ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة  مع تقييم الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة وتأثيرها على قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتوقعات استقراره عند 2.9%، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري اتساقاً مع التوقعات.

أما مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي لا يستبعد منه العناصر المتقلبة؛ فقد ارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في أغسطس آب، فيما ظلت وتيرة الزيادة الشهرية عند 0.3%.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 47955 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 48133 نقطة وأقل مستوى عند 47871 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 6870 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع 0.3%، وسجل أعلى مستوى عند 6895 نقطة وأقل مستوى عند 6858 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 23578 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23680 نقطة وأقل مستوى عند 23506 نقاط.

تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية للسلع والحبوب، وذلك في ظل الشكوك في الأسواق بشأن حجم المشتريات الصينية على الصويا الأمريكية.

وذكرت بلومبرغ، نقلاً عن هالي جو وكريس أنستي، أن الصين تتجه لتحقيق التزامها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأمريكي بحلول نهاية فبراير، وفقًا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء، في إشارة إلى تمديد غير رسمي للموعد النهائي السابق لمشتريات بكين.

وقال بيسنت خلال مقابلة في فعالية مع نيويورك تايمز: "سأقول إن الصين على المسار الصحيح للوفاء بكل جزء من الصفقة، كل جزء من الصفقة".

وأضاف عند سؤاله عن سرعة مشتريات الصويا والمدة المتبقية قبل نهاية العام: "الهدف هو نهاية الموسم، وأعتقد أن ذلك سيكون في 28 فبراير. السنة التسويقية لفول الصويا الأمريكي تمتد من سبتمبر إلى أغسطس."

وأشار بيسنت إلى أن الصين تتبع إيقاعًا مثاليًا لإتمام الهدف، وأن مشتريات الحكومة المركزية الصينية تسير وفق الوتيرة الصحيحة.

تسارع شحنات فول الصويا إلى الصين في ديسمبر

أفاد رويترز، نقلاً عن كارل بلوم، أن شحنات المحاصيل الأمريكية إلى الصين تتسارع بعد أن توقفت التجارة لأشهر بسبب الحرب التعريفية. ووفقًا لجدول الشحنات الذي اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، سيتم تحميل ما لا يقل عن ست سفن شحن على طول ساحل الخليج حتى منتصف ديسمبر.

وأضاف بلوم: "تم تحميل شحنة سابعة من فول الصويا الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وهي بالفعل في طريقها إلى الصين، وهي أول شحنة منذ مايو."

وأكد بلوم أن هذه الشحنات تمثل أول تسليم فعلي لفول الصويا الأمريكي الذي اشترته الصين بعد المحادثات التجارية بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر. وأشار إلى أن هذه الشحنات خففت المخاوف بين بعض التجار من احتمال إلغاء المشتريات المعلنة أو تحويلها للبرازيل، حيث الأسعار أقل بكثير.

وأوضح أن وزارة الزراعة الأمريكية أكدت حتى الآن شراء الصين 2.25 مليون طن فقط للشحن في السنة التسويقية 2025/2026 التي تنتهي في أغسطس 2026، بينما يقدر المحللون والتجار المبيعات الفعلية بما يقارب 3 إلى 4 ملايين طن بسبب صفقات صغيرة لم تتجاوز حد الإبلاغ لدى USDA وأخرى موجهة لوجهات غير معلنة.

لكن بلوم أشار إلى أن إجمالي المشتريات لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل الحرب التجارية، إذ أن غياب الصين عن السوق كان سببًا في انخفاض أسعار عقود الفول الصويا المستقبلية إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.

اقتصاديون يشككون في التزام الصين بالوعد

ذكرت AgWeb، نقلاً عن تاين مورغان، أن وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز والبيت الأبيض يؤكدان أن الصين ستفي بوعدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا هذا العام، لكن الاقتصاديين الزراعيين ليسوا متفائلين بذلك.

وأظهر تقرير Farm Journal الشهري، من خلال مسح مجهول شمل اقتصاديين، أن أكثر من ثلاثة أرباع (76%) من الاقتصاديين يعتقدون أن الصين لن تشتري هذا الحجم من فول الصويا هذا العام، بينما يرى 24% فقط أن الصين ستفي بالهدف.

وأضاف آرلان سوديرمان، كبير الاقتصاديين في مجال السلع الأولية في شركة StoneX: "السوق يفترض شيئًا أقل من كامل وعد 12 مليون طن. أعتقد أن السوق قد حسب توقعات تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين طن، وسيتم الشراء خلال السنة التسويقية بين الآن ونهاية أغسطس."

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.44 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.3% إلى 11.05 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 5.35 دولار للبوشل.

انخفض سعر الريبل خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الضغوط على العملات الرقمية بوجه عام مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتوقعات استقراره عند 2.9%، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري اتساقاً مع التوقعات.

أما المؤشر الذي لا يستبعد منه العناصر المتقلبة؛ فقد ارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في أغسطس آب، فيما ظلت وتيرة الزيادة الشهرية عند 0.3%.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

بنك أوف أمريكا يتيح تعرضاً للعملات المشفرة لعملاء إدارة الثروات

قال بنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC) يوم الخميس إنه سيبدأ السماح لمستشاري إدارة الثروات بتوصية العملاء بتخصيص جزء من محافظهم للعملات المشفرة اعتباراً من يناير 2026، في تحول كبير لأحد أكبر بنوك وول ستريت.

وبموجب السياسة الجديدة، سيتمكن المستشارون في "بنك أوف أمريكا برايفت بنك" و"ميريل" و"ميريل إدج" من اقتراح منتجات تداول متداولة خاضعة للتنظيم (ETPs) للعملات المشفّرة بنسبة تخصيص موصى بها تتراوح بين 1% و4% من محفظة العميل.

وأفاد البنك بأن هذا التغيير يعكس تنامي اهتمام العملاء بالأصول الرقمية ورغبة بعض المستثمرين في التعرض لـ"الابتكار الموضوعي"، مع التأكيد على المخاطر وتقلبات العملات المشفرة.

واعتباراً من 5 يناير، سيبدأ محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا تغطية أربعة صناديق متداولة رئيسية لبيتكوين — تشمل إصدارات من "بيتوايز" و"فيديليتي" و"غراي سكيل" و"بلاك روك" — لدعم إطار التوصيات الجديد.

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل في تمام الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.8% إلى 2.02 دولار لتصل الخسائر هذا الأسبوع إلى 7.5%.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل حول السياسة النقدية فضلاً عن متابعة المحادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ معدل تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- إلى 2.8% في سبتمبر خلافاً لتوقعات استقراره عند 2.9%، زادت التكهنات بأن الفيدالي سوف يخفض الفائدة في الأسبوع المقبل.

وأعلن الكرملين اليوم أن روسيا والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً في جهود إحلال السلام، مؤكداً على استعداد موسكو لمواصلة العمل مع فريق الوساطة الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.8% أو 49 سنتاً إلى 63.75 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.90%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.69% أو ما يعادل 41 سنتاً لتغلق عند 60.08 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%.