انخفصت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد افتتاحية إيجابية، وذلك في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات دون المتوقع.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس آب، مقارنة بتوقعات بلغت 161 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة بمقدار 0.1% إلى 4.2%.

وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش"، أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 100% لخفض الفائدة هذا الشهر، لكنهم منقسمون في ما يتعلق بحجم الخفض، حيث يرون احتمالًا بنسبة 55% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 45% (ارتفاعًا من 30% قبل أسبوع) لخفضها 50 نقطة أساس.

وبرغم تلك البيانات الضعيفة, أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيانات معتبراً إياها تقدماً تاريخياً في تعزيز سوق العمل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية - بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.712%، بعدما لامس 3.642% وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.

وهبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدر نقطة أساس واحدة إلى 3.721%، بعدما لامس 3.657%، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام أيضًا.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 40547 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 5432 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% (ما يعادل 341 نقطة) إلى 16783 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة برغم تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

أظهرت البيانات الأخيرة من الصين أن نشاط التصنيع هبط إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر في أغسطس/آب وأن نمو أسعار المساكن الجديدة تباطأ في أغسطس/آب.

تعد المصانع الصينية وقطاع العقارات المتضرر من الأزمة من كبار المستهلكين للنحاس والمعادن الصناعية الأخرى.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في ويزدوم تري: "يركز الناس مرة أخرى على بعض نقاط الضعف والأساسيات. الصين لا تنمو بقوة والخلفية الاقتصادية الكلية ضعيفة بوضوح".

وقال "إن الصين في حالة انتظار الآن. إنها تنتظر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما سيعطي الضوء الأخضر لبنك الشعب الصيني للقيام بتيسير نقدي أوسع نطاقا بكثير"، في إشارة إلى البنكين المركزيين الأميركي والصيني.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر النحاس لعام 2025 بشكل حاد يوم الاثنين، متوقعا سعرا متوسطا يبلغ 10100 دولار للطن، انخفاضا من توقعاته السابقة البالغة 15 ألف دولار. وقال "نعتقد أن استنفاد مخزون النحاس - وارتفاع الأسعار المصاحب له - سيأتي على الأرجح في وقت لاحق كثيرا عما كنا نعتقد في السابق".

وقال سانديب داجا مدير مركز ميتال إنتليجنس إن البيانات الصينية المخيبة للآمال، وخاصة من قطاع البناء، من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من الانخفاضات في أسعار الزنك في الأسابيع القليلة المقبلة. ويستخدم الزنك إلى حد كبير في طلاء الصلب بالزنك.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 101.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.4 نقطة، وأقل مستوى عند 100.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 4.10 دولار للرطل.

•أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 9 أشهر
•انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة
•هبوط مستويات الدولار الأمريكي تدعم أسعار السلع والمعادن
•تصاعد مخاوف حيال مستويات الطلب العالمي
•مخاوف تخمة المعروض بسبب الزيادة المحتملة فى إنتاج أوبك+‏
•إنتاج ليبيا من المرجح أن يستعيد عافيته فى أسرع وقت

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لتحاول ‏التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر ،مع ‏نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات رخيصة ،وبدعم الانخفاض الكبير ‏فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،وهبوط مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

رغم هذا الارتفاع غير أن أسعار النفط العالمية على وشك تكبّد أكبر خسارة ‏أسبوعية منذ أبريل الماضي ،بسبب تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي ، ‏وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+ ، بالإضافة إلى إنه من المرجح أن يستعيد إنتاج ‏ليبيا عافيته فى أسرع وقت ممكن.‏

نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى ‏مستوي ( 69.88$) ، من مستوى الافتتاح عند (69.35$)، وسجل أدنى مستوي عند ‏‏(68.94 $).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي ‏‏(73.34 $) ، من مستوى الافتتاح عند (72.82$) ، و سجل أدنى مستوي عند ‏‏(72.52 $).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة ‏‏0.15% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت ‏فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند ‏‏68.79 دولارًا للبرميل.‏

•وصعد خام برنت بنسبة 0.15% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة ‏أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق مستوي 72.39 دولارًا ‏للبرميل الأدنى فى 2024 ،تحديدًا منذ ديسمبر 2023.‏

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الخميس، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 30 أغسطس ،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ‏،ليتجاوز توقعات السوق انخفاض بنحو 0.6 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 418.4 مليون برميل ،كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 29 ‏سبتمبر 2023، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب ‏فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.5% ،ليعمق خسائره للجلسة ‏الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع 100.58 نقطة ،عاكسًا ‏استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية والثانوية.‏

وكما نعلم أن هبوط الدولار الأمريكي يدعم ارتفاع أسعار السلع والمعادن ‏المقومة بالعملة الأمريكية ، حيث يجعل تكلفتها منخفضة بالنسبة ‏لمستهلكي وحائزي العملات الأخرى.‏

يأتي هذا الهبوط مع توالي البيانات الضعيفة عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة ،مع هبوط فرص العمل المتاحة فى يوليو والوظائف القطاع ‏الخاص الأمريكي فى أغسطس لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف.‏

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأسوأ من التوقعات فى أغسطس ‏ضمن تقرير الوظائف الشهري الصادر منذ قليل فى واشنطن. ‏

عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ‏ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس ‏فى اجتماع سبتمبر من 41% إلى 59% ،وتراجع تسعير احتمالات الخفض ‏بنحو 25 نقطة أساس من 59% إلى 41%.‏

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار ‏اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى الآن بمتوسط 5.0% ، على ‏وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ‏أبريل الماضي.‏

الطلب العالمي
أدت سلسلة من البيانات الصناعية الركودية فى الولايات المتحدة والصين ‏إلى تصاعد المخاوف حيال انكماش الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من ‏التوقعات ،الأمر الذي من المرجح أن يؤثر سلبًا على مستويات الطلب على ‏الوقود فى أكبر مستهلكين للنفط فى العالم.‏

الطلب الصيني
في مذكرة نُشرت في أواخر أغسطس، توقع بنك "جولدمان ساكس" تباطؤًا ‏حادًا في الطلب الصيني على النفط ،والذي يرجع الجزء الأكبر منه إلى ‏التحول من النفط إلى الغاز الطبيعي والطاقة عبر المركبات الكهربائية. ‏


أوبك+‏
أقر خبراء الطاقة بمخاوف بشأن إضافة أوبك + للإنتاج إلى سوق تعاني من ‏فائض العرض بشكل ملحوظ. وأشار أعضاء رئيسيون في مجموعة النفط ‏إلى أنهم سيزيدون الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا فى أكتوبر المقبل ‏وفقًا لوكالة "رويترز".‏

إنتاج ليبيا
يرجح الخبراء أن الحل السياسي في ليبيا من المحتمل أن يتحقق فى أسرع ‏وقت ممكن، مما يمهد الطريق إلى استعادة الإنتاج الذي تم خفضه بمقدار ‏‏700 ألف برميل يوميًا بسبب الحصار المحلي. ‏

نظرة فنية
سعر النفط ينتظر مزيد من الانخفاض – توقعات اليوم 06-09-2024‏
سعر عقود خام برنت يكسر الدعم الفرعي – توقعات اليوم 06-09-2024‏

صدر عن الاقتصاد الكندي الجمعة الموافق 6 سبتمبر معدل البطالة لشهر أغسطس ‏بمستوي 6.6% ،بأسوأ قراءة منذ أكتوبر 2021 ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت ‏إلى معدل 6.5%، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 6.4%.‏

•هذا البيان "سلبي" للدولار الكندي.‏