ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مدعومةً بالقطاع التكنولوجي في ظل ترقب الأسواق لصدور نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وميتا ومايكروسوفت وتسلا.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين العالمية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، إذ تدفع سياسات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" المستثمرين نحو تجنب الأصول الخطرة، خاصة الأصول الأمريكية والدولار.

وفي أحدث تصعيد جيوسياسي، أعلن "ترامب" أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا في حال أتمّت صفقة تجارية مع الصين.

ويراقب المستثمرون احتمال مساعدة الولايات المتحدة للحكومة اليابانية على التدخل في أسواق الصرف لدعم قيمة الين، مما ضغط على الدولار.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

وعند إغلاق الجلسة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 313 نقطة) إلى 49412 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 49489 نقطة وأقل مستوى عند 48137 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 6950 نقطة، سجل أعلى مستوى عند 6964 نقطة وأقل مستوى عند 6921 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 23601 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23689 نقطة وأقل مستوى عند 23486 نقطة.

تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين بعد مكاسبها في وقت سابق بالجلسة في بورصة شيكاغو للسلع حيث بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية AgRural يوم الاثنين إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج البرازيل من فول الصويا في موسم 2025/2026 نحو 181 مليون طن متري، رافعةً توقعاتها السابقة التي كانت عند 180.4 مليون طن، كما قامت في الوقت نفسه برفع تقديراتها لإنتاج الذرة.

فول الصويا

• أفادت AgRural بأن المزارعين في البرازيل حصدوا 4.9% من محصول فول الصويا لموسم 2025/2026 حتى يوم الخميس الماضي، مقارنة بـ2% في الأسبوع السابق، وهو مستوى أعلى من نسبة 3.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
• وقالت الشركة إن توقعات تحقيق محصول قياسي لا تزال قائمة في جميع أنحاء البلاد، لكنها حذّرت من أن الطقس الحار والجاف في ولاية ريو غراندي دو سول “يحتاج إلى مراقبة دقيقة”.
• وتُعد البرازيل أكبر منتج ومصدر لفول الصويا في العالم.

الذرة

• رفعت AgRural أيضًا توقعاتها لإجمالي إنتاج البرازيل من الذرة في موسم 2025/2026 إلى 136.6 مليون طن، مقارنة بتقدير سابق بلغ 136 مليون طن.
• وأوضحت أن زراعة المحصول الثاني من الذرة في منطقة الوسط-الجنوب من البلاد بلغت 4.7% من المساحة المقدّرة، متجاوزة نسبة 2.2% المسجلة قبل عام.
• في المقابل، قُدِّرت وتيرة حصاد محصول الذرة الأول في المنطقة عند 5%، وهو ما يزال أقل من نسبة 8.6% التي سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.4% إلى 4.28 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.7% إلى 10.61 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.3% إلى 5.22 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين رغم الإقبال على الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية إلا أن ذلك لم يمنع المستثمرين من الإقبال على البيتكوين وأخواتها وكذلك أسواق الأسهم.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين العالمية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، إذ تدفع سياسات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" المستثمرين نحو تجنب الأصول الخطرة، خاصة الأصول الأمريكية والدولار.

وفي أحدث تصعيد جيوسياسي، أعلن "ترامب" أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا في حال أتمّت صفقة تجارية مع الصين.

ويراقب المستثمرون احتمال مساعدة الولايات المتحدة للحكومة اليابانية على التدخل في أسواق الصرف لدعم قيمة الين، مما ضغط على الدولار.

ومن المنتظر أن تصدر نتائجها هذا الأسبوع شركات أبرزها آبل و ميتا ومايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم في تمام الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 4.3% إلى 2932.3 دولار.

تراجع الدولار الأسترالي خلال تداولات يوم الاثنين بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، مقتربًا من 0.6917 دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع بعد موجة بيع واسعة للدولار الأمريكي، مدفوعة بارتداد قوي للين الياباني. وأدى ضعف السيولة، بسبب عطلات أستراليا ونيوزيلندا، إلى زيادة التقلبات طوال الجلسة.

ويجري التداول حالياً على الدولار الأسترالي في تمام الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش على تراجع بنسبة 0.1% عند 0.6913.

وأوضح تقرير من 9News أن هذا التحرك مهم، لأن أسواق العملات تواجه الآن تحديين في الوقت نفسه: إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة وإعادة تقييم ما يُعتبر أصولًا “آمنة”. وعندما يتزامن هذان التحديان، يمكن حتى للتغيرات الصغيرة في المعنويات أن تؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الصرف.

ما الذي يحرك الدولار الأسترالي؟

التقارير القوية لسوق العمل: أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة في أستراليا قوة في سوق العمل، مما زاد الرهانات على أن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

عطلة يوم أستراليا: أدت العطلة إلى خفض السيولة المحلية بشكل كبير، إذ أُغلقت سوق الأسهم الأسترالية، مما قلل عدد المتداولين المحليين المتاحين لإدارة التدفقات الخارجية.

رهانات رفع الفائدة: أشار محلل InvestingLive آدم بوتون إلى أن المتداولين أصبحوا يتوقعون رفع الفائدة، مستندين إلى منحنى مبادلة مؤشر الليلة الواحدة (OIS)، الذي يظهر احتمال ارتفاع سعر الفائدة إلى حوالي 4.30% بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي عند 3.60%. حاليًا، السوق يقدّر احتمال 63% لرفع الفائدة في فبراير.

سعر الفائدة الحالي: يظل هدف سعر الفائدة النقدي للبنك الاحتياطي الأسترالي عند 3.60%، دون تغيير منذ أغسطس بعد خفض سابق في 2025. وتؤثر هذه الفائدة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأوسع. الاجتماعات القادمة للبنك المركزي محددة في 2–3 فبراير و16–17 مارس.