تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مدفوعة بموجة بيع متجددة في أسهم البرمجيات والتكنولوجيا، في وقت حدّت فيه بيانات قوية لسوق العمل من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وأثارت مخاوف الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تقلبات حادة في وول ستريت خلال الشهر الجاري، حيث ضغطت على قطاعات تشمل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات، فيما كان قطاع النقل أحدث المتضررين من هذه المخاوف.

وبعد بيانات الوظائف القوية أمس، لا يزال من المتوقع إجراء خفض واحد على الأقل لأسعار الفائدة في يونيو، إلا أن احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير ارتفعت إلى ما يقرب من 40%، مقارنة مع 24.8% في وقت سابق، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف يوم الأربعاء، بحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد توجه تحركات الأسواق، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين — وهو مقياس رئيسي للتضخم — والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 590 نقطة) إلى 49530 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 6858 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% (ما يعادل 375 نقطة) إلى 22690 نقطة.

ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن حصل أكبر منجم نيكل في العالم بإندونيسيا على حصة إنتاج أقل بكثير لهذا العام، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات.

وكان عقد النيكل القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن قد لامس أمس الأربعاء مستوى 17,980 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 30 يناير.

وأعلنت شركة التعدين الفرنسية «إيراميت» أن مشروعها «بي تي ويدا باي نيكل» المشترك مع «تسينغشان» الصينية و«بي تي أنتام» الإندونيسية حصل على حصة إنتاج أولية تبلغ 12 مليون طن رطب لعام 2026، انخفاضًا من 32 مليون طن رطب في 2025، مضيفةً أنها ستتقدم بطلب لمراجعة الحصة بالرفع.

وبعد فترة مطولة من الأسعار المنخفضة، قفز النيكل بنحو 18.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في 25 يناير، مع تعهد إندونيسيا — أكبر منتج عالمي لخام النيكل — بخفض الإمدادات.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري»، إن إندونيسيا “تدرك بوضوح قوتها التسعيرية”، مشيرًا إلى أن سيطرتها على نحو 60% من الإنتاج العالمي تجعلها “أكثر نفوذًا من أوبك في سوق النفط”. وأضاف أن جاكرتا أدركت أنها لا تحتاج إلى الإفراط في الإنتاج لتحقيق إيرادات مجزية.

ورغم ذلك، توقعت مجموعة دراسة النيكل الدولية تسجيل فائض يبلغ 261 ألف طن هذا العام، فيما أظهر تقرير نطاق العقود الآجلة في بورصة لندن أن جهة واحدة تحتفظ بمركز بيعي على عقد فبراير يمثل ما بين 20% و29% من إجمالي المراكز المفتوحة.

كما دعمت المعادن الأساسية الأخرى تراجع الدولار، ما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 17.5 ألف دولار للطن.

استقرت عملة بيتكوين إلى حدّ كبير قرب مستوى 67 ألف دولار خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، في وقت قيّم فيه المستثمرون بيانات توظيف أمريكية جاءت أقوى من التوقعات، ما أضعف الرهانات على خفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم بارتفاع طفيف قدره 0.4% عند 67,102.8 دولار، لكنها بقيت دون مستوى 70 ألف دولار الرئيسي، مع هدوء ملحوظ في نشاط السوق وسط تراجع السيولة.

وكانت بيتكوين قد تعافت مؤخرًا من هبوط حاد نحو 60 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها منذ ذلك الحين تكافح لاستعادة زخمها الصعودي.

بيانات الوظائف الأمريكية تقلّص رهانات التيسير… وترقّب لمؤشر أسعار المستهلكين

أظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من التوقعات في يناير، ما يشير إلى استمرار متانة سوق العمل.

وظلّ معدل البطالة قريبًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر، في حين بقي نمو الأجور قويًا، وهو ما عزّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وعقب صدور تقرير الوظائف، خفّض المتداولون رهاناتهم على خفض قريب لأسعار الفائدة، إذ أظهرت تسعيرات السوق تراجع احتمالات التيسير النقدي قبل يونيو. وعادة ما تضغط توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفّرة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرّر صدورها لاحقًا يوم الخميس، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن أوضاع سوق العمل.

كما تتجه الأنظار إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المنتظر يوم الجمعة، والذي قد يوفّر صورة أوضح لاتجاهات التضخم ومسار السياسة النقدية للفيدرالي.

ويعكس فشل بيتكوين في اختراق مستوى 70 ألف دولار حالة الحذر في شهية المخاطرة واستمرار التقلبات بعد موجة الهبوط الأخيرة، ما أبقى الأسعار ضمن نطاق عرضي.

BlockFills توقف السحوبات وسط هبوط سوق الكريبتو

أوقفت شركة BlockFills، المزوّدة للسيولة في سوق الأصول المشفّرة، عمليات سحب العملاء في ظل تراجع حاد بأسعار العملات الرقمية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية متعددة يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» ووسائل أخرى أن الخطوة، التي بدأت الأسبوع الماضي، تعكس مساعي لحماية العملاء والشركة خلال ظروف السوق الضاغطة، والعمل على استعادة سيولة المنصة.

وبحسب التقارير، لا يزال بإمكان العملاء تداول الصفقات الفورية والمشتقات ضمن شروط معينة.

وتخدم BlockFills أكثر من ألفي عميل مؤسسي، وقد تعاملت مع أحجام تداول تجاوزت 60 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقرير «فايننشال تايمز».

ويحاكي قرار تعليق السحوبات إجراءات مماثلة اتخذتها شركات كريبتو خلال فترات هبوط سابقة في السوق.

أسعار العملات البديلة اليوم

تداولت معظم العملات البديلة على ارتفاع طفيف يوم الخميس ضمن نطاقات محدودة.

وارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة عالميًا، بنسبة 1.1% لتصل إلى 1,972.92 دولار.

كما صعدت عملة XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 1.6% إلى 1.38 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، في وقت قيّم فيه المستثمرون خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026، مقابل احتمالات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتًا، أو ما يعادل 0.27%، لتسجل 69.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:32 بتوقيت غرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 8 سنتات، أو 0.12%، إلى 64.55 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا هذا العام، متوقعة في الوقت نفسه فائضًا ملحوظًا في الإمدادات رغم الانقطاعات التي قلّصت المعروض في يناير.

وقد عكست مؤشرات برنت وغرب تكساس اتجاهها من المكاسب إلى الخسائر عقب صدور التقرير الشهري للوكالة، بعدما كانت قد تلقت دعمًا في وقت سابق من المخاوف المرتبطة بخلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن كيفية المضي قدمًا فيما يتعلق بإيران، لكن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وكان ترامب قد صرّح يوم الثلاثاء بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولم يُعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المحادثات.

كما حدّ الارتفاع الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية من مكاسب الأسعار المبكرة. فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ارتفاع تجاوز بكثير الزيادة المتوقعة البالغة 793 ألف برميل وفق استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضًا تراجع معدلات تشغيل المصافي الأمريكية بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4%.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات «رويترز» أن صادرات روسيا المنقولة بحرًا من المنتجات النفطية ارتفعت في يناير بنسبة 0.7% مقارنة بديسمبر، لتبلغ 9.12 مليون طن متري، مدفوعة بارتفاع إنتاج الوقود وتراجع موسمي في الطلب المحلي.

وجددت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها التأكيد على أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة هذا العام، مع ترجيح تسجيل فائض كبير في المعروض رغم الانقطاعات التي خفّضت الإمدادات خلال يناير.

كما عكست أسعار خامي برنت وغرب تكساس اتجاهها من الصعود إلى الهبوط بعد صدور التقرير الشهري، بعدما كانت مدعومة في وقت سابق بالمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الأمريكية-الإيرانية.

وأكد ترامب، بعد اجتماعه مع نتنياهو، أن الجانبين لم يحسما بعد مسار التعامل مع إيران، مشددًا على استمرار المفاوضات مع طهران.

وكان قد أشار أيضًا إلى احتمال إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين لم يُحدَّد بعد موعد أو مكان الجولة المقبلة من المحادثات.

كما ظلّ الارتفاع الكبير في مخزونات النفط الأمريكية عامل ضغط على الأسعار، بعد زيادة قدرها 8.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 428.8 مليون برميل، وهو ما فاق بكثير توقعات المحللين.

وأظهرت البيانات كذلك انخفاض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 89.4%.

وفي جانب الإمدادات، ارتفعت صادرات روسيا البحرية من المنتجات النفطية في يناير بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 9.12 مليون طن متري، مدفوعة بزيادة إنتاج الوقود وتراجع الطلب المحلي موسميًا.