ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة بدعم من القطاع التكنولوجي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلاً عن ترقب نتائج أعمال الشركات.

يأتي ذلك في ظل التفاؤل المستمر لدى المستثمرين بشأن تحقيق الهبوط الناعم في الولايات المتحدة، أي كبح التضخم والسيطرة عليه دون الوقوع في فخ الركود، بمعنى أدق، الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي ونمو الوظائف.

ولا تزال الأسواق تترقب صدور نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأخير من عام 2023، وفي الأغلب، ينتظر المستثمرون نتائج أعمال شركات التكنولوجيا.

وكشفت بيانات جامعة "ميتشجان" الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.1% على أساس شهري عند 78.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقابل 69.7 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 69.8 نقطة.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% (ما يعادل 395 نقطة) إلى 37864 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى عند 37933 نقطة وأقل مستوى عند 37451 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 4840 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل أعلى مستوى عند 4842 نقطة وأقل مستوى عند 4786 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.7% (نحو 255 نقطة) إلى 15311 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 15310 نقاط وأقل مستوى عند 15087 نقطة.

ارتفعت غالبية السلع الزراعية خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو، لكن الضويا سجلت خسارة أسبوعية خامسة على التوالي بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في الجلسة السابقة بسبب توقعات وفرة العرض.

ارتفعت العقود الآجلة للذرة والقمح بشكل طفيف، مع تداول الذرة بالقرب من أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات.

وانخفضت العقود الثلاثة جميعها بنحو 6% حتى الآن هذا الشهر، حيث أدى هطول الأمطار في أكبر منتج لفول الصويا في أمريكا الجنوبية، وهي البرازيل، والمخزونات الأمريكية الأعلى من المتوقع إلى تحسين توقعات العرض.

وتتعرض الصادرات والأسعار الأميركية لضغوط من الإمدادات الرخيصة والوفيرة من فول الصويا البرازيلي والقمح الروسي وارتفاع الدولار، مما يجعل السلع الأميركية أقل جاذبية للمستوردين.

وقال دينيس فوزنيسينسكي، المحلل في بنك الكومنولث: "هناك مخاوف بشأن محصول كبير قادم من أمريكا الجنوبية في الأشهر المقبلة. وكذلك مخاوف بشأن تراجع الطلب الصيني".

وخفض بعض المحللين تقديراتهم لمحصول فول الصويا في البرازيل، حيث توقعت شركة أجروكونسلت 153.8 مليون طن متري يوم الخميس، لكن المخاوف من الجفاف تراجعت مع ذلك ومن المتوقع حصاد وفير في أماكن أخرى في أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين.

من جانبها، أفادت بورصة الحبوب في بوينس آيرس إن زراعة فول الصويا في الأرجنتين أوشكت على الانتهاء للموسم الحالي، مشيرة إلى مستويات الرطوبة الكبيرة.

وقال التجار إن صناديق السلع كانت مشترية صافية للذرة والقمح وفول الصويا في شيكاغو يوم الخميس. ومع ذلك، لا يزال المضاربون يحتفظون بمراكز بيع صافية في الثلاثة.

وأشار تجار إلى أن صادرات الهند من الذرة توقفت تقريبا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب ارتفاع الأسعار المحلية بسبب الطلب القوي من صناعة الدواجن والإيثانول.

وخفضت شركة ستراتيجي جرينز الاستشارية تقديراتها لإنتاج القمح اللين في الاتحاد الأوروبي هذا العام بأكثر من مليوني طن متري إلى 122.7 مليون طن، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخفيض في ألمانيا، حيث تمت زراعة مساحة أقل.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن شحنات القمح عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40% في النصف الأول من يناير/كانون الثاني إلى 0.5 مليون طن متري بسبب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر مسؤول حكومي إن من المتوقع أن تنخفض صادرات الحبوب البحرية الأوكرانية بنحو 20% في يناير مقارنة بالشهر السابق بسبب الأزمة في البحر الأحمر وعطلة رأس السنة.

كما وافقت الصين على أصناف إضافية من الصويا والذرة المعدلة وراثيا مع توسيع مناطق زراعتها في جميع أنحاء البلاد لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الواردات.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 4.45 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 12.13 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.3% إلى 5.95 دولار للبوشل.

تباين أداء العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة بعد استيعاب الأسواق للخطوة التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأمريكية بشأن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين.

وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تداول صناديق الاستثمار في البيتكوين (ETFs) في السوق الفورية، ما أثار تساؤلات عن كيفية تداول هذه الصناديق وعلاقتها بالعملات المشفرة.

وبدأ تداول 11 صندوقاً في سوق الأسهم الأميركية في خطوة جوهرية منذ ظهور صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد سنوات من الصراعات والقيود التنظيمية المتعلقة بذات الشأن.

ويتصدر الصناديق (Grayscale Bitcoin Trust) وهو الأكبر في مجموعة الصناديق، ويمتلك بالفعل أكثر من 28 مليار دولار من الأصول.

شهدت أسواق العملات المشفرة تذبذبات عنيفة خلال الأيام الأخيرة، فقد هبطت عملة البيتكوين بأكثر من 15٪ إلى حوالي 41300 دولار منذ إدراج أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتخارجت تدفقات بنحو 1.5 مليار دولار من صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، وفقًا لـ JPMorgan. وعلى ما يبدو، فإن مستثمري صندوق GBTC الذي شهد عمليات شراء على مدار العام الماضي قد عانى من تخارج استثمارات من البيتكوين.

وتشمل الصناديق الـ11 أيضاً، (آي شيرز ترست iShares Trust) التابع لشركة (بلاك روك)، وصندوق (فالكيري Valkyrie)، و(إيه آر كيه 21 شيرز)، بالإضافة إلى صناديق (هاشدكس Hashdex)، و(ويزدوم تري Wisdom Tree)، و(بيت وايز Bitwise).

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل بحلول الساعة 22:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.5464 دولار، لتسجل العملة الرقمية خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.5%.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، برغم انخفاض الدولار مقابل منافسيه وأنباء عن خفض إنتاج ولاية "نورث داكوتا" الأمريكية بنحو 650 ألف برميل يوميًا بسبب الطقس البارد.

وأفاد" ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي، أن منتجي النفط في روسيا أبلغوا عن خطط لزيادة إنتاج البنزين ووقود الديزل هذا العام، مع تحسن عمليات التكرير، كما أوضح بأنه طلب من الشركات مواصلة مراقبة مستوى الأسعار في مواقع البيع بالتجزئة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 22:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 103.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.5 نقطة وأقل مستوى عند 103.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.7% بما يعادل 54 سنتًا عند 78.56 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بحوالي 0.4%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار عند التسوية بحوالي 0.95% أو 70 سنتًا إلى 73.25 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1%.