ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد افتتاحية ضعيفة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة، حيث تلقت دعماً من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

ووافق أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقالوا إن الرئيس لا يحق له فرض تعريفات على الواردات.

ورداً على ذلك، أعلن "ترامب" أنه يعتزم فرض تعريفة عالمية بنسبة 10% إلى جانب الرسوم التي لم تُلغَ في قرار المحكمة، وقال إنه سيدرس إعادة فرض تعريفات بديلة استناداً إلى تشريعات أخرى.

وقد استعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة والتي سجلت نموًا بنسبة 1.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع داو جونز.

وقال أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا، إن النمو كان سيبلغ نحو 2.5% إلى 2.6% لولا تأثير إغلاق الحكومة.

علاوة على ذلك، كانت بيانات التضخم أكثر إثارة للقلق، فقد سجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، معدلًا سنويًا قدره 3% في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بسكل كبير أن يكون أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام في يونيو حزيران القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 231 نقطة) إلى 49626 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.25%، وبلغ أعلى مستوى عند 49712 نقطة وأقل مستوى عند 49158 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 6909 نقاط، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1%، وسجل أعلى مستوى عند 6915 نقطة وأقل مستوى عند 6836 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 22886 نقطة، وبلغت المكاسب الأسبوعية للمؤشر 1.5%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22949 نقطة وأقل مستوى عند 22539 نقطة.

تراجعت أسعار الصويا على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية للسلع، لكنها حققت مكاسب أسبوعية هي الثالثة على التوالي.

وقال أحد متداولي الزيوت في سنغافورة: "السوق يتوقع أن تشتري الصين المزيد من فول الصويا الأمريكي، ومعدل تكسير فول الصويا المحلي في الولايات المتحدة قوي جدًا، وهذه عوامل داعمة للأسعار. لكن توقعات الزراعة في الولايات المتحدة وإمدادات أمريكا الجنوبية ستستمر في الضغط على الأسعار."

ارتفاع الأسعار مستمر للأسبوع الثالث

ارتفعت أسعار فول الصويا حوالي 2% هذا الأسبوع، محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. أما الذرة فقد خسرت حوالي 1%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من شهر، في حين ارتفع القمح أكثر من 3% للأسبوع الثاني على التوالي.

توقعات المشتريات الصينية

يتوقع السوق أن تشتري الصين المزيد من فول الصويا الأمريكي بعد عودتها من عطلة رأس السنة القمرية الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس دونالد ترامب إن الصين تدرس شراء كمية إضافية تبلغ 8 ملايين طن متري.

السجل القياسي لمعالجة فول الصويا

في يناير، سجل معدل تكسير فول الصويا الأمريكي أعلى مستوى له في أول شهر من العام، في حين بلغت مخزونات زيت الصويا أعلى مستوياتها منذ أبريل 2023، وفق بيانات شهرية صادرة عن جمعية معالجة البذور الزيتية الوطنية (National Oilseed Processors Association) يوم الثلاثاء.

توقعات زيادة الزراعة تحد من صعود الأسعار

مع ذلك، من المتوقع أن تحد زيادة مساحة الزراعة من المكاسب المحتملة. من المقرر أن يزرع المزارعون الأمريكيون المزيد من فول الصويا وأقل من الذرة في 2026 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من توقع أن يكون محصولا كلا المحصولين ثاني أكبر محصولين على الإطلاق، وفق ما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس.

وتوقعت الوزارة زراعة الذرة على مساحة 94 مليون فدان هذا العام، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 98.8 مليون فدان في 2025، بينما من المتوقع أن ترتفع مساحة زراعة فول الصويا إلى 85 مليون فدان، مقارنة بـ 81.2 مليون فدان العام الماضي.

وقال المجلس الدولي للحبوب يوم الخميس إن الإمدادات العالمية للقمح قد تشهد تضييقًا في موسم 2026/27، في حين قد يشهد إنتاج الذرة أيضًا تراجعًا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% إلى 4.39 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 0.2% إلى 11.53 دولار للبوشل.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار بنسبة 2.6% إلى 5.80 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ترحيب من الأسواق لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإبطال رسوم ترامب الجمركية.

ووافق أغلب قضاة المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وقالوا إن الرئيس لا يحق له فرض تعريفات على الواردات.

ورداً على ذلك، أعلن "ترامب" أنه يعتزم فرض تعريفة عالمية بنسبة 10% إلى جانب الرسوم التي لم تُلغَ في قرار المحكمة، وقال إنه سيدرس إعادة فرض تعريفات بديلة استناداً إلى تشريعات أخرى.

وقد استعابت الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة والتي سجلت نموًا بنسبة 1.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 2.5% وفق استطلاع داو جونز.

وقال أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا، إن النمو كان سيبلغ نحو 2.5% إلى 2.6% لولا تأثير إغلاق الحكومة.

علاوة على ذلك، كانت بيانات التضخم أكثر إثارة للقلق، فقد سجل المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، معدلًا سنويًا قدره 3% في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع التوقعات لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بسكل كبير أن يكون أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام في يونيو حزيران القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1971.8 دولار، لكن العملة الرقمية سجلت خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.9%.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة محققة مكاسب أسبوعية قوية هي الأولى لها هذا الشهر، وذلك في ظل مخاطر حدوث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أشار فيها إلى أنه يدرس توجيه ضربات عسكرية محدودة لإيران خلال أيام.

وتلقى النفط دعماً من انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام الأسبوع الماضي بنحو 9 ملايين برميل، فيما تتوقع الأسواق استئناف تحالف "أوبك+" زيادة إنتاجه اعتباراً من أبريل نيسان.

وأشار محللو "جيه بي مورجان" في مذكرة إلى أن فائض المعروض النفطي العالمي الذي ظهر في النصف الثاني من 2025 ظل قائماً خلال يناير، ومن المرجح أن يستمر خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 10 سنتات إلى 71.76 دولار للبرميل، لتصل المكاسب الأسبوعية للخام إلى نحو 5.9%.

في المقابل، تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنحو 4 سنتات لتغلق عند 66.39 دولار للبرميل، لتحافظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 5.56%.