ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الإثنين مع بحث المستثمرين عن أي مؤشرات على تقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتقييم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتصاعدة في حال فشلت إيران في إعادة فتح مضيق هرمز.

رفضت إيران اقتراح الولايات المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة على رغبتها في إنهاء الحرب بشكل دائم، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية IRNA. جاء هذا الرفض بعد أن أطلق ترامب سلسلة من التهديدات العسكرية، مهددًا بـ"إمطار إيران بالنار" إذا ظل المضيق الحيوي مغلقًا أمام ناقلات النفط.

واستمد المستثمرون بعض الطمأنينة من تقرير أشار إلى استمرار المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين حول شروط وقف محتمل لإطلاق النار.

ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل طفيف، مع تسجيل مؤشر S&P 500 وناسداك يومًا رابعًا متتاليًا من المكاسب، وهو أطول تسلسل رابح لهما منذ يناير الماضي.

وقال ريان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون في أوماها: "الواقع أننا نقترب، نأمل، من نوع من الحل. للأسف، لن يكون اليوم. لكن المستثمرين يشعرون بأن هناك المزيد من النقاش على كل جانب". وأضاف: "تقلبات اليوم إلى اليوم والعناوين قد تكون مزعجة، لكن هناك شعور بالتفاؤل مع قرب موسم الأرباح، حيث من المتوقع أن تظهر الشركات الأمريكية مرة أخرى أداءً قويًا يدعم السوق الصاعد".

وقد أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اضطراب الأسواق لأكثر من شهر، مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من التضخم، ما دفع الأسهم للانخفاض. ورغم أن S&P 500 كان في طريقه لتحقيق رابع جلسة رابحة متتالية، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 3.9% منذ بداية النزاع.

أظهرت البيانات الاقتصادية يوم الإثنين أن قطاع الخدمات الأمريكي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في مارس، بينما انخفض التوظيف في القطاع وارتفعت الأسعار المدفوعة، وهو مؤشر للتضخم، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

أما تقرير الوظائف لشهر مارس، الصادر خلال عطلة الجمعة العظيمة، فأظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 178 ألف وظيفة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف توقعات السوق البالغة 60 ألف وظيفة، رغم تعديل خسائر فبراير إلى 133 ألفًا بدلاً من 92 ألفًا.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعًا 165.21 نقطة أو 0.36% عند 46,669.88، بينما صعد S&P 500 بنحو 29.33 نقطة أو 0.45% إلى 6,612.02، وارتفع ناسداك المركب 117.16 نقطة أو 0.54% إلى 21,996.34.

من بين القطاعات الـ11 الكبرى في S&P 500، سجلت خدمات الاتصالات أكبر المكاسب النسبية، بينما كانت المرافق هي الأكثر تراجعًا. وكانت أسهم السفر والترفيه، والدفاع والطيران، والبناء العقاري من بين أبرز الرابحين.

قفزت أسهم Soleno Therapeutics بنسبة 32.3% بعد أن وافقت Neurocrine Biosciences على الاستحواذ على الشركة المتخصصة في أدوية الأمراض النادرة نقدًا.

وساهم ارتفاع أسعار بيتكوين في صعود أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت Coinbase بنسبة 1.9% وMicroStrategy بنسبة 6.6%.

وتفوق عدد الأسهم الصاعدة عدد الهابطة بنسبة 1.93 إلى 1 في بورصة نيويورك، مع تسجيل 88 ارتفاعًا جديدًا مقابل 54 انخفاضًا. وعلى ناسداك، ارتفعت 2,918 سهمًا بينما تراجعت 1,788 سهمًا، لتتفوق الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 1.63 إلى 1.

وسجل S&P 500 سبعة مستويات جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل مستويين منخفضين، بينما سجل ناسداك المركب 61 ارتفاعًا جديدًا و70 انخفاضًا جديدًا.

بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 14.78 مليار سهم، مقارنةً بالمتوسط الكامل للجلسة خلال آخر 20 يوم تداول والبالغ 19.51 مليار سهم.

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتدمير البنية التحتية المدنية في إيران إذا لم توافق الجمهورية الإسلامية على إعادة فتح مضيق هرمز.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو مرتفعًا بنسبة 0.78% عند 112.41 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت العالمي بنسبة 0.68% ليصل إلى 109.77 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "يجب أن يكون لدينا اتفاق مقبول بالنسبة لي، وجزء من هذا الاتفاق سيكون — نريد حرية مرور النفط وكل شيء آخر".

وجدد الرئيس الأمريكي مطالبته بأن تفتح إيران المضيق بحلول الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. وأضاف أنه يعتقد أن قيادة إيران تتفاوض بحسن نية.

وقال: "يمكنني القول إن لدينا طرفًا مشاركًا نشطًا وراغبًا على الجانب الآخر. هم يرغبون في إبرام صفقة، لا أستطيع قول المزيد".

ثم هدد ترامب بتدمير كل جسر ومحطة طاقة في إيران خلال أربع ساعات من انتهاء مهلة يوم الثلاثاء، مؤكدًا: "سيستغرق إعادة البناء لديهم 100 عام".

وكانت إيران قد أبقت المضيق فعليًا مغلقًا من خلال الهجمات على ناقلات النفط. يربط هذا الممر البحري الخليج الفارسي بالأسواق العالمية، ويمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل الحرب.

أدى إغلاق المضيق إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، مع ارتفاع أسعار الخام والوقود النفاث والديزل والبنزين منذ بدء النزاع.

وفي خطاب وطني يوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إن الحرب ستستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا.

ويتوقع محللون أن يفقد العالم نحو مليار برميل من النفط ومنتجاته بحلول نهاية الشهر، بما في ذلك نحو 600 مليون برميل من الخام و350 مليون برميل من المنتجات المكررة، وفقًا لتقديرات TD Securities.

وقال ريان ماكاي، كبير استراتيجيي السلع في TD Securities، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: "مع توقع استمرار النزاع حتى منتصف أبريل على الأقل، تصبح معادلات البرميل أكثر قتامة".

وتتوقع Rapidan Energy خسارة صافية إجمالية قدرها 630 مليون برميل من النفط ومنتجاته بحلول نهاية يونيو، مع احتساب التدفقات المعاد توجيهها عبر خطوط الأنابيب والإفراجات من المخزونات الطارئة وسحب المخزون.

وفي محاولة لتعويض النقص، وافقت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 206,000 برميل يوميًا لشهر مايو، رغم أنه من غير الواضح كيف سيصل النفط إلى الأسواق العالمية مع استمرار إغلاق المضيق.

وأعلنت شركة Kuwait Petroleum Corporation يوم الأحد أن عدة منشآت تشغيلية لها تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى أضرار كبيرة.

وحذرت أوبك+ من أن إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة من الهجمات الإيرانية "مكلف ويستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات الإجمالية".

وتضم الدول الثماني الأعضاء في أوبك+: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر وعمان.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الإثنين ومن بينها الإيثريوم في ظل تعزيز جهات وشركات حيازتها من الإيثريوم.

وزادت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR)، المتخصصة في إدارة خزائن الإيثيريوم، من حيازتها من العملة الرقمية الثانية بعد جولة أخرى من عمليات الشراء الأسبوعية.

واشترت الشركة الواقعة في لاس فيغاس 71,252 إيثيريوم الأسبوع الماضي، بزيادة طفيفة عن الأسبوع السابق، وهو أكبر شراء أسبوعي لها منذ ديسمبر. وبهذا، أصبح إجمالي حيازتها 4.803 مليون ETH، ما يعزز موقعها كأكبر خزينة إيثيريوم متداولة علنًا.

ومن هذه الحيازة، قامت BitMine بإضافة 191,994 ETH في عقود الستاكينغ الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الأصول المودعة في الستاكينغ إلى 3.33 مليون ETH، أي نحو 69% من كامل حيازتها. وقالت الشركة إنها تحقق حاليًا عائدًا سنويًا قدره 196 مليون دولار من هذه الأصول عبر شبكة Made in America Validator Network (MAVAN) التي أطلقتها مؤخرًا.

ووفقًا لرئيس مجلس إدارة BitMine، توماس لي، فقد كانت ETH ثاني أفضل الأصول أداءً منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران خلال الأسابيع الستة الماضية، مسجلة ارتفاعًا قدره 6.8%، متفوقة على مؤشر S&P 500 و الذهب بمقدار 1,130 و1,840 نقطة أساس على التوالي.

وكتب لي في بيان يوم الإثنين: "هذه مؤشرات جيدة، إذ نتوقع أن تعزز قيادة ETH ثقة المستثمرين وتجذب السيولة من جانب السوق، مع استمرار استفادة الإيثيريوم من الدفع المزدوج لتوظيف وول ستريت للرموز على البلوك تشين واحتياج أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة المتزايدة للبلوكتشين العام والمحايد."

كما تمتلك BitMine حصة بقيمة 200 مليون دولار في Beast Industries، و 198 بيتكوين (BTC)، و حصة بقيمة 92 مليون دولار في Eightco Holdings (ORBS)، بالإضافة إلى سيولة نقدية إجمالية تبلغ 864 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أن أسهمها تم الموافقة على إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE)، لتتوقف عن التداول في NYSE American بنهاية السوق يوم الأربعاء، وتبدأ التداول في NYSE يوم الخميس. وارتفع سعر سهم BitMine بنسبة 5% حتى وقت كتابة التقرير يوم الإثنين.

توقعات سعر الإيثيريوم: ETH يحاول كسر نطاق التداول ويعيد اختبار المتوسط المتحرك لـ50 يومًا

سجلت الإيثيريوم 84.5 مليون دولار في عمليات التصفية خلال آخر 24 ساعة، مدفوعة بتصفية مراكز البيع القصيرة بقيمة 74.8 مليون دولار، وفق بيانات Coinglass.

وعلى الرسم اليومي، يتداول ETH عند 2,140 دولار. ويظهر الميل قصير الأجل حياديًا مع توجه صعودي طفيف، إذ يحافظ السعر على التداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 2,085 دولار، واستعاد قوته بعد تراجع الأسبوع الماضي. ويشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 2,145 دولار مقاومة فورية، ما يحافظ على تداول السعر ضمن نطاق قصير ومتوسط المدى.

يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53 فوق الخط الأوسط، بينما يتحرك مؤشر الستوكاستيك (Stoch) نحو منطقة التشبع الشرائي، مشيرًا إلى إعادة بناء الزخم الصعودي بدون وجود محفز واضح للانفجار الصعودي بعد.

أما مستويات الدعم الأولية فتظهر عند 2,108 دولار، مدعومة بالمتوسط المتحرك لـ20 يومًا أدناه. وكسر هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو 1,911 دولار، يليه الدعم الرئيسي عند 1,741 دولار. وأي خسائر أعمق قد تمتد إلى 1,520 دولار ثم 1,405 دولار كمستويات هبوطية أوسع.

وعلى الجانب الصعودي، تشكل المقاومة الفورية عند 2,389 دولار، مع ضرورة الإغلاق اليومي فوقها لإعادة تنشيط الحركة الصعودية نحو 2,746 دولار.

وفيما يتعلق بالتداولات، ارتفع سعر الإيثريوم في تمام الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 4.1% إلى 2148.4 دولار.

أنهت عقود الذرة لشهر مايو تداول الإثنين بارتفاع قدره 1¾ سنت إلى 4.54 دولار للبوشل، وذلك في ختام جلسة تداولات اليوم مع ترقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

وأغلقت عقود فول الصويا لشهر مايو مرتفعة بمقدار 3¼ سنت إلى 11.6675 دولار للبوشل، بينما سجلت عقود قمح CBOT لشهر مايو انخفاضًا بمقدار 3 سنتات إلى 5.9525 دولار للبوشل. وقلّ قمح كانساس سيتي بمقدار 7½ سنت إلى 6.0825 دولار، بينما تراجع قمح مينيابوليس بمقدار 2¼ سنت إلى 6.445 دولار للبوشل.

وأشار نشرة Grain Market Insider الصادرة عن Stewart-Peterson Inc. إلى أن "قوة عمليات التفتيش على الصادرات وعدم اليقين العالمي المستمر ساعدت عقود الذرة على الإغلاق بارتفاع طفيف يوم الإثنين."

وبالنسبة للقمح، لاحظت النشرة: "توقعات هطول الأمطار في السهول الجنوبية وحديث عن هدنة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ضغطت على عقود القمح في بداية الأسبوع."

وفي قطاع الماشية، أغلق الماشية المرباة لشهر مايو منخفضة بمقدار 28 سنتًا عند 370.35 دولار لكل 100 رطل، بينما سجلت الماشية الحية لشهر يونيو ارتفاعًا بمقدار 70 سنتًا عند 247.03 دولار لكل 100 رطل، وارتفعت خنازير يونيو بمقدار 3.23 دولار لتصل إلى 107.70 دولار لكل 100 رطل.

وفي الطاقة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بمقدار 1.10 دولار ليصل إلى 112.64 دولار للبرميل، بعد الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة.

كما سجلت الأسواق المالية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 20.16 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 97.91 نقطة.

في وقت مبكر من الجلسة، سجلت العقود:

• انخفاض الذرة لشهر مايو بمقدار 1¼ سنت إلى 4.51 دولار للبوشل.
• ارتفاع فول الصويا لشهر مايو بمقدار 1¼ سنت إلى 11.6475 دولار للبوشل.
• تراجع قمح CBOT لشهر مايو بمقدار 8½ سنت إلى 5.8975 دولار للبوشل.
• تراجع قمح كانساس سيتي بمقدار 12½ سنت إلى 6.0325 دولار.
• تراجع قمح مينيابوليس بمقدار 6¾ سنت إلى 6.40 دولار.

وتستعد الأسواق لتقرير الوزارة الأمريكية للزراعة (USDA) المتوقع يوم الخميس حول تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمية لشهر أبريل (WASDE)، والذي قد يجري تعديلات طفيفة على استخدام الذرة والقمح وفول الصويا بناءً على بيانات المخزون حتى 31 مارس، كما قد يزيد الهدف الأمريكي لصادرات الذرة قليلًا، وفقًا لما ذكره أرلان سودرمان، كبير اقتصاديي السلع في StoneX.

وأضاف سودرمان أن تقارير ضغط الحرب أو اتفاقات السلام ستؤثر على الطلب الفوري للسلع الزراعية والطاقة، مشيرًا إلى أن الـ 36 ساعة القادمة ستكون حاسمة لهذا القطاع.