استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر في وول ستريت عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي لم تقدم جديد يردع التوقعات حيال مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تراجع معدلات البطالة إلى 3.7% بالقرب من أدنى مستوياتها في 49 عام مقابل 3.9% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 3.8%، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 134 ألف مقابل نحو 270 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 185 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 53.2$ مليار مقابل 50.0$ مليار في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 53.4$ مليار.

بخلاف ذلك، لا تزال العائدات على السندات الحكومية في الولايات المتحدة عند الأعلى لها في عدة سنوات في أعقاب توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الأمريكي وفي ظلال الآراء المتفائلة حيال قوة أكبر اقتصاد في العالم خلال الآونة الأخيرة وبالأخص من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 02:44 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.01% ليخسر 0.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,901.18 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.17% بعد أن فقد 44.31 نقطة ليصل إلى المستوى 26,583.17 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.37% بعد أن انخفض بمقدار 29.36 نقطة ليصل إلى المستوى 7,950.36 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 17 من آب/أغسطس للجلسة الرابعة في ستة جلسات وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك في أتلانتا.

في تمام الساعة 03:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.40% لتتداول حالياً عند 1,206.40$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,201.60$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 95.62 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في ستة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.75. 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تراجع معدلات البطالة إلى 3.7% بالقرب من أدنى مستوياتها في 49 عام مقابل 3.9% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 3.8%، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 134 ألف مقابل نحو 270 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 185 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 53.2$ مليار مقابل 50.0$ مليار في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 53.4$ مليار. 

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الخميس عند إجمالي 731.64 طن موضحة الأدنى لها منذ 19 من شباط/فبراير من عام 2016. ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي سادس خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.

ارتفعت أسعار البلاديوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لتقلص من خسائر مطلع الأسبوع وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك في مؤتمر محو الأمية المالية والتعليم الاقتصادي في أتلانتا.

في تمام الساعة 01:40 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 0.69% لتتداول حالياً عند 1,064.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,056.95$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 95.60 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في ستة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.75.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تراجع معدلات البطالة إلى 3.7% بالقرب من أدنى مستوياتها في 49 عام مقابل 3.9% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 3.8%، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آب/أغسطس، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 134 ألف مقابل نحو 270 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 185 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 53.2$ مليار مقابل 50.0$ مليار في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 53.4$ مليار.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات ، وبالرغم من ذلك التراجع غير أن الأسعار بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، مع تركيز السوق على النقص المحتمل فى إمدادات إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية مطلع الشهر المقبل.

بحلول الساعة 12:40جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 74.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 74.61$،وسجل أعلى مستوي 74.92$ ،وأدنى مستوي 74.32 $. 

ونزل خام برنت إلى مستوي 84.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 84.94$ ،وسجل أعلى مستوي 85.11$ ،وأدنى مستوي 84.09$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.1% ، بأكبر خسارة منذ 8 آب/أغسطس الماضي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربع سنوات 76.88$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق ، ونزلت عقود برنت بنسبة 1.3% ، بعدما سجلت يوم الأربعاء مستوي 86.73$ للبرميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وعلى مدار الأسبوع الحالي حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحوالي 2% ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، مع استمرار التركيز بالسوق على النقص المحتمل فى إمدادات إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية مطلع الشهر المقبل.

مع اقتراب الموعد النهائي للامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران فى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ، أصبح عملاء النفط الإيراني يقلصون المشتريات بشكل متزايد ، وخفضت الإمارات العربية المتحدة واردات النفط من إيران إلى النصف خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى حسب بيانات وكالة بلومبرج ،تراجعت شحنات النفط الخام من إيران "ثالث أكبر منتج للنفط فى أوبك" إلى 1.72 مليون برميل يوميا فى أيلول/سبتمبر الماضي ، بانخفاض قدره 260 ألف برميل يوميا عن ما تم شحنه فى آب/أغسطس.

ويعتبر إجمالي ما تم تصديره من الخام الإيراني الشهر الماضي هو الأدنى للصادرات الإيرانية منذ شباط/فبراير 2016، خاصة مع توالي استجابة معظم الدول الكبرى للضغوط الأمريكية لخفض ووقف شراء النفط من إيران.

ومع سريان العقوبات الأمريكية مطلع الشهر المقبل ، فإن الإمدادات الإيرانية سوف تتعرض إلى المزيد من الانخفاض ، وهو ما قد يسبب بوجود عجز بالمعروض فى السوق ، ولذلك تحاول الولايات المتحدة تعويض النقص المحتمل سواء من إنتاجها المحلي أو بالضغط على أوبك وروسيا لزيادة الإنتاج.

وقال بنك الاستثماري الأمريكي "جيفريز" يوم الجمعة أن أسعار خام برنت زادت 6% الأسبوع الماضي ، حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الصادرات الإيرانية قد تنخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا فى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع ،إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران هي السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار النفط الحالية.

وقالت وكالة رويترز يوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية وروسيا أبرمتا اتفاقا خاصا فى أيلول/سبتمبر الماضي لزيادة إنتاج النفط لوقف ارتفاع الأسعار قبل التشاور مع باقي المنتجين داخل وخارج أوبك.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي فى موسكو يوم الأربعاء أن أكبر منتج للنفط فى أوبك يضخ حاليا نحو 10.7 مليون برميل يوميا ، بالقرب من المستوي القياسي للإنتاج المسجل فى تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفى الولايات المتحدة ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 28 أيلول/سبتمبر، بأكبر زيادة أسبوعية منذ آذار/مارس 2017 ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.1 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 403.9 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى فى الخمسة أسابيع الأخيرة ، فى علامة على تراجع مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي، أعلنت الوكالة استقرار الإنتاج الأسبوع دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 11.1 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.