انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) خلال تداولات اليوم الخميس في ظل الضغوط على قطاع البرمجيات وكذلك عمليات بيع من أجل جني الأرباح.

واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية وسط ظهور بعض علامات الاستقرار في سوق العمل، مما يرجح توقف البنك المركزي الأمريكي عن تخفيضات الفائدة لفترة مؤقتة.

تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أسطولاً حربياً إضافياً نحو إيران، داعياً طهران إلى إبرام اتفاق نووي مع بلاده، وحذر الحكومة الإيرانية بأن الضربة العسكرية القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 49071 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 49293 نقطة وأقل مستوى عند 48597 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 6969 نقطة، سجل أعلى مستوى عند 6992 نقطة وأقل مستوى عند 6870 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% (ما يعادل 172 نقطة) إلى 23685 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23840 نقطة وأقل مستوى عند 23232 نقطة.

ارتفعت عقود القمح في بورصة شيكاغو (CBOT) يوم الخميس، مع تأثير ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل المحاصيل الأمريكية أرخص للمشترين الأجانب، إلى جانب شراء المضاربين في السوق.

وشهدت الأسواق مستويات عالية مؤخرًا: الذرة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ونصف يوم الأربعاء، والقمح سجل أعلى مستوى منذ ثمانية أسابيع، وفول الصويا أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع.

وقال فيتور بيستوا، محلل في بنك رابوبنك: "الأمر كله متعلق بانخفاض الدولار الأمريكي. الدولار الأضعف يجعل الصادرات الأمريكية أرخص، ويزيد الطلب على التداول."

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له خلال أربع سنوات بعد ضعف سريع خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أشارت تصريحات الرئيس دونالد ترامب إلى أن قيمة الدولار "رائعة"، مما رفع التوقعات لمزيد من الضعف.

ومن العوامل التي تضغط على الدولار: توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، عدم اليقين حول التعريفات الجمركية، تهديدات لاستقلالية الفيدرالي، وارتفاع العجز المالي، وكلها تقلل ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

وأشار المتداولون إلى أن صناديق السلع كانت مشترين صافين لعقود الذرة والقمح وفول الصويا يوم الأربعاء، مع وجود مستويات مرتفعة من تغطية المراكز القصيرة من قبل المستثمرين المدارة الأموال.

مع ذلك، يبقى العرض العالمي كبيرًا، ما يحافظ على الأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بالقمم التي سجلتها في 2022.

وفي البرازيل، أكبر منتج لفول الصويا، توقعت جمعية Coamo الزراعية أن يكون حصاد 2026 الأكبر على الإطلاق.

أما في روسيا، فقد رفعت Sovecon تقديرات صادرات القمح لموسم 2025/26 بمقدار 1.1 مليون طن لتصل إلى 45.7 مليون طن، مع العلم أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح في العالم.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.30 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.3% إلى 10.72 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.1% إلى 5.41 دولار للبوشل.

انخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضعف شهية المخاطرة بسبب تعرض عدد من الأصول لعمليات بيع مكثفة من أجل جني الأرباح.

واستعابت الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية وسط ظهور بعض علامات الاستقرار في سوق العمل، مما يرجح توقف البنك المركزي الأمريكي عن تخفيضات الفائدة لفترة مؤقتة.

تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أسطولاً حربياً إضافياً نحو إيران، داعياً طهران إلى إبرام اتفاق نووي مع بلاده، وحذر الحكومة الإيرانية بأن الضربة العسكرية القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، هبط سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 6.5% إلى 2813.9 دولار.

ارتفع الدولار الأسترالي يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بصعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وتزايد التوقعات برفع محتمل للفائدة في أستراليا، مما ساعد أيضًا على صعود الدولار النيوزيلندي ("الكيوي") إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

خلال الليل، شهد الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد موجة بيع، بعد أن أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي، بعد أن تجاهل الرئيس دونالد ترامب تراجع العملة مؤخرًا. كما ساعد موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى قوة الاقتصاد على دعم الدولار الأمريكي، مع تأجيل السوق توقّع التخفيض القادم للفائدة إلى يونيو بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

رغم ذلك، تفوق أداء عملتي الدوليين الأسترالية والنيوزيلندية على الدولار الأمريكي. حيث وصل الدولار الأسترالي إلى 0.7050 دولار أمريكي خلال الجلسة، بعد صعوده بنسبة 0.4% ليلًا في ثامن جلسة متتالية من المكاسب. كما سجلت أسعار الذهب، وهو أحد الصادرات الرئيسية لأستراليا، مستوى قياسي جديد عند نحو 5,600 دولار للأونصة.

في التداولات الآسيوية، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7025 دولار أمريكي، مع تحول معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم بعد نتائج متباينة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

تتوقع جميع البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن جاءت معدلات التضخم أعلى من المتوقع في الربع الأخير. بينما لا تزال جولدمان ساكس ودويتشه بنك من بين البنوك القليلة التي تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال أندرو بوك، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس: "نحن لا نرى أن ارتفاع معدل التضخم المتوسط بنسبة +0.9% على أساس ربع سنوي يشكل مفاجأة كبيرة بما يكفي لتغيير السياسة النقدية من ميل للتيسير إلى رفع الفائدة الفعلي خلال ثلاثة أشهر فقط."

وأضاف: "نعتبر قرار فبراير قريبًا جدًا من الحسم، ونشير إلى عدة حالات سابقة كان فيها البنك مستعدًا لمفاجأة توقعات السوق."

إذا تم رفع الفائدة الأسبوع المقبل، فسيكون البنك الاحتياطي الأسترالي أول بنك مركزي من دول مجموعة العشرة (G10) — عدا اليابان — يرفع الفائدة في دورة التيسير العالمية الحالية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.6050 دولار أمريكي، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 0.6070 دولار خلال الجلسة. وتواجه العملة مقاومة عند مستويات 0.6060 – 0.6120. ومن المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه المقبل يوم 18 فبراير، على الرغم من اعتقاد المستثمرين أن الرفع التالي لن يحدث إلا في النصف الثاني من العام.