انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو حاد في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر قوة في نمو سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر كانون الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة، وأعلى من قراءة شهر نوفمبر تشرين الثاني المعدلة بالخفض إلى  212 ألف وظيفة.

كما أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة إلى 4.1% في الشهر الماضي، أي أقل من متوسط التوقعات وقراءة نوفمبر تشرين الثاني البالغين 4.2%.

وتعني هذه البيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، إذ أضاف الاقتصاد 2.2 مليون وظيفة خلال عام 2024، وبالرغم من أنه أقل من الزيادة البالغة 3 ملايين في عام 2023، إلا أن المستوى المسجل العام الماضي يتفوق على عدد الوظائف التي أُضيفت في عام 2019 والبالغة مليوني وظيفة.

وبناً على ذلك، فإن المستثمرون أصبحوا يرون احتمالية بنسبة 97% لثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بجانب توقعات للتثبيت في اجتماع مارس آذار أيضًا.

هذا، وقد صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 10 نقاط أساس إلى 4.35%، في تمام الساعة 04:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما ارتفع العائد على السندات العشرية بنحو 8 نقاط أساس إلى 4.765%، كما ارتفع العائد على الديون المستحقة بعد ثلاثين عامًا بأكثر قليلًا من 7 نقاط أساس إلى 4.987%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 607 نقاط) إلى 42024 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 5836 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% (ما يعادل 311 نقطة) إلى 19169 نقطة.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي يتلقى دعماً بسبب اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً في وقت لاحق هذا الشهر.

وأفصح ترامب بالفعل خلال حملته الانتخابية عن بعض محددات سياساته الصناعية والتي من أبرزها الإقبال على تصنيع السيارات العاملة بالديزل وإنتاج المزيد من الوقود الأحفوري على حساب سياسات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

وبالتالي، فإن زيادة إنتاج هذا النوع من المركبات يعني زيادة الطلب على البلاديوم بوصفه أحد مكونات السيارات العاملة بالديزل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نورنيكل، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل في العالم، تتوقع فائضًا من النيكل يبلغ 150 ألف طن عالميًا في الفترة 2024-2025.

كما تتوقع الشركة أن يكون سوق البلاديوم متوازنًا تقريبًا في عام 2024 ومتوازنًا بشكل كامل بحلول عام 2025، مما يخالف توقعاتها السابقة بنقص 900 ألف طن من البلاديوم في عام 2024. ويعزى فائض النيكل إلى حد كبير إلى زيادة العرض من نيكل الكاثود الصيني.

وبينما لا تخضع نورنيكل لعقوبات مباشرة من الدول الغربية، فإن العقوبات ضد روسيا دفعت المنتجين الغربيين إلى تجنب المعادن الروسية، مما دفع نورنيكل إلى تحويل تركيز مبيعاتها إلى آسيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن البلاديوم قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس آذار عام 2022 متجاوزاً حاجز 3000 دولار للأوقية في ردة فعل على اندلاع الحرب الروسية ارتفع.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.9 نقطة وأقل مستوى عند 109.08 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.9% إلى 967 دولاراً للأوقية.

•النفط بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
•انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي
•تباطؤ إمدادات النفط من بعض منتجي أوبك و روسيا
•طقس أكثر برودة فى شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة
•السعودية ترفع أسعار الخام فى فبراير للمشترين فى آسيا

قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بسبب احتمالات فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا وإيران.

ويدعم الأسعار أيضًا ، انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في أربعة أشهر ،بالإضافة إلى تباطؤ إمدادات النفط من بعض منتجي أوبك و روسيا في ديسمبر الماضي ،بجانب أجواء الطقس الأكثر برودة فى شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.8% إلى مستوي (77.03$) ، من مستوى الافتتاح عند (74.18$)، وسجل أدنى مستوي عند (74.05$).

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 3.5% إلى مستوي (79.88$) ، من مستوى الافتتاح عند (77.20$) ، وسجل أدنى مستوي عند (77.06$).

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 1.35% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،استنادًا على آمال الطلب الأمريكي.

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية مرتفعة حتى اللحظة بمتوسط 4.25% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

العقوبات الأمريكية
قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب" دونالد ترامب" في 20 يناير، تتزايد التوقعات بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب العقوبات الأكثر صرامة ضد روسيا و إيران بينما تظل مخزونات النفط منخفضة.

قال مصدران مطلعان على الأمر يوم الأحد إن إدارة "جو بايدن" تخطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، و تستهدف عائداتها النفطية باتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي.

توقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض إنتاج النفط الإيراني وصادراته بحلول الربع الثاني نتيجة للتغييرات المتوقعة في السياسة والعقوبات الأكثر صرامة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.

وقال المحلل في بي في إم "تاماس فارغا": ستكون هذه هدية وداع من إدارة بايدن. وأضاف فارغا: أن العقوبات الحالية والمحتملة الإضافية، فضلاً عن توقعات السوق بسحب مخزونات الوقود بسبب الطقس البارد، تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 يناير ،فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،أقل من توقعات السوق انخفاض بنحو 1.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى 414.7 مليون برميل ،كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 20 سبتمبر الماضي، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

الإمدادات العالمية
أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفض في ديسمبر الماضي بعد شهرين من الزيادات. وعوضت أعمال صيانة الحقول في الإمارات العربية المتحدة زيادة الإنتاج النيجيري والارتفاعات في أماكن أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر2024، وهو أقل من هدف البلاد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن وزارة الطاقة الروسية.

الطلب العالمي
قال المحلل في SEB "بيارني شيلدروب": إن خام برنت حظي بدعم من الطقس الأكثر برودة من المعتاد في شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وزيادة هوامش أرباح التكرير.

وأضاف شيلدروب: أن هذه العوامل تعزز الطلب على النفط الخام، خاصة مع زيادة الحاجة إلى التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأشار شيلدروب: إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يدفع بعض الصناعات والمستهلكين للتحول إلى النفط كمصدر بديل للطاقة، مما يزيد من الطلب في السوق العالمية.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع هوامش أرباح التكرير يشجع المصافي على تكثيف عملياتها، ما يترجم إلى طلب إضافي على الخام.

الطلب الصيني
أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى بكين ،تسارع فاق التوقعات لنمو قطاع الخدمات الصيني فى ديسمبر ،فى أحدث المؤشرات على تحسن الأنشطة فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

رفعت السلطات الصينية الأسبوع الماضي أجور العاملين في الحكومة في خطوة مفاجئة لمرة واحدة من شأنها أن تضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار في الاقتصاد الصيني.

وتسببت علامات هشاشة الاقتصاد الصيني في زيادة التوقعات باتخاذ تدابير مالية ونقدية لتعزيز النمو في ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

الخام السعودي
رفعت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام في فبراير للمشترين في آسيا، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر. وعادة ما يشير ارتفاع هذه الأسعار إلى توقعات طلب أقوى.

توقعات حول أداء أسعار النفط العالمية
•قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال "هاري تشيلينجويريان": يأتي انتعاش أسعار النفط على خلفية انخفاض صادرات الخام من روسيا، حيث تتراجع الصادرات المنقولة بحراً من الموانئ الغربية بشكل أكبر مقارنة بذروتها في أكتوبر 2024.

•وأضاف تشيلينجويريان: إن الزخم الصعودي في الأسعار كان مدفوعًا على الأرجح بأرقام معهد البترول الأمريكي البناءة التي تظهر انخفاضًا بنحو 4 ملايين برميل في مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من تراكمات كبيرة في مخزونات البنزين والمقطرات.

•وقال المحلل في شركة بي في إم للسمسرة النفطية"تاماس فارغا": يبدو أن المزاج المتفائل مستمر مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع بسبب مزيج من الدعم المرتبط بالطقس والعقوبات المحتملة على روسيا والآمال في إحياء الطلب الصيني.

•وقالت شركة بي إم آي، وهي إحدى أقسام مجموعة فيتش، في مذكرة للعملاء: نحن متمسكون بتوقعاتنا لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في عام 2025، انخفاضًا من متوسط 80 دولارا للبرميل في عام 2024.

نظرة فنية
سعر النفط يحقق مكاسب قوية – توقعات اليوم 10-01-2025
سعر عقود خام برنت يحلّق – توقعات اليوم 10-01-2025

صدر عن الاقتصاد الكندي الجمعة الموافق 10 يناير معدل البطالة لشهر ديسمبر بمستوي 6.7% ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 6.9%، أفضل من القراءة السابقة مستوي 6.8%.

•هذا البيان "إيجابي" للدولار الكندي.