انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين – أولى جلسات أبريل نيسان - بعدما حققت مكاسب فصلية قوية في الربع الأول من العام الجاري مع تقييم المستثمرين للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، صرح رئيس الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" في كلمته خلال مؤتمر اقتصادي في سان فرانسيسكو الجمعة الماضي، إنه لا ينبغي لصناع السياسة النقدية الاندفاع نحو خفض الفائدة في ظل استمرار قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 232 نقطة) إلى 39574 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 5242 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 16375 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين حيث أدت البيانات الصناعية الإيجابية في الصين إلى زيادة توقعات الطلب على المعدن، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع المخزونات.

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولًا لشهر مايو في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة التداول الصباحي مرتفعًا بنسبة 0.7٪ عند 72810 يوان (10072.35 دولارًا) للطن المتري، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة 5.4٪ في مارس آذار، وهو أكبر مكسب شهري له في 16 شهرًا.

وفيما يتعلق ببورصة لندن للمعادن (LME)، فهي مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح.

وجاءت المكاسب في أعقاب مسح رسمي للمصانع يوم الأحد أظهر توسع نشاط التصنيع في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في مارس.

وعلى الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، إلا أنها كانت أيضًا أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ الزخم الناتج عن رفع قيود كوفيد-19 في الصين في التوقف.

كما عززت البيانات التي أظهرت تراجع الأسعار الأمريكية آمال المستثمرين في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

ومع ذلك، أثر ارتفاع الأسهم على الأسعار خلال الجلسة. كانت مخزونات النحاس تحت الضمان التي يراقبها SHFE CU-STX-SGH، والتي تحوم بالقرب من ذروة أربع سنوات، أعلى بحوالي تسعة أضعاف من تلك الموجودة في بداية هذا العام.

وقال محللو تشاينا فيوتشرز في مذكرة إن المخزونات الأعلى من المعتاد تعزى إلى استمرار تباطؤ الطلب من المستخدمين النهائيين، خاصة بعد ارتفاع العقود الآجلة للنحاس الشهر الماضي حيث أدى نقص المواد الخام إلى خطط المصاهر للسيطرة على إنتاجها.

وظلت الأسعار الفورية لشراء النحاس منخفضة عن أسعار العقود الآجلة في الأسبوع الماضي SMM-CU-PND.

ارتفع سعر للألمنيوم بنسبة 0.3٪ إلى 19685 يوان للطن، وارتفع الزنك بنسبة 0.1٪ إلى 20985 يوان، بينما خسر النيكل 0.4٪ إلى 129910 يوان، وانخفض الرصاص بنسبة 1.4٪ إلى 16490 يوان، وانخفض القصدير بنسبة 0.2٪ عند 22. 5,590 يوان.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 104.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.9 نقطة وأقل مستوى عند 104.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو أيار بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.06 دولار للرطل.

أعلنت شركة بن داود القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي عقدته الشركة أمس الأحد 31 مارس 2024، بنسبة حضور بلغت 83.17%.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة بحد أقصى مليوني سهم، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل عملية شراء الأسهم عن طريق موارد الشركة الذاتية.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. 

وبينت الشركة أنها ستحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد عبدالرزاق داود بن داود عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة.

المعدن الثمين يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة وسط احتمالات ‏خفض الفائدة الأمريكية

قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ‏الجديد لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، ‏بفضل تعليقات أقل عدوانية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".‏

عززت تلك التعليقات من احتمالات تخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ‏وخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم ،مما يعزز من جاذبية السبائك ‏الذهبية كأحد أفضل الملاذات الآمنة.‏

الصعود القوية فوق الحاجز النفسي عند 2,200 دولارًا للأونصة ،دفع بنوك ومؤسسات ‏أمريكية إلى توقع صعود سعر الذهب بين 2,300 دولارًا و 2,500 دولارًا للأونصة هذا ‏العام.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى ‏‏(2,265.73 $) الأعلى فى التاريخ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,234.18$) ، ‏وسجلت أدنى مستوي عند (2,234.18$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.8% ، فى ‏رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوى قياسي ،بفضل عمليات شراء ‏المعدن كملاذ آمن ،وسط التوترات الجيوسياسية العالمية.‏

•وحققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 7.8% فى الربع الأول من هذا العام ،فى ‏ثاني مكسب فصلي على التوالي ،وسط توقعات بدء دورة التيسير النقدي ‏لكبرى البنوك المركزية العالمية.‏

•وحققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 9.3% فى مارس المنصرم ،فى ثاني مكسب ‏شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ يوليو 2020 ،وسط تسارع ‏عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.‏

جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الجمعة عقب صدور بيانات ‏عن التضخم فى الولايات المتحدة ،إن الأرقام تتوافق بشكل كبير مع توقعاتنا ،وهذا ما ‏نود رؤيته.‏

وأضاف باول :على الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤا أقل من العام الماضي إلا إننا لن ‏نبالغ فى رد الفعل ، فى انتظار صدور المزيد من البيانات.‏

وكانت تعليقات باول متوافقة مع تصريحاته بعد اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الشهر الماضي، إذ قال آنذاك إن نسب التضخم الأعلى من المتوقع في يناير ‏وفبراير لم تغير توقعات البنك بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض هذا العام، وحتى ‏تصل إلى النسبة المستهدفة عند 2%.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب التعليقات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مايو بنحو 25 من 5% إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى ‏يونيو من 59% إلى 70 %.‏

•ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 ‏نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-‏إس-إي-جي.‏

تسعير جديد

من أجل وضع تسعير جديد للعقود أعلاه ،يترقب المستثمرون وقت لاحق اليوم ،صدور ‏بيانات هامة عن الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة فى مارس ،والتي توضح ‏مدى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي فى الربع الأول من هذا العام.‏

الطلب الصيني

كان الطلب الصيني على السبائك الذهبية بارزًا على نطاق كبير فى الفترة الأخيرة ، ‏حيث عزز بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب فى كل شهر من الأشهر الـ 16 ‏الماضي وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال استراتيجي السوق فى مجلس الذهب العالمي "جوزيف كافاتوني" يوم ‏الاثنين : اعتقد أنها لحظة مثيرة حقًا لأسعار الذهب.وأضاف كافاتوني: أعتقد أن ‏ما يدفع الذهب إلى الصعود هو أن العديد من المضاربين فى السوق يحصلون ‏على ثقة أكبر فى تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

•وأوضح كافاتوني: إن ارتفاع الذهب حتى الآن مدفوع بمشتريات قوية من البنوك ‏المركزية العالمية في محاولة لتنويع محافظ الاحتياطيات بسبب المخاطر ‏الجيوسياسية والتضخم المحلي وضعف الدولار الأمريكي.‏

•وقال مدير المحافظ فى جابيلي "قصير بريان":ارتفاع الذهب يأتي وسط الطلب ‏الخارجي القوي خاصة الطلب فى الصين.‏

•وأضاف بريان: فى الصين، انجذب مستثمرو القطاع الخاص إلى الذهب لأن أداء ‏القطاع العقاري كان سيئًا .وأوضح بريان: أن الاقتصاد العام في الصين ظل ‏ضعيفًا ولم يكن أداء سوق الأوراق المالية والعملة جيدًا.‏

•قال بنك جيه بي مورغان : أن المعدن النفيس كان اختياره الأول في أسواق ‏السلع الأساسية، وقد يصل سعر الأونصة إلى 2,500 دولار هذا العام‎.‎

•وتوقع بنك جولدمان ساكس إمكانية وصول السعر إلى 2,300 دولار للأونصة، ‏مسلطًا الضوء على الفوائد الناجمة عن الخفض المحتمل في أسعار الفائدة ‏الأمريكية‎.‎

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب ظلت يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على ‏التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 830.15 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 ‏مارس الجاري.‏

نظرة فنية

تحديث: الذهب يجتاز الهدف الجديد

شركات تداول الذهب