تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة لأدنى مستوى فى شهرين ،ضمن موجة من الهبوط الحاد ،والتي تأتي قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

التطورات السلبية فى سوق السندات الأمريكي ،تعود إلى العديد من الأسباب ، نستطيع اختصارها فى تنامي مخاوف الركود الاقتصادي ،وتزايد التوقعات التي تشير إلى تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة.

عائد السندات

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بحوالي 4.4% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 2.734%.

وموجة الهبوط الأخيرة أدت إلى الابتعاد عن معدل 3.5% ،المسجل يوم 14 حزيران/يونيو الماضي ،والذي يعد أعلى مستوى فى 11 عاما.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات منذ بلوغ ذروة 11 عاما قرابة 22% ،الأمر الذي يعزز من احتمالات دخول العائد فى سوق هابط على المدى المتوسط و الطويل.

الركود الاقتصادي

تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تعزز من احتمالات استمرار الاقتصاد الأمريكي ضمن دائرة الركود خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.

وأحدث تلك البيانات تم نشرها يوم الجمعة ،وأظهرت هبوط قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة إلى مستوي 47 نقطة خلال تموز /يوليو ،ليدخل دائرة الانكماش للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2020.

توقعات التضخم 

قلص المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم للتضخم في  تموز/يوليو ، فى ظل التراجع الحاد في أسعار البنزين خلال الشهر الماضي ، وهو تطور من المرجح أن يرحب به مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي القلقون من أن توقعات التضخم المرتفع قد تصبح متأصلة وتعقد مهمتهم في كبح زيادات الأسعار.

الاحتياطي الفيدرالي

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء الاجتماع الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم ،على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء.

وأشار بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أنهم ملتزمون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماع المنتظر.

وبعد التطور الأخيرة حول الركود الاقتصادي وتوقعات التضخم ،تقلصت الرهانات حول قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،الأمر الذي ضغط بشدة على سوق السندات الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا التراجع قبل يوم من انطلاق اجتماع السياسة النقدية الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي، و الذي من المتوقع أن يشهد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس فقط، بعد انحسار احتمالات الرفع بمقدار 100 نقطة أساس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,736.24$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,726.84$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,719.87$.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,739.27 دولارا ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ونصف ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 1,680.88 دولارا للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة هبوط قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة إلى مستوي 47 نقطة خلال تموز /يوليو ،ليدخل دائرة الانكماش للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2020 ،الأمر الذي آثار الشكوك حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء اجتماعات الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات اقتصاد الولايات المتحدة ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ،ومن المتوقع على نطاق واسع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.5 %.

وأدي توالي البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأكبر فى العالم فى انحسار احتمالات قيام المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ،على الرغم من القفزة الأخيرة فى وتيرة التضخم ،والذي سجل فى حزيران/يونيو أعلى مستوى منذ عام 1981.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,005.87 طن متري ، و الذي يعد أدنى مستوى منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وافقت الجمعية العامة العادية، لشركة البحر الأحمر العالمية، التي عقدت اجتماعها أمس الأحد 24 يوليو 2022، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 49.61% لإطفاء الخسائر المتراكمة. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 600 مليون ريال إلى 30.23 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال يهدف لإطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأسمال الشركة ودعماً لخططها المستقبلية.

كما لفتت إلى أنه سيتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 29.77 مليون سهم من أسهم الشركة، وبواقع إلغاء سهم واحد لكل 2.016 سهم، وبقيمة 279.66 مليون ريال.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأورق المالية ( مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، خلال الاجتماع على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال، والمادة (8) والمُتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وأعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة البحر الأحمر العالمية على أساس سعر 28.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة، وتعليق تداول سهم الشركة، لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين.

وسوف تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع)  بتطبيق تخفيض رأس المال  في محافظ المساهمين، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم  الشركة بنهاية يوم الثلاثاء 26 يوليو / تموز 2022.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ،استنادا على توقعات حول قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية فى 2022.

وتراجعت العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، مع انحسار احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس ، بعد بيانات اقتصادية قاتمة فى الولايات المتحدة.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.4% إلى 1.0254$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0212 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0179$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.5% وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0278 دولارا.

وحقق اليورو ارتفاعا بنسبة 1.3% مقابل الدولار،الأسبوع الماضي ،فى أول مكسب أسبوعي فى شهري ، بفضل القرار التاريخي للبنك المركزي الأوروبي ،برفع أسعار الفائدة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2011.

البنك المركزي الأوروبي

رغم توالي البيانات الاقتصادية الصادمة فى أوروبا ،غير أن الاحتمالات لا تزال قوية جدا ، حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بمقدار 50 نقطة أساس على مدار الاجتماعات المتبقية خلال العام الجاري.

وتستندا تلك الاحتمالات على أن بنك أوروبا كان من أبطأ البنوك المركزية الكبرى تحركا للسيطرة على القفزات القياسية فى مستويات التضخم ،وعليه أن يستمر برفع أسعار الفائدة بأكبر وتيرة حتى يستطيع كبح جماح الأسعار المشتعلة.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن السلطة النقدية تتحرك حاليا بأسرع مما اشرنا إليه سابقًا ،حتى نستطيع ترويض التضخم فى أوروبا.

الدولار الأمريكي 

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة هبوط قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة إلى مستوي 47 نقطة خلال تموز /يوليو ،ليدخل دائرة الانكماش للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2020 ،الأمر الذي آثار الشكوك حول أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الثلاثاء اجتماعات الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات اقتصاد الولايات المتحدة ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ،ومن المتوقع على نطاق واسع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.5 %.

وأدي توالي البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأكبر فى العالم فى انحسار احتمالات قيام المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ،على الرغم من القفزة الأخيرة فى وتيرة التضخم ،والذي سجل فى حزيران/يونيو أعلى مستوى منذ عام 1981.

توقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار ، باتجاه مستويات 1.0300 دولارا مع تسجيل مستويات هي الأفضل فى عدة أسابيع.