انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مضغوطة بالقطاع التكنولوجي الذي تعرض لمبيعات من أجل جني الأرباح مع استعدادات المستثمرين للعام الجديد.

ولا يزال المستثمرون يرجحون توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بعد خفضه الأخير هذا العام.

وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفّرة، من خلال تقليص جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد مؤخراً والذي أسفر عن قرار بخفض الفائدة.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 249 نقطة) إلى 48462 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 48705 نقاط وأقل مستوى عند 48391 نقطة.

وانخفض إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 6905 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 6920 نقطة وأقل مستوى عند 6888 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 118 نقطة) إلى 23474 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23531 نقطة وأقل مستوى عند 23397 نقطة.

انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين في بورصة شيكاغو التجارية للسلع على الرغم من بيانات حكومية كشفت عن قوة الصادرات الأمريكية في العام الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن عمليات فحص صادرات الذرة تسير بوتيرة أسرع من نفس الفترة في العام الماضي، على الرغم من تباطؤ الحركة قليلًا بسبب عطلة عيد الميلاد، إذ تركت المبيعات التي تمت في وقت سابق من الموسم موانئ الشحن.

أما عمليات فحص صادرات القمح فقد أظهرت انخفاضات أسبوعية وسنوية، لكنها لا تزال تتفوق على مستويات الموسم التسويقي السابق. في المقابل، كانت عمليات فحص فول الصويا أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعكس ضعف الطلب من الصين خلال الأشهر الماضية.

بدء الموسم التسويقي 2025/26

• القمح: بدأ في 1 يونيو 2025.
• الذرة، فول الصويا، والسورغم: بدأ في 1 سبتمبر 2025.

ومن المقرر صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكي حول العرض والطلب التالي في 12 يناير 2026.

تفاصيل الفحوصات الأسبوعية

• القمح: بلغت كمية الفحص 302,096 طنًا، بانخفاض 333,530 طنًا عن الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، و37,396 طنًا عن نفس الأسبوع من 2024. وكانت الوجهات الرئيسية هي بنغلاديش وتايلاند. وبحلول النصف الثاني من الموسم التسويقي 2025/26، بلغت الفحوصات 15,063,945 طنًا مقارنة بـ 12,345,173 طنًا في 2024/25.
• الذرة: بلغت كمية الفحص 1,301,211 طنًا، بانخفاض 446,161 طنًا عن الأسبوع السابق، لكنها أعلى 393,646 طنًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الوجهات الرئيسية المكسيك وكولومبيا. في الربع الثاني من الموسم، بلغت فحوصات الذرة 25,571,609 طنًا مقابل 15,388,976 طنًا في نفس الفترة من العام الماضي.
• فول الصويا: بلغت كمية الفحص 750,312 طنًا، بانخفاض 179,053 طنًا عن الأسبوع السابق و893,380 طنًا عن نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الوجهات الرئيسية الصين ومصر. حتى الآن في الموسم التسويقي الحالي، بلغت فحوصات فول الصويا 15,396,334 طنًا مقارنة بـ 28,671,623 طنًا في العام الماضي.

تشير البيانات إلى نمو قوي في صادرات الذرة والقمح خلال الموسم التسويقي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مدعومًا بالطلب الخارجي المستمر، بينما يعاني فول الصويا من ضعف الطلب، خصوصًا من الصين، مما يحد من سرعة شحناته.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.7% إلى 4.42 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 10.63 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.2% إلى 5.13 دولار للبوشل.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بفعل انحسار فرص السلام بين روسيا وأوكرانيا بعد اتهامات وجهتها موسكو إلى كييف بشن هجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس "فلاديمير بوتين" موضحة أن هذا التصعيد سيغير موقفها التفاوضي خلال مباحثات السلام مع كييف.

ونفت الحكومة الأوكرانية اتهامات روسيا مشيرة إلى أنها أكاذيب ومحاولات لبحث موسك عن مبررات لشن هجمات على أراضيها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 2.14% أو 1.30 دولار إلى 61.94 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير شباط بنسبة 2.36% أو ما يعادل 1.34 دولار لتغلق عند 58.08 دولار للبرميل.

تراجعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ضعف شهية المخاطرة مع استعداد المستثمرين لنهاية عام 2025 وبدء عام جديد سيشهد إعادة تشكيل لمحافظهم المالية.

ولا يزال المستثمرون يرجحون توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بعد خفضه الأخير هذا العام.

وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفّرة، من خلال تقليص جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد مؤخراً والذي أسفر عن قرار بخفض الفائدة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.1% إلى 2928.1 دولار.