ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وعززت مكاسبها مع استيعاب الأسواق لبيانات التضخم والتي عززت التكهنات بنية الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة  3% خلال سبتمبر أيلول، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%.

وبناء على تلك البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch، قفزة في احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 98.5% مقارنة بـ91% قبل صدور البيانات، فيما استقرت احتمالات الخفض في اجتماع الأسبوع المقبل بين 98% و99%.

وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان، الجمعة، انخفاض القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك عن شهر أكتوبر تشرين الأول إلى 53.6 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر أيلول، كما انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2022.

يأتي ذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا لليوم الرابع والعشرين على التوالي فضلاً عن متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات.

هذا، ويسود التفاؤل أوساط الأسواق بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ترقب انطلاق محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% (ما يعادل 472 نقطة) إلى 47207 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 47326 نقطة وأقل مستوى عند 46811 نقطة.

وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 6791 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6807 نقاط وأقل مستوى عند 6772 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% (ما يعادل 263 نقطة) إلى 23205 نقاط، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23261 نقطة وأقل مستوى عند 23128 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية واستيعاب بيانات التضخم الأمريكية فضلاً عن انتظار المحادثات بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة  3% خلال سبتمبر أيلول، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.1%.

وبناء على تلك البيانات، أظهرت أداة CME FedWatch، قفزة في احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 98.5% مقارنة بـ91% قبل صدور البيانات، فيما استقرت احتمالات الخفض في اجتماع الأسبوع المقبل بين 98% و99%.

وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان، الجمعة، انخفاض القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك عن شهر أكتوبر تشرين الأول إلى 53.6 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر أيلول، كما انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس آب 2022.

يأتي ذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا لليوم الرابع والعشرين على التوالي فضلاً عن متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات.

هذا، ويسود التفاؤل أوساط الأسواق بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ترقب انطلاق محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4116.90 دولار للأوقية.

تخلت أسعار النفط عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة لتستقر في ختام تعاملات الجمعة، مع تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة.

وأدت العقوبات التي فرضها "ترامب" على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين، إلى تعليق الشركات الحكومية في الصين مشترياتها من الخام الروسي مؤقتًا، كما تتجه مصافي التكرير الهندية إلى خفض وارداتها.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول.

وعلى صعيد التداولات، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية عند 65.94 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 7.5%.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.45% أو 29 سنتًا لتغلق عند 61.50 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 6.9%.

تراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الجمعة عن أعلى مستوى لها في شهر، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام، لكنها على المسار بتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 10 أسابيع بفضل التفاؤل بشأن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، أكبر مشترٍ للسلعة في العالم.

كانت عقود فول الصويا والذرة قد ارتفعت في الجلسة السابقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للنفط، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

لكن الارتفاع فقد زخمه يوم الجمعة مع تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي، إذ تتحرك أسعار فول الصويا والذرة عادة بالتوازي مع أسعار الخام بسبب استخدامهما في إنتاج الوقود الحيوي (الديزل الحيوي).

ويركز المستثمرون حالياً على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث أكد ترامب أن مشتريات فول الصويا ستكون محوراً رئيسياً في النقاشات.

وقال إيشان بانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة Kpler: "إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين أبقت السوق في حالة تفاؤل. نتوقع استمرار التقلبات الحالية في سوق فول الصويا، لكن من غير المرجح التوصل إلى حل نهائي قريباً."

وأشار بانو إلى أن المشترين الصينيين يتجنبون حالياً التعاقد على المحاصيل الأميركية الجديدة ويفضلون الشحنات القادمة من أميركا الجنوبية.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق تجاري يمكن أن يساعد المزارعين الأميركيين على تجنب خسائر فادحة، لكن الفرصة لإبرام صفقات جديدة تضيق بسرعة، موضحاً: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في أوائل نوفمبر، يمكن للصين تأمين شحنات للنصف الثاني من ديسمبر أو يناير. لكن بعد فبراير، ستدخل المحاصيل البرازيلية الجديدة إلى السوق."

ويواصل السوق مراقبة تقديرات حجم محصول الذرة الأميركي وسط تقارير من المزارعين تشير إلى انخفاض الإنتاجية عن المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، رفع المجلس الدولي للحبوب (IGC) توقعاته لإنتاج القمح العالمي في موسم 2025/2026 بعد تحسين تقديرات المحاصيل في روسيا والولايات المتحدة والأرجنتين.

وقال بنك كومرتس بنك (Commerzbank) في مذكرة بحثية إن: "توقعات المجلس الدولي الحالية لإنتاج القمح والمخزونات في الدول المصدّرة الرئيسية تزيد بنحو 11 مليون طن عن تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لشهر سبتمبر... ولذلك قمنا بمراجعة توقعاتنا لسعر القمح في بورصة شيكاغو بنهاية العام إلى 5.20 دولار للبوشل، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 5.40 دولار."

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.9% عند 4.23 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.41 دولار للبوشل.

القمح

واستقرت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول عند 5.12 دولار للبوشل.