حيث البيانات السلبية تؤشر على ضعف سوق ‏العمل.‏

•هذا البيان "سلبي" لسعر صرف الدولار الأمريكي.‏