استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تحول الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة قراره بشأن الفائدة.

وسوف يعلن الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم عن قرار الفائدة وسط توقعات واسعة النطاق بأنه سيخفض الفائدة لأول مرة في أكثر من 4 سنوات، ويعقب القرار مؤتمر صحفي لـ "باول" يترقبه المستثمرون عن كثب أملًا في العثور على إشارات بشأن مسار السياسة النقدية.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش"، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 59% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، مقابل احتمال بنسبة 41% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وعلى صعيد التعاملات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 41540 نقطة، واستقر مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً عند 5634 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 17658 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يراهن المستثمرون على أنه سيدعم الطلب على المعادن.

وارتفعت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% إلى 9424 دولارا للطن المتري في تداولات رسمية بعد انخفاضها يوم الثلاثاء.

وانتعشت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 6% منذ أن لامست أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الرابع من سبتمبر/أيلول، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 15% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو/أيار.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك في كوبنهاجن: "تبحث السوق عن دعم إضافي من إعلان خفض أسعار الفائدة وتركز أيضا على الصين، حتى تبذل حكومتها المزيد من الجهود لوقف الانحدار الذي نشهده".

من جانبه، حث الرئيس الصيني شي جين بينج السلطات الأسبوع الماضي على السعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية، مما أدى إلى توقعات بتدابير تحفيزية لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

وقال هانسن إن أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن كانت تحوم حول مستوى مهم عند 9500 دولار، وهو المستوى الذي إذا تم كسره فسيفتح الطريق أمام تحدي مستوى 10 آلاف دولار. وأضاف هانسن أن "الافتقار إلى جني الأرباح يشير إلى وجود اعتقاد أساسي بأن ما سيحدث بعد ذلك سيضيف بعض الدعم للسوق". وقال أحد المتعاملين إن أغلب نشاط الشراء كان من خلال صناديق مدفوعة بالكمبيوتر.

وتجددت في وقت سابق من هذا الأسبوع احتمالات أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن أثارت تقارير إعلامية احتمال اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية.

وغالبا ما يساعد خفض أسعار الفائدة في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على المعادن، إلى جانب الضغط على الدولار الأميركي.

ودعم مؤشر الدولار الضعيف السوق، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولا في أكتوبر/تشرين الأول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعا بنسبة 0.6% عند 74510 يوان (10501.02 دولار) للطن.

وارتفعت عقود الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.1% إلى 2527.50 دولار للطن، وارتفعت عقود النيكل 0.2% إلى 16220 دولارا، وارتفعت عقود الرصاص 0.8% إلى 2034 دولارا، بينما انخفض الزنك 0.3% إلى 2916 دولارا، والقصدير 0.3% إلى 2916 دولارا للطن.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش إيجابياً عند مستوى 100.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى 100.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.30 دولار للرطل.

•جولة جديدة من البيانات الضعيفة فى الصين
•بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل الخام ‏الأمريكي خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ‏أسبوعين ،وتخلي خام برنت عن ذروة الأسبوعين ،بسبب نشاط عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى الارتفاع المفاجئ فى المخزونات ‏الأمريكية ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.‏

ويضغط سلبًا على أسعار النفط العالمية أيضًا المخاوف المستمرة بشأن ‏ضعف الطلب فى الصين ،واقتراب خفض أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة.‏

نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.85% إلى ‏مستوي (68.61$) ، من مستوى الافتتاح عند (69.90$)، وسجل أعلى مستوي عند ‏‏(69.97 $).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : تراجع خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي ‏‏(72.34 $) ، من مستوى الافتتاح عند (73.64$) ، وسجل أعلى مستوي عند ‏‏(73.73 $).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.85% ‏بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 70.66 ‏دولارًا للبرميل.‏

•وصعد خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ‏وسجل مستوي 74.24 دولارًا للبرميل كأعلى مستوى منذ 4 سبتمبر ‏الجاري.‏
‏ ‏

المخزونات الأمريكية
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات ‏التجارية فى البلاد بحوالي 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 ‏سبتمبر ،على خلاف توقعات السوق انخفاض بنحو  0.1 مليون برميل.‏

وتعتبر تلك الزيادة الأسبوعية هي الأولى فى غضون الشهر الأخيرة ، فى ‏علامة على تباطؤ مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى ‏العالم.‏

ويترقب المتعاملون اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ‏ومستويات الإنتاج ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير ‏التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.2 مليون برميل.‏

الطلب الصيني
أظهرت الصادرة مؤخرًا فى بكين ،هبوط الإنتاج الصناعي في أغسطس ‏لأدنى مستوى له في خمسة أشهر ، وضعفت أيضًا مبيعات التجزئة وأسعار ‏المساكن الجديدة بشكل أكبر.‏

إن البيانات الاقتصادية الضعيفة أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع ‏تزايد توقعات النمو المنخفض لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‏مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام فى ‏العالم.‏

كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي مع ضعف ‏الطلب على الوقود وهامش التصدير مما أدى إلى كبح الإنتاج.‏

الفائدة الأمريكية
يراهن المتداولون بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة ‏أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، كما هو موضح بواسطة أداة "فيد ووتش" ‏التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ التي تتعقب العقود الآجلة لأسعار الفائدة لبنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة عادة إلى خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما ‏يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.‏

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن ‏وونج":إن خفض 50 نقطة أساس قد يشير أيضًا إلى ضعف في الاقتصاد ‏الأمريكي، وهو ما قد يثير المخاوف بشأن الطلب على النفط.‏

نظرة فنية
سعر النفط يقترب من الهدف الجديد – توقعات اليوم 18-09-2024‏
سعر عقود خام برنت يهاجم الدعم – توقعات اليوم 18-09-2024‏

•الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتخفيف السياسة النقدية
•احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء ‏لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من ‏تعاملات يوم الثلاثاء ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة ‏إلى العزوف عن المخاطرة انتظارًا لصدور قرارات السياسة النقدية لبنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

حيث من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة ،مع ‏إجراء أول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 2020 أيان اندلاع ‏جائحة فيروس كورونا ، مع احتمالات قوية لخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة ‏عدوانية.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (930$) بما يعادل نحو 1.5% إلى (59,388$) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(60,318$)، و سجل أعلى مستوى ‏عند(60,758$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.6% ،فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 61,331 دولارًا لكل ‏وحدة مشفرة.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 25 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.150 تريليون$ ،فى ظل التراجع التصحيحي حاليًا فى أسعار ‏البتكوين و الإيثريوم.‏

بنك الاحتياطي الفيدرالي
يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري ‏السادس فى 2024 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ‏الأكبر فى العالم .‏

‏حيث من المتوقع إطلاق دورة تسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة مع  ‏إجراء أول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ مارس 2020 أيان اندلاع ‏جائحة ‏فيروس كورونا.‏

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى هذا الاجتماع مستقر ‏حاليًا عند 65% ،و تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة عند 35%.‏

يصدر قرار الفائدة وبيانات "السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية" بحلول ‏الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي ‏‏"جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.‏

حيث من المتوقع أن توفر التعليقات والتوقعات المزيد من الأدلة القوية ‏حول وجود المزيد من التخفيضات الإضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية ‏هذا العام.‏

توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت تعليقات بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سوف ‏تستهدف العملة التداول فوق 65,000 دولارًا خلال الأيام المقبلة.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يظهر تداولات مختلطة – توقعات اليوم 18-09-‏‏2024‏